创建 Supplemental Data Manager 表单模板

要创建和使用补充数据表单模板，您必须是管理员或超级用户。

创建模板时，您可以指定模板是否可用于创建即席表单，选择允许创建这些表单的用户，以及预定义即席表单的批准者路线。可以将单个用户、团队或组定义为批准者，并且可以为即席表单的编制者分配审批路径。然后，分配有适当安全权限的用户可以根据需要从模板创建补充数据表单。

注：

必须先部署模板，然后才能创建即席表单。

有关在补充数据表单中输入数据的信息，请参阅《使用 Financial Consolidation and Close》指南。

要创建表单模板：

  1. 在主页上，依次单击应用程序和补充数据。
  2. 单击左侧的表单模板选项卡。
  3. 单击新建。
  4. 在属性选项卡上，提供以下信息：

    • 名称：输入唯一的表单模板名称。最多可输入 80 个字符。

    • 说明：最多可输入 255 个字符。

    • 收集间隔 - 从下拉列表中选择收集间隔。

  5. 请参阅以下主题：

    保存进行中的模板并在部署之前验证表单模板

    即使补充数据表单模板不完整，您也可以保存它们。保存时，系统会显示警告消息，提示信息缺失或不正确。但是，您可以暂时忽略该警告并继续保存模板。这使您可以在部署模板前返回添加缺失信息，并映射目标中的所有必填字段。

    将所有信息添加到模板后，可以使用操作菜单中的验证选项来确保模板已准备好进行部署。

    要验证模板，请选择期间，选择要验证的模板，然后单击验证。这将为补充数据表单启动“验证表单模板”非合并作业。该作业完成后，将显示验证结果，指示模板是否有效或是否需要更正任何错误。您可以一次验证多个模板。