导出元数据

您可以按 .csv(逗号分隔)、.txt(制表符分隔或其他分隔符字符)格式将元数据导出到文件中。导出流程支持以下对象:

  • 智能列表
  • 兑换率

系统将为每个对象创建一个导出文件(.csv 或 .txt,具体取决于文件类型),并会将所有导出文件合并到一个 zip 文件中。如果要将 .csv 或 .txt 文件用作导入文件(例如,要导入到另一个应用程序中时),则必须将需要的文件从此 zip 文件中提取出来。

要将元数据导出到文件:

  1. 在主页上,依次单击应用程序概览
  2. 应用程序屏幕上,依次单击选项卡和导出
    “应用程序”屏幕的“维”选项卡。
  3. 导出元数据页面上,单击创建以显示下一个导出元数据屏幕。
    您可以选择目标位置,然后选择要导出的对象。
  4. 对于位置,选择导出文件的目标位置:
    • 本地 - 将导出文件保存到本地计算机上的某个位置。
    • 发件箱 - 将导出文件保存到服务器。
  5. 选择您想要导出的维。
  6. 对于文件类型,选择一个选项:
    • 逗号分隔 - 为每个对象创建一个逗号分隔的 .csv 文件。
    • 制表符分隔 - 为每个对象创建一个制表符分隔的 .txt 文件。
    • 其他 - 为每个对象创建一个 .txt 文件。输入您要在导出文件中使用的分隔符字符。对于受支持的分隔符字符和例外的列表,请参阅“支持的其他分隔符字符”。
  7. 选择导出数据的操作:
    • 如果所选位置是发件箱,请单击另存为作业以将导出操作另存为作业,您可以安排该作业立即运行或稍后运行。
    • 如果所选位置是本地,请单击导出,然后指定保存数据导出文件的位置。
  8. 保存包含选定维的 zip 文件。
  9. 可选:打开 .csv 文件并进行任何必需的编辑。查找正确的父帐户成员并确认成员位于正确的位置,例如,作为 FCCS_Income 报表的子代。
  10. 保存所有更改。
  11. 将更正后的 .csv 文件导入 Tax Reporting 中。