定義組織單位

組織單位提供一種機制，用於將階層式組織單位結構指派至設定檔與調節。它們在篩選、報告、交易配對中提供值，並且使用將假日規則套用至設定檔的方式。新增組織的程序描述如何新增唯一組織，以及建立與特定中繼資料的關聯 (例如工作曆、檢視器等)

註：

您可以使用先前使用過並刪除的相同名稱來建立組織單位。任何先前連結至已刪除物件的物件都會與新物件相關聯。

新增組織

若要新增組織，請執行下列動作：

  1. 從「首頁」中按一下應用程式，然後按一下組態，再選取組織頁籤。
  2. 選取組織單位頁籤。
  3. 展開階層到您要新增子項或同層級的位置。
  4. 視需要按一下新增子項或新增同層級。隨即開啟「特性」頁籤。
  5. 在特性 頁籤中，輸入下列資訊：

    • 名稱

      強制性，不可超過 50 個字元，而且名稱不需要是唯一的。管理員可以隨時變更名稱。

    • 組織單位 ID

      在移轉用途上用以識別交易的唯一 ID。「組織單位 ID」為強制性，而且在組織單位完成設定後即不可變更。

    • 工作曆

      可讓管理員將組織單位和「期間」工作曆建立關聯。「工作曆」的選擇為選擇性；如果未選取，組織單位將對每個期間使用「基礎」工作曆。

      管理員可以變更與組織單位關聯的工作曆。不過，此項變更為選擇性。例如，如果變更工作曆而導致目前期間不再是每月期間，則即使頻率不再和與組織單位關聯之工作曆的頻率配對，現有每月調節仍將保留在期間中。調節不會因對期間開始日期、結束日期和關閉日期進行變更而導致指派給組織單位的 ARM 工作曆受到動變更而有所影響。

    • 父項組織

      可讓「管理員」變更階層。

    • 描述

      選擇性。

    • 假日規則

      選擇性。決定哪個假日清單套用至組織單位。

      註：

      如果您要在「交易配對」中處理用於配對交易的日期容差範圍來使用「業務工作曆」(非基礎工作曆)，則需要設定假日規則。

    • 工作日

      決定一週中哪幾天為工作日。

      註：

      如果您要在「交易配對」中處理用於配對交易的日期容差範圍來使用「業務工作曆」(非基礎工作曆)，則需要設定組織工作週日期。
  6. 存取權頁籤允許管理員在集中位置指派檢視者和評註者存取權，不需要針對每個任務或調節進行指派。

    若要選取使用者，請執行下列動作：

    1. 選取動作，然後選取新增 (+)。
    2. 在選取檢視者中，輸入「名字」與「姓氏」，或按一下搜尋使用者圖示，選取使用者或團隊，然後輸入名稱，或按一下搜尋。
    3. 在搜尋結果中，選取「使用者」或「團隊」，然後將其新增至可用欄。
    4. 按一下確定。