计算税损失和税抵免的用例示例

税损失的申报与预提差异调整

1. 设置申报与预提差异调整自动化，源年份为 FY16、FY17、FY18，目标年份为 FY19，以进行 P12 推送。

   

2. 在申报与预提差异调整表单中输入任何或所有源年份和申报与预提差异调整期间的税损失帐户数据。例如，在所有源年份的“税损失 - 自动结转”下添加以下金额：FY16 为 -6000，FY17 为 -5000，FY18 为 -7000。下面为 FY16 的示例屏幕截图。

   

3. 针对目标年份 (FY19) 和推送期间进行合并。
4. 检查“暂时性差异”表单中针对目标年份、推送期间的申报与预提差异调整（仅限递延）列/移动中的数据。

   

5. 税损失中的新移动成员申报与预提差异调整自动化 (TRCS_TLCRTAAutomated) 下应显示相同的金额。

   

   Note:

   运行合并后，完整的申报与预提差异调整金额（例如 18000）将显示在 FY19 中本年的申报与预提差异调整自动化 (TRCS_TLCRTAAutomated) 下。但是，可以根据需要为适用年份对申报与预提差异调整进行调整。

   

税抵免的申报与预提差异调整

1. 与税损失类似，在申报与预提差异调整表单中输入任何或所有源年份和申报与预提差异调整期间的税抵免帐户数据。在下面的示例中，在 FY16 的 Jobs Credit 下添加了金额 -6000。

   

2. 针对目标年份 (FY19) 和推送期间 P12 进行合并。
3. 检查“暂时性差异”表单中针对目标年份、推送期间的申报与预提差异调整（仅限递延）列/移动中的数据。

   

4. 税抵免中的新移动成员申报与预提差异调整自动化 (TRCS_TLCRTAAutomated) 下应显示相同的金额。