指派設定檔工作流程

工作流程頁籤會包含準備者和複查者指派。只有被授予準備者和複查者角色的使用者會被指派設定檔上的這些功能。系統會避免在相同設定檔上將相同使用者同時指派為準備者和複查者角色，或將相同使用者指派給多個複查者角色。

有時候，您可能必須具備調節的籌備或複查層級。例如，如果核准團隊的成員全部必須核准調節，但他們核准的順序無關緊要。現在，您可以將設定檔工作流程指派給團隊的所有成員，做法是使用要求動作執行者 欄位所有準備者或所有複查者。

請參閱指定設定檔存取權，以取得為此設定檔指派評註者或檢視者的相關資訊。

針對準備者輸入此資訊：

• 使用者名稱 — 選擇作為準備者的使用者名稱只能是那些被授予準備者角色的使用者。

• 備份使用者 — 如果已指派使用者作為主要準備者，您可以指派授權的備份使用者作為準備者：

  註：

  在「調節合規性」中，備份準備者只能在主要狀態無法使用時才可籌備調節。在「交易配對」中，備份準備者的作用如同是主要準備者，且具有「交易配對」任務的存取權，就像他們是主要準備者一樣。

  若要指派設定檔工作流程，請執行下列動作：

  1. 從「首頁」中，選取應用程式，然後選取設定檔。
  2. 按一下新建 (+) 以建立新建設定檔，然後按一下工作流程頁籤。

  3. 在準備者下方，選取要指派作為「準備者」和「備份使用者」的使用者。

     1. 按一下搜尋以選取角色的使用者。會植入名字與姓氏。

     2. 按一下詳細資料以將使用者的狀態設為「可用」，然後按一下關閉。
     3. 選擇性：按一下進階以輸入使用者的「使用者 ID」、「電子郵件地址」或「描述」。
     4. 按一下確定以儲存指派的「準備者」或「備份使用者」。
  4. 如果您已指派團隊作為準備者，您將會看見要求動作執行者欄位，且預設值為任何準備者。如果您需要團隊的所有成員參與籌備，您可以將該設定變更為所有準備者。
  5. 選取頻率，如果設定檔包含符合其中一個與期間相關聯的頻率，則當管理員使用「建立調節」功能時，可將調節複製到期間。頻率範例：每年、每季、每季-美國、每季-歐洲，或每月。
  6. 選取開始日偏移以決定調節的開始日期。此負數或正數決定在期間關閉日期之前 (如果為負數) 或之後 (如果為正數) 幾天開始授權調節。
  7. 選取排程開始以決定「開始日偏移」相關的日期。(例如「關閉日期」或「結束日期」)

  8. 選取持續時間。持續時間會加到開始日期以計算準備者到期日。

  9. 在複查者下方，按一下新建 (+) 以指派複查者。當您建立每個「複查者」時，就會新增層級。系統最多支援 10 個複查層級。
     1. 在使用者名稱下方，從最高頻率的複查者開始，按一下選取複查者圖示以指派複查者。可選擇作為複查者的使用者名稱只能是那些被授予複查者角色的使用者。
     2. 在備份使用者下方，若要指派備份複查者或團隊，請按一下選取複查者。如果您已針對主要複查者選取使用者，可以選取備份複查者。在備份使用者欄中，按一下選取備份使用者，然後選取備份使用者。
  10. 如果您已指派團隊作為複查者，您將會看見要求動作執行者欄位，且預設值為任何複查者。如果您需要團隊的所有成員複查並登出，您可以將該設定變更為所有複查者。
  11. 在頻率下方，選取調節複查的頻率。頻率可以每月準備一次且每季複查一次。
  12. 在持續時間下方，設定複查者到期日。到期日的計算方式為：準備者開始日期 + 準備者持續時間 + 複查者持續時間。複查者沒有開始日偏移，這是因為複查者的開始日期取決於準備者發布調節以供複查的時間。只有發生這種情形時，複查者才能開始複查。
  13. 按一下儲存。