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文档反馈

1 创建并运行 EPM 卓越中心

2 Tax Reporting 概述

• 税预提流程
• 我首先要执行哪些任务？

3 创建应用程序

• 创建业务流程
  • 创建 EPM Enterprise Cloud Service 应用程序
• 了解应用程序
  • “应用程序概览”选项卡
  • 应用程序多维数据集
  • 应用程序维
  • 应用程序活动报表和访问日志
  • 使用收件箱/发件箱资源管理器
• 创建应用程序的先决条件
• 创建应用程序的工作流
• 创建 Tax Reporting 应用程序
  • 创建新应用程序
  • 创建示例应用程序
• 启用应用程序功能
• 配置管辖范围和实体
  • 创建全国性管辖范围
  • 创建区域性管辖范围
  • 创建实体
  • 添加货币
  • 在配置管辖范围和实体后刷新数据库
• 删除应用程序

4 管理安全性

• 安全性概述
• 管理对象和数据访问权限
  • 为用户分配对象访问权限
  • 为用户分配数据访问权限
  • 为维启用或禁用安全访问权限
  • 分配对维成员的安全访问权限
• 定义单元格级别安全
  • 了解单元格级别安全
  • 创建单元格级别安全定义
  • 查看单元格级别安全定义
  • 筛选单元格级别安全定义
  • 导入和导出单元格级别安全定义
  • 测试单元格级别安全
  • 对单元格级别安全定义列表重新排序

5 管理应用程序

• 应用程序概述
• 应用程序模型
  • 我有哪种应用程序模型？
• 性能设置
  • 更改数据源维的性能设置（仅限非混合模式）
  • 优化应用程序模型以启用混合聚合
    • 将应用程序模型转换为混合优化 (DSO) 应用程序模型
    • 在混合优化过程中执行的更新
    • 在优化应用程序以启用混合模式后执行转换后步骤
• 维、成员、别名和表单的限制
• 验证 Essbase 大纲
• 导入元数据
  • 创建元数据导入文件
  • 支持的其他分隔符字符
  • 加载元数据导入文件
• 导出元数据
• 元数据验证消息
• 数据集成
• 数据集成的最佳做法
  • 从 Tax Reporting 混合优化 (DSO) 应用程序导出数据
  • 从 Financial Consolidation and Close 应用程序导出年初至今 (YTD) 数据以导入到 Tax Reporting 应用程序中
• 复制数据
  • 使用复制数据作业
  • 保存复制数据作业
  • 调度复制数据作业
  • 审核复制数据作业
  • 示例：排除配置、替代变量、调度作业
• 清除数据
  • 使用清除数据作业
• 创建“清除多维数据集”作业
• 刷新数据库
• 验证元数据
• 定义有效交叉点
  • 了解有效交叉点
  • 有效交叉点组
  • 有效交叉点规则
  • 锚点和非锚点维
  • 有效交叉点规则存在冗余或重叠
  • 共享成员和有效交叉点规则
  • 替代变量和有效交叉点规则
  • 计算顺序
• 创建有效交叉点
• 管理有效交叉点
  • 查看有效交叉点
  • 筛选有效交叉点
  • 导入和导出交叉点
  • 更改有效交叉点组计算顺序
  • 禁用和启用有效交叉点组
  • 编辑有效交叉点组的详细信息
  • 复制有效交叉点组
  • 删除有效交叉点组
• 在表单中使用有效交叉点
• 隐藏表单中的无效数据
• 管理无效交叉点报表
  • 创建无效交叉点报表
  • 编辑无效交叉点报表
  • 复制无效交叉点报表
  • 运行无效交叉点报表
  • 删除无效交叉点报表
• 查看应用程序建议
• 使用活动报表和访问日志

6 管理应用程序和系统设置

• 指定应用程序设置
• 管理应用程序所有权
• 在 Enterprise Performance Management Cloud 部署中上传字体
• 自定义应用程序外观
• 设置通知电子邮件
• 使用变量
  • 创建用户变量
  • 创建替代变量
• 发布公告
• 指定对象标签

7 在 EPM 云中连接环境

• 关于连接 EPM 云环境
• EPM 云连接迁移注意事项
• 创建、编辑和删除与其他 EPM 云环境的连接
• 连接到外部 Web 服务
• 为外部连接指定高级选项
• 在 EPM 云环境间导航
• 自定义导航流以访问其他 EPM 云环境
  • 将来自其他 EPM 云环境的卡划分到群集中
  • 为卡配置来自多个 EPM 云环境的选项卡
• 使用直接 URL 集成连接的环境
  • 复制对象的直接 URL
  • 将所有 URL 导出到 CSV 文件

8 设计自定义导航流

• 了解导航流
  • 在业务流程界面中可以自定义哪些内容？
  • 导航流自定义类别
  • 导航流权限
  • 预定义的导航流
  • 了解导入后的导航流状态
• 查看和使用导航流
  • 导航流设计最佳做法和命名注意事项
  • 创建和复制导航流
  • 编辑导航流
  • 激活和禁用导航流
  • 使用“验证”查找导航流中缺少的对象
  • 解决显示警告图标的导航流问题
  • 自定义用于卡、选项卡和群集的标签
  • 自定义用于卡和垂直选项卡的图标
  • 隐藏和取消隐藏群集、卡和选项卡
  • 更改卡在主页上的显示顺序
  • 添加卡
  • 向表格页添加选项卡
  • 关于使用 URL 在 EPM 云应用程序中嵌入第三方页面
  • 删除导航流、卡和选项卡
  • 将卡划分到群集中
  • 重新加载导航流
  • 在运行时切换导航流
  • 共享卡、选项卡和子选项卡的当前页面 URL

9 将 EPM 云与 Oracle Guided Learning 集成

• 允许在 EPM 云中基于上下文激活 OGL 指南

10 设计 Infolet

• 关于 Infolet
• Infolet 解析
• 确定 Infolet 内容
  • 为 Infolet 设计表单
  • 为 Infolet 设计图表
• 使用 Infolet 设计器
• 创建 Infolet
• 使用 Infolet
• 自定义应用程序界面以访问 Infolet

11 设计仪表板

• 仪表板功能
• 仪表板设计过程中涉及的概念
• 设计仪表板过程
• 关于仪表板布局
• 关于仪表盘图表类型
• 关于磁贴图图表类型
• 自定义仪表板颜色
• 设置折线图和组合图中的线宽
• 关于全局 POV 和本地 POV
• 仪表板 POV 和有效交叉点
• 查看仪表板
• 将仪表板 1.0 仪表板转换为 2.0 仪表板
• 创建和管理仪表板 2.0
  • 仪表板 2.0 仪表板设计过程中涉及的概念
    • 对象调色板
    • 仪表板工具栏
    • 仪表板工作区
    • 属性面板
    • 仪表板组件
  • 仪表板 2.0 注意事项
  • 创建仪表板 2.0 仪表板
  • 设计仪表板 2.0 时使用成员选择器
  • 关于仪表板 2.0 中的表单 2.0 网格
  • 关于地理图图表类型
  • 关于锥形图图表类型
  • 关于瀑布图图表类型
  • 使用仪表板中的表
  • 关于仪表板 2.0 的仪表盘图表类型
  • 关于仪表板 2.0 的雷达图图表类型
  • 关于仪表板 2.0 的组合图表类型
  • 关于仪表板 2.0 的磁贴图图表类型
  • 关于仪表板 2.0 中的全局 POV 和本地 POV
  • 关于快速分析
  • 仪表板设计准则
    • 仪表板类型
      • 只读仪表板
      • 供不同用户使用的只读仪表板示例
      • 启用了写功能的仪表板
      • 启用了写功能的仪表板示例
    • 仪表板布局指导
    • 仪表板样式
    • 图表中的颜色排序
    • 有关改进仪表板设计的建议
      • 调整图表大小
      • 可读性
      • 间距和对齐
      • 一致性
    • 摘要

12 管理表单

• 设置表单网格属性
• 设置表单维属性
• 设置打印选项
• 编辑表单

13 使用维

• 维概述
  • 帐户维
    • 定义帐户属性
    • 定义帐户税属性
    • 设置公司内帐户属性值
    • 设置合并的实际税率自定义属性
    • 配置资产负债表
  • 期间维
  • 合并维
  • 数据源
    • 定义数据源税属性
  • 货币维
    • 设置货币
      • 使用多种货币
      • 数字格式设置
      • 创建货币
      • 编辑货币
      • 删除货币
  • 公司内维
    • 实体的公司内属性
  • 实体维
    • 定义实体税属性
  • 移动维
    • 定义移动税属性
  • 多 GAAP 维
  • 管辖范围维
  • 方案维
    • 定义方案税属性
  • 视图维
  • 年维
• 查看和编辑维
• 使用导航器处理维层次
  • 展开与折叠维层次
  • 导航维层次
  • 查找维或成员
  • 对成员进行排序
  • 在维层次中移动成员
  • 查看成员的祖先
  • 显示成员用法
• 添加自定义维（仅限混合模式）
  • 聚合选项
  • 数据存储选项
    • 关于动态计算
    • 存储数据存储
    • 共享数据存储
    • 从不共享数据存储
    • 仅标签数据存储
  • 设置维属性
• 使用成员
  • 做出选择
  • 成员关系
  • 在搜索中使用通配符
  • 植入的维成员
  • 动态成员
  • 添加或编辑成员
  • 删除成员
  • 删除父代成员
  • 使用共享成员
    • 创建共享成员
• 使用成员公式
  • 查看公式验证的详细信息
  • 成员公式中的解析顺序（仅限混合模式）
  • 设置解析顺序（仅限混合模式）
  • 成员公式的最佳做法
• 创建备用层次
  • 在实体维中创建备用层次

14 在简化的维编辑器中编辑维

• 关于在简化的维编辑器中编辑维
• 访问简化的维编辑器
• 使用简化的维编辑器处理维
  • 切换到其他维
  • 自定义列布局
  • 查看祖先
  • 显示成员在应用程序中的用途
  • 聚焦编辑
  • 查找成员
  • 对成员进行排序
  • 将成员移至其他层次
  • 从 Microsoft Excel 复制成员名称
  • 使用成员公式
• 编辑维属性
• 使用简化的维编辑器编辑成员属性

15 导入和导出数据

• 导入数据
  • 创建数据导入文件
  • 加载方法
  • 加载方法示例
  • 加载数据导入文件
  • 自动映射管辖范围与实体
    • 限制
• 导出数据
• 查看数据导入和导出状态

16 使用数据管理导入和导出数据

• 使用数据管理导入数据
• 使用数据管理导出数据

17 设置税率

• 设置税率
• 输入税率
• 应用递延税额覆盖税率 - 全国性
• 应用递延税额覆盖税率 - 区域性
• 将期末税率应用于所有本年移动
• 将期初税率应用于“上年调整（仅限递延）”列

18 合并数据

• 合并过程
  • 合并维中的数据流
• 公司内抵消
• 合并数据
• 合并逻辑
• 转换流程
• 转换数据
• 转换方法
• 合并和转换规则
• 合并和转换安全访问权限
• 计算状态
• 查看合并进度
• 使用所有权管理
  • 管理所有权
  • 在应用程序中启用所有权管理
  • 处理所有权更改
  • 设置非控股权 (NCI)
  • 所有权合并方法
  • 更改所有权设置
  • 导入和导出所有权数据
  • 重新计算所有权数据
  • 表单中的所有权设置
  • 查看 TRCS_Ownership Detail
  • 查看 TRCS_Weighted Ownership Detail
  • 同比所有权设置

19 管理作业

• 作业概述
• 调度作业
• 查看作业
• 查看非合并作业
• 查看挂起的作业和最近的活动
• 编辑和删除作业
• 复制作业
• 启动和删除“清除多维数据集”作业

20 执行结转和复制配置

• 了解结转
• 执行结转
• 执行按实体结转
• 在方案、年份和期间之间复制配置
• 在实体间复制配置

21 使用税务自动化

• 了解税务自动化
• 税务自动化最佳做法
• 将税务自动化规则添加到数据源维
• 使用多个规则的组合创建税务自动化
• 使用区域性税务自动化
• 使用全国性税务自动化
• 导入税务自动化
• 税务自动化逻辑示例
• 管理多个归属地的税务自动化规则

22 使用跟踪

• 使用税务自动化跟踪
  • 了解税务自动化跟踪
  • 启用税务自动化跟踪
  • 访问税务自动化跟踪表单
  • 使用税务自动化跟踪
  • 示例：用例
  • 示例：逻辑

23 使用公司内抵消

• 在税预提中执行公司内抵消

24 使用申报与预提差异调整 (RTA) 自动化

• 使用申报与预提差异调整
• 定义申报与预提差异调整自动化规则
• 对申报与预提差异调整金额应用上年税率
• 使用申报与预提差异调整划分
  • 启用申报与预提差异调整划分
  • 使用申报与预提差异调整划分
  • 用例示例

25 使用按国家/地区报告自动化

• 设置按国家/地区报告自动化
• 添加按国家/地区报告自动化规则

26 使用“本期应纳税额 - 自动化”（全国性和区域性）

• 启用“本期应纳税额 - 自动化”
• 为“本期应纳税额 - 自动化”创建映射
• 在“本期应纳税额 - 已自动化”表单中添加和删除列
• 管理“本期应纳税额详细信息”表单

27 使用纳税帐户前滚自动化和纳税帐户前滚自动化帐簿余额

• 配置“纳税帐户前滚自动化”和“纳税帐户前滚自动化帐簿余额”报表
• 查看日记帐数据
  • 日记帐数据计算示例
• 为“总帐”列创建元数据
• 为纳税帐户前滚付款和退款移动成员设置数据源
• 生成默认映射
• 生成自定义映射
• 将纳税帐户前滚帐户归类为境内或境外
• 更新纳税帐户前滚表单验证成员公式
• 生成纳税帐户前滚自动化结转

28 使用税损失/税抵免 - 按到期年份

• 启用税损失/税抵免 - 按到期年份
• 设置元数据

29 使用运营净亏损 (NOL)/抵免

• 了解运营净亏损 (NOL)/抵免
• 启用运营净亏损/抵免自动化
• 访问“运营净亏损自动化”屏幕
• 使用运营净亏损自动化列
• 管理运营净亏损自动化规则
  • 定义运营净亏损自动化规则
  • 复制运营净亏损自动化规则
  • 删除运营净亏损自动化规则
• 了解运营净亏损自动化计算规则
  • 递延税损失
    • 定义递延规则：示例
    • 用例示例：递延
      • 用例 1：递延 100% 的税损失
      • 用例 2：递延特定百分比的税损失
      • 用例 3：递延特定实体的税损失
      • 用例 4：递延特定实体的税损失（具有排除实体）
      • 用例 5：递延特定管辖范围的税损失
      • 用例 6：递延特定管辖范围的税损失（具有排除管辖范围）
      • 用例 7：递延实体组的税损失（使用包括实体和包括管辖范围）
      • 用例 8：递延实体组的税损失（使用包括实体、排除一个实体以及使用包括管辖范围）
  • 利用税损失/税抵免
    • 计算示例
      • 应纳税所得和结转百分比
      • 应纳税所得和结转金额
      • 应纳税所得和结转百分比和美元金额
    • 定义利用规则
    • 用例示例：利用率
      • 用例示例 1
      • 用例示例 2
  • 使税损失/税抵免到期
    • 定义到期规则
    • 用例示例：到期
      • 用例示例 1
      • 用例示例 2

30 使用支柱二

• 了解支柱二
  • 启用支柱二
    • 先决条件
  • 访问支柱二
    • 查看支柱二仪表板
    • 使用支柱二表单
• 支柱二自动化最佳做法
• 配置支柱二
  • 配置支柱二实体
  • 配置支柱二管辖范围
  • 配置其他支柱二规则
  • 配置全球反税基侵蚀 - 收入、有效税额和基于实质的调整帐户
  • 配置有效税额的暂时性差异移动
  • 配置有效税额的其他递延税额移动
  • 配置全球反税基侵蚀 - 收入和有效税额自动化
  • 配置其他帐户和其他帐户自动化
• 导入支柱二自动化
• 输入支柱二全局税率
• 管理支柱二数据流
  • 使用支柱二有效税额
• 使用支柱二规则
  • 报表货币转换
  • 复制配置
• 使用过渡安全港规则
  • 启用安全港
  • 使用安全港元数据
  • 使用过渡安全港测试税率和金额
  • 测试示例
  • 配置安全港
    • 设置安全港自动化
    • 导入安全港自动化
    • 合并数据
  • 使用支柱二安全港
    • 查看“支柱二安全港概览”页面
  • 使用安全港规则
  • 实施按国家/地区报告和过渡安全港规则 - 最佳做法
• 安全注意事项

31 迁移对象

• 导出对象
• 上传存档文件

32 管理审批单元层次

• 创建审批单元层次
  • 设置审批单元层次
  • 选择审批单元层次成员
  • 分配审批单元所有者和审核者
  • 为方案分配审批单元层次
• 编辑审批单元层次
• 查看审批单元层次用法
• 同步审批单元层次
• 删除和重命名审批单元层次
• 导出审批单元层次
• 导入审批单元层次

33 管理审批流程

• 审批流程概述
• 启用审批
• 为按国家/地区报告设置单独审批
• 启动审批流程
• 审批单元提升路径
• 创建审批单元注释报表
• 创建审批状态报表
• 数据验证规则
  • 在表单中包含数据验证规则
• 锁定和解锁实体

34 审核任务和数据

• 审核信息概述
• 配置审核任务
• 查看审核详细信息
• 查看任务管理器和补充数据审核详细信息

35 设置任务管理器

• 任务管理器术语
• 任务管理器概览
• 示例任务流
• 管理任务管理器视图、列表和筛选器
  • 查看任务管理器列表
  • 任务管理器的列定义
• 管理任务管理器系统设置
  • 管理全局集成令牌
    • 创建全局集成令牌
    • 删除令牌
  • 管理任务管理器组织单位
    • 添加组织单位
    • 导入组织单位
    • 选择组织单位
  • 管理任务的假日规则
    • 创建假日规则
    • 将假日规则应用于组织单位
    • 将假日规则应用于调度模板
    • 导入节假日
    • 编辑假日规则
    • 复制假日规则
    • 删除假日规则
  • 更改配置设置
    • 允许删除注释
    • 允许删除任务
    • 启用电子邮件通知
      • 管理通知类型和设置
    • 设置任务管理器调控器
    • 允许批准重新分配请求
    • 重新打开任务
    • 设置任务管理器报表
    • 设置导出为 Excel 格式
    • 指定 Smart View 中的任务显示
    • 在工作列表和欢迎面板中显示即将处理的任务
  • 使用 Oracle Cloud Object Storage 存储附件
    • 关于使用 Oracle Cloud Object Storage 存储附件
    • 了解 OCI 对象存储中存储的内容
    • 将 OCI 对象存储与 Tax Reporting 结合使用的步骤
      • 设置 OCI 对象存储
      • 在 Tax Reporting 中设置 OCI 对象存储
    • 为对象存储组使用复制
• 管理任务管理器属性
  • 定义任务管理器属性
  • 定义计算属性
  • 导入列表属性
  • 编辑属性
  • 复制属性
  • 删除属性
  • 查看属性
  • 搜索属性

36 为任务管理器管理团队

• 为任务管理器添加团队和成员
• 编辑任务管理器的团队和成员
• 搜索和筛选团队及成员
• 删除团队和成员
• 管理任务管理器用户
• 管理后备分配
• 在任务管理器中请求重新分配

37 管理任务类型

• 任务类型
• 创建任务类型
  • 设置任务类型属性
  • 设置任务类型参数
  • 指定任务类型说明
  • 指定任务类型问题
  • 分配任务类型属性
  • 使用任务类型规则
• 查看任务类型历史记录
• 编辑任务类型
• 查看任务类型
• 搜索任务类型
• 导入任务类型
• 导出任务类型
• 删除任务类型

38 管理任务模板

• 创建任务模板
  • 设置模板属性
  • 指定模板说明
  • 将查看者分配到模板
  • 应用模板属性
  • 指定日标签
  • 可包含嵌入的模板
  • 使用模板规则
  • 查看模板历史记录
• 打开模板
• 向模板中添加任务
• 编辑模板
• 将任务导入模板
• 任务导入文件格式
• 将任务导出到 Microsoft Excel
• 在模板中重新分配用户
• 从模板创建调度
  • 从模板创建调度时使用“覆盖参数”选项
• 手动验证模板
• 查看任务管理器模板
• 搜索模板
• 删除模板

39 管理任务

• 创建任务
  • 设置任务属性
  • 设置任务参数
  • 指定任务说明
  • 选择工作流
  • 添加任务问题
  • 设置任务查看者
  • 设置前置任务
  • 应用任务属性
  • 使用任务规则
• 查看任务历史记录
• 使用任务对话框
• 导入和导出任务
• 编辑任务
• 添加附件
• 任务排序
• 搜索任务
• 移动任务
• 剪切、复制和粘贴任务
• 重新打开手动任务和自动任务
• 提交任务
• 批准或驳回任务
• 申请或释放任务
• 管理任务重新分配
• 自动任务执行
• 取消任务
• 删除任务
• 管理服务

40 管理调度

• 手动创建调度
  • 设置调度属性
  • 向调度添加说明
  • 分配调度查看者
  • 应用调度属性
  • 添加日标签
  • 使用调度规则
• 设置必需的任务参数
• 打开调度
• 编辑调度
• 向调度添加任务
• 将任务导入调度
• 更新调度中的任务
• 在调度中重新分配用户
• 对流程自动任务授权
• 设置调度状态
• 查看调度历史记录
• 验证调度
• 锁定调度
• 查看调度
• 搜索调度
• 删除调度

41 管理任务管理器集成

• 管理与 EPM 云服务的集成
  • 在 EPM 云中添加预构建的集成
  • EPM 云的最终用户集成
  • EPM 云的自动化集成
  • 复制和删除集成文件
• 管理与云和内部部署应用程序的集成
  • Oracle Cloud ERP 的最终用户集成
  • Oracle Cloud ERP 的事件监控集成
  • 内部部署应用程序的最终用户集成
  • 设置集成
  • 内部部署 Oracle E-Business Suite (EBS) 集成
• 创建自定义集成
  • 创建最终用户集成
  • 创建自定义流程自动化集成
  • 创建自定义事件监控集成
• 处理集成
  • 创建集成
    • 设置集成属性
    • 设置集成参数
  • 查看集成
  • 编辑集成
  • 搜索集成
  • 验证集成
  • 删除集成
• 管理连接
  • 添加连接
  • 编辑连接
  • 删除连接

42 管理任务管理器和 Supplemental Data Manager 的警报类型

• 创建警报类型
  • 设置警报类型属性
  • 指定警报类型说明
  • 选择警报类型工作流
  • 分配警报类型查看者
  • 添加警报类型相关问题
  • 应用警报类型属性
• 查看警报类型历史记录
• 查看警报类型
  • 警报的列定义
• 编辑警报类型
• 搜索警报类型
• 删除警报类型

43 在任务管理器中管理视图

44 在任务管理器中查看货币

45 使用任务管理器和 Supplemental Data Manager 报表

• 为任务管理器和 Supplemental Data Manager 生成自定义报表
  • 创建任务管理器查询
  • 创建补充数据查询
  • 创建模板
  • 设置报表组
  • 创建报表
  • 搜索和筛选查询、报表组或报表
  • 生成报表
  • 了解报表安全性
• 使用任务管理器报表绑定器
  • 生成报表绑定器
  • 查看报表绑定器

46 管理补充数据

• 补充数据流程概览
• 管理 Supplemental Data Manager 视图、列表和筛选器
  • 查看 Supplemental Data Manager 列表
  • 补充数据的列定义
• 管理补充数据系统设置
  • 在 Supplemental Data Manager 中设置电子邮件通知
  • 设置补充数据首选项
  • 设置补充数据调控器
  • 使用 Oracle Cloud Object Storage 存储 Supplemental Data Manager 附件
• 使用补充数据分析仪表板
• 在 Supplemental Data Manager 中管理维属性
  • 为补充数据添加维
  • 添加维属性
  • 编辑维属性
  • 删除维属性
  • 为补充数据导入维成员
  • 为补充数据导出维成员
• 使用收集间隔
  • 创建收集间隔
  • 配置数据收集期间
  • 查看收集间隔历史记录
• 使用补充数据收集
  • 创建集合
  • 创建子集合
  • 添加集合属性
  • 导入集合列表属性
  • 查看收集历史记录
  • 删除集合属性
  • 编辑集合
  • 复制集合
  • 删除集合
• 创建 Supplemental Data Manager 表单模板
  • 指定表单模板说明
  • 使用 Supplemental Data Manager 表单节
    • 表单模板节：“列”选项卡
    • 表单模板节：“验证”选项卡
    • 表单模板节：“分组依据”选项卡
    • 表单模板节：“映射”选项卡
    • 表单模板节：“历史记录”选项卡
  • 分配工作流
  • 指定表单模板问题
  • 设置表单模板访问权限
  • 查看表单模板历史记录
• 编辑表单模板
• 复制表单模板
• 删除表单模板
• 将表单模板部署到数据收集期间
• 取消部署表单模板
• 重新打开补充数据表单
• 将数据批量加载到集合中
• 在 Supplemental Data Manager 中重新分配用户
• 对照帐户余额验证补充数据合计
• 在“补充数据分析”仪表板中查看数据
• 在 Smart View 中使用补充数据
• 使用货币转换
  • 查看实体成员的默认货币
  • 为转换设置货币属性

47 管理 Supplemental Data Manager 团队

• 为 Supplemental Data Manager 添加团队和成员
• 为 Supplemental Data Manager 导入和导出团队和成员
• 导出 Supplemental Data Manager 用户
• 编辑 Supplemental Data Manager 团队和成员
• 从 Supplemental Data Manager 中删除团队和成员
• 管理 Supplemental Data Manager 用户
• 管理后备分配
• 在任务管理器中请求重新分配

48 使用视图和筛选器

• 使用筛选器
  • 关于筛选器
  • 查看现有的已保存筛选器
  • 创建新筛选器
  • 使用筛选器栏调整视图
  • 清除筛选条件
  • 删除筛选器
  • 编辑筛选器
  • 复制筛选器
  • 保存筛选器
  • 应用保存的筛选器
  • 发布筛选器
  • 删除筛选器
  • 显示筛选器的列
  • 对筛选器的列重新排序
• 使用视图
  • 关于视图
    • 关于筛选视图中的数据
  • 使用列表视图
    • 关于列表视图
    • 自定义列表视图
    • 任务管理器示例：自定义调度任务的列表视图
    • Supplemental Data Manager 示例：自定义补充数据任务的列表视图
  • 使用透视表视图
    • 关于透视表视图
    • 自定义透视表视图
      • 设置透视表视图属性
      • 设置透视表视图布局
      • 指定透视表视图列
    • 示例：根据任务状态查看组织单位
    • 示例：对模板分组以根据状态显示补充数据表单
  • 使用图表视图
    • 图表视图概述
      • 关于图表视图
      • 关于图表视图属性
      • 图表视图类型
    • 创建图表视图
      • 设置图表布局
      • 设置图表轴
      • 设置图表图例
    • 示例：创建图表以按月显示任务状态
    • 示例：创建图表以显示计划与实际结束日期
    • 示例：创建图表以按组织单位显示任务执行情况
    • 示例：创建图表以显示表单及其状态
    • 示例：创建图表以显示表单模板的期间和状态（显示说明）
  • 使用甘特图视图
  • 使用日历视图
  • 保存视图
  • 编辑保存的视图
  • 删除视图
  • 发布视图
  • 设置默认视图
  • 导出列表视图和透视表视图

49 管理运行仪表板

• 运行仪表板概述
• 查看和打开运行仪表板
• 运行仪表板：设计模式
• 创建运行仪表板
  • 定义运行 仪表板属性
  • 定义对运行仪表板的访问权限
• 设置运行仪表板中的对象类型
• 指定运行仪表板的视图选项
• 编辑运行仪表板
• 复制运行仪表板
• 删除运行仪表板
• 导出运行仪表板
• 导入运行仪表板
• 运行运行仪表板
• 显示列以便在运行仪表板中查看
• 对列重新排序以便在运行仪表板中查看
• 复制运行仪表板的 URL
• 对运行仪表板中显示的数据应用筛选器
• 示例：任务管理器运行仪表板
  • 图表视图：任务完成情况 - 计划与实际
  • 图表视图：任务过期完成
  • 图表视图：按工作日列出的状态
  • 图表视图：按区域列出的完成情况
• 示例：Supplement Data Manager 仪表板
  • 图表视图：按类型列出的补充数据收集
  • 图表视图：期间内的表单完成情况
  • 图表视图：按实体列出的负债类型
  • 图表视图：投资组合

A Tax Reporting 最佳做法