查看和更新动态报表

可以采用 HTML 或 PDF 格式查看动态报表。可以通过选择其他 POV 成员或展开成员更新报表。

  1. 在主页上，单击报表 主页上的“报表”图标，然后单击要查看的报表。

    您可能需要展开包含报表的文件夹。可以在平面视图和树视图这两种报表查看方式之间切换：

    显示报表的平面视图与树视图对比图

    提示：

    单击刷新可查看最近保存的报表。

  2. 单击报表对应的 HTML、PDF 或 XLS。

    顶部 POV 默认为上次选择的成员。请参阅“在报表上显示 POV 成员选择器”。如果没有预定义成员，请参阅用于选择 POV 成员的步骤 4。

    有关 XLS 选项的信息，请参阅“将带格式的报表导出到 Excel”。

    单击继续。

  3. 可选：从“页面”下拉列表选择希望显示的成员。
  4. 可选：如果使用 HTML 格式查看报表，则可以展开成员（例如，展开 Q1 以显示 Jan、Feb 和 Mar）。使用页面左上角的 HTML 预览或 PDF 预览切换按钮可以在显示展开报表的情况下切换到 PDF。

  5. 可选：如果使用 HTML 格式查看报表，您还可以选择其他 POV 成员。

    • 要搜索某个成员，请在文本框中输入完整或部分名称。

    • 要更改显示的成员数据，请单击 “成员选择器”图标。

      请参阅《管理 Planning》中的“使用成员”。

      注：

      要报告沙盒数据，请选择 HSP_View 维的 ConsolidatedData 成员。要报告基本视图数据，请选择 HSP_View 的 BaseData 成员。要了解有关沙盒的更多信息，请参阅“私密地构建规划”。

    • 可选：在 HTML 预览中，单击在可供查询模式中导出以将报表导出到 Excel（反映了您设置的首选项）。请参阅“设置报表首选项”。

      注：

      在报表页面上单击 XLS可生成报表的完全格式化的 Excel 副本，但该副本未动态链接到源数据。

    • 可选：您可以将报表以完全格式化的形式导出到 Excel。例如，如果展开了行和列，请使用页面左上角的导出到 Excel 切换按钮。