在 Smart View 中使用补充数据

您可以使用 Oracle Smart View for Office 完成数据收集过程。安装适用于 Supplemental Data Manager 的 Smart View 扩展后，您可以使用 Smart View 中的补充数据菜单选项来管理数据收集过程并处理补充数据表单。

要安装扩展，请参阅《管理员入门指南》中的“下载并安装客户端”。

安装该扩展并创建连接后，您可以在 Smart View 中执行以下补充数据任务：

  • 查看进行编制、审批和推送时需要操作的表单的工作列表

  • 查看系统中您对其具有“查看”安全权限的集合的列表

  • 对在数据收集过程中收集的数据应用筛选器

    可在 Smart View 中使用您先前为补充数据创建的任何筛选器或列表。

安全注意事项

  • 无论在数据收集中指定了哪些法人实体，服务管理员都可以查看所有集合。

  • “超级用户”和“用户”能够在工作流中依据他们对法人实体的访问角色查看他们有资格访问的所有集合。

  • “用户”只能查看他们已获授权的表单。可用的选项（例如“保存数据”、“批准”或“驳回”）会根据安全角色而变化以匹配关联的角色。

连接到 Smart View

  1. 从主页中，选择下载，下载适用于补充数据管理的 Smart View 扩展。

  2. 在 Smart View中，创建一个连接并输入 URL。

  3. 在右侧面板中，从专用连接中选择您创建的 Supplemental Data Manager 连接。

  4. 在连接对话框中输入用户名和密码，然后单击连接。

处理补充数据表单

  1. 从专用连接列表中，选择 Supplemental Data Manager 连接。

  2. 选择补充数据选项卡，然后单击刷新。

    此时将显示工作列表和集合节点。

  3. 在工作列表下，从表单列表中选择表单。

    • 每个表单都是采用如下格式的父节点：<Form Name> - <Workflow Dimension: Member 1>| <Workflow Dimension: Member 5>。

      示例：Debt Details Form – New York

    • 将光标悬停在表单上以查看采用如下格式的其他详细信息：<Form Name> - <Workflow Dimension: Member 1>| <Workflow Dimension: Member 5> (<Responsible role> - <Due Date>), <Frequency Dimension: Member 1>| <Frequency Dimension: Member 4>。

      示例：Loan Detail – Entity: LE101 | Account: Sales (Preparer – Jan 10, 2020), Year: 2020 | Period: Jan | Scenario: Actual

    1. 双击叶节点以查看表单标题或摘要部分。每个部分都是采用如下格式的叶节点：<Section name>。

      示例：Loan Collection Data Entry

    2. 单击标题部分以在 Excel 中查看详细信息部分。您可以查看或修改表单、回答问题以及输入注释。

      详细信息部分或子集合显示在单独的工作表中。

  4. 在集合下，从收集间隔列表中选择间隔。

    每个叶节点都是先列出收集间隔，然后再列出集合与子集合。

    注：

    对于每个数据收集间隔，仅显示包含数据的集合。

  5. 完成后，选择适用于表单的操作：

    • 保存数据

    • 提交数据

    • 批准

    • 驳回

    • 推送数据