當您存取科目調節時,要進行的首要任務之一就是管理偏好設定。您可以藉由修改個人偏好設定,設定識別證照片、時區,與其他通知項目。
若要設定或變更偏好設定,請在右上方的「設定值與動作」功能表上按一下設定偏好設定。
一般偏好設定
在偏好設定的一般頁籤中,您可以上傳照片、變更狀態、變更您要工作的時區,或向使用者開啟或關閉系統訊息。一般偏好設定包含下列各項:
上傳相片 — 您可以上傳您的相片
電子郵件 — 植入您的電子郵件
描述 — 指派給這個使用者的角色
角色 — 顯示您可以指派給這個使用者的角色
狀態 — 可使用或不可使用。例如,如果不可使用主要使用者,任務會回復至備份使用者 (如果已指派一位備份使用者且其狀態為「可使用」)。
時區 — 管理員可選擇使用者要工作的時區。例如,您可以將任務的已排定「開始日期」和「結束日期」轉換為使用者的時區,這樣會產生「開始日期 (本機)」和「結束日期 (本機)」屬性。
確認訊息 — 向使用者開啟或關閉系統訊息。
調節相容性團隊偏好設定
偏好設定對話方塊的團隊頁籤顯示由服務管理員針對「調節相容性」設定的團隊。
調節相容性通知偏好設定
如果服務管理員允許使用者自訂其電子郵件通知設定值,則「調節相容性」使用者可以使用偏好設定對話方塊的通知頁籤來設定其偏好設定。如果服務管理員不允許自訂使用者電子郵件通知偏好設定,則停用此頁籤中的所有設定值。
新使用者會繼承服務管理員定義的預設電子郵件通知設定值。這包含延遲通知、狀態變更通知和到期日提醒通知等設定值。如果服務管理員允許使用者自訂其設定值,則他們可以執行下列其中一項操作:
系統會在下列情況下傳送通知:
延遲通知 - 對於開啟或已關閉的期間,延遲通知會在調節到期日的次日寄給準備者,並在複查到期日的次日寄給複查者。
註:
對於已鎖定期間,不會傳送拖欠通知。
狀態變更通知 - 當調節狀態從「擱置中」變為「以準備者身分開啟」時,準備者會收到調節已準備就緒的通知,而當狀態變為「以複查者身分開啟」時,複查者會收到調節已準備就緒的通知。
到期日提醒通知 - 準備者會在調節到期日算起的指定天數前收到提醒通知,而複查者會在複查到期日算起的指定天數前收到提醒通知。
設定電子郵件通知偏好設定:
若要繼承服務管理員設定的預設電子郵件通知偏好設定,請選取使用管理員的設定值。當您選取此選項時,對話方塊中的所有其他通知設定值都會停用。
只有在服務管理員允許使用者自訂其電子郵件通知設定值時,才會啟用此選項。
自訂電子郵件通知設定值:
對於每種類型的通知,展開每個通知偏好設定,然後使用通知我選擇要收到通知的時間。請參閱 設定及配置科目調節 中的電子郵件通知設定值參照
例如,在「狀態變更通知」下,展開 Account Reconciliation Cloud,然後選擇每隔 2 小時作為「您是備份準備者,而且主要準備者無法使用」的通知選項。
註:
您可以在較低層級置換設定 (例如,將「通知類型」設定為每隔 2 小時,並將某個「條件」置換為立即)。接著父項設定值會顯示文字混合,來提供關於已經對子項層級設定值指派多個偏好設定的視覺化指示。您可以將值從混合變更為其他偏好設定;子項層級設定值會變更為該新的設定值。
如果服務管理員停用服務中的「電子郵件通知」,則通知會暫停。
註:
對於任何電子郵件類別,如果您將通知我設定為立即,則即使不在使用者的電子郵件開始/結束時間,也會立即傳送電子郵件通知。