使用 CSV 檔案更新調節屬性

您可以透過使用匯入 CSV 檔案來更新調節屬性。

以下兩個範例說明使用匯入 CSV 檔案可如何協助您的公司：

• 如果您要使用的資料在已部署調節之後進入，但對您的調節程序很重要 (例如百分比銷售)。例如，如果公司在國家/地區的許多區域運營商店，且想要在商店層級進行調節，並看到依商店的百分比銷售資料。進行屬性更新的優點在於它有助於進行較佳的調節規則，而這些規則透過自動提交和自動核准執行大部分調節，而且人為介入較少。在部分情況下，特定區域或商店的資料尚未就緒，而且必須在部署調節之後新增。此程序可讓您新增屬性 (在此情況下，為百分比銷售)、在 csv 檔案和新屬性中包含「調節 ID」，以及匯入至系統。

• 另一個常見範例是您需要定期進行特定調節的組織變更中間週期的情況。因為已部署調節，所以您可以使用要在已變更值中載入的 CSV 檔案來使用屬性匯入。

透過 CSV 檔案更新調節屬性的主要步驟為：

1. 將目前調節屬性匯出為 CSV 檔案 - 這可為您提供起點。
2. 進行對檔案的變更。
3. 匯入已修訂的調節屬性檔案。

請參閱關於調節屬性檔案格式規則。

若要使用 CSV 檔案來更新調節屬性，請執行下列動作：

1. 從首頁中，按一下調節。
2. 選取您要更新的調節，然後按一下動作下的匯出。就會顯示「匯出調節」對話方塊。
   1. 在格式中選取供日後匯入屬性的未格式化資料。
   2. 在屬性中選取必須更新的調節屬性。

      請注意，您可以匯出工作流程角色 (例如「準備者」、「複查者」、「評註者」)，而且您會收到匯出檔案中所含的這些角色的所有資訊。

   3. 按一下匯出，以啟動匯出程序。
3. 對您已匯出的 csv 檔案進行所需的變更。
4. 立即匯入已修訂的檔案。在調節清單中按一下動作，然後依序按一下匯入與匯入屬性。

   隨即顯示更新調節對話方塊。

   1. 在檔案中，瀏覽並選取已修訂的 csv 檔案。
   2. 在期間中，選取期間 (預設為您正在檢視的最近期間)。
   3. 在日期格式中，保留預設值，或選取另一種格式。
   4. 按一下匯入。背景工作開始處理。
   5. 匯入順利完成之後，您可以移至編輯調節對話方塊來查看匯入變更。

   您可以在「更新調節」對話方塊中使用的選擇性選項為：

   • 執行規則- 在匯入變更之後執行調節規則。預設值為無。
   • 變更時重新開啟 - 將修訂調節的狀態變更為未結。
   • 檔案分隔符號 - 選取其他檔案分隔符號 (預設為逗號)。