新增動作至儀表板頁面

您可以使用動作連結和動作連結功能表,將動作新增至儀表板頁面。

主題

使用動作連結將動作新增至儀表板頁面

將相關報表或實用的網站連結至您的儀表板。例如,提供銷售顧問一個可從「業績」儀表板直接連至「機會」網站的連結,讓他們可以透過回應「機會名稱」或「機會 ID」提示來查詢機會。

  1. 開啟儀表板頁面進行編輯。
  2. 從「儀表板物件」窗格中,將「動作連結」物件拖放到儀表板頁面上。
  3. 按一下新連結的特性
  4. 在對話方塊中的欄位輸入值。
  5. 按一下確定
  6. 在儀表板產生器中按一下儲存

使用動作連結功能表將動作新增至儀表板頁面

您可能會想在儀表板上提供多個動作連結。您可以使用功能表將連結分為同一組,並確保儀表板井然有序。

例如,您可以為銷售顧問提供含有實用連結的「業績」儀表板「相關資訊」功能表,例如外部的「機會」網站或相關的「品牌收益」儀表板。

  1. 開啟儀表板進行編輯。
  2. 從「儀表板物件」窗格中,將「動作連結功能表」物件拖放到儀表板頁面。
  3. 按一下新功能表的特性
  4. 新增動作連結至功能表。
  5. 按一下確定
  6. 在儀表板產生器中按一下儲存