使用工作簿電子郵件排程共用視覺化

使用排定的電子郵件共用工作簿中的資料視覺化,讓收件者掌握最新的資料。

關於建立工作簿電子郵件排程

您可以建立以電子郵件寄送 PDF 或 PNG 版視覺化的排程,以共用工作簿的視覺化項目。您可以使用工作簿電子郵件排程,設定所選收件者的傳遞。

若要排定視覺化傳遞,您的組織必須設定 Oracle Analytics 中的電子郵件設定值。請參閱設定傳遞報表的電子郵件伺服器電子郵件傳遞限制

  • 如果您擁有「BI 服務管理員」應用程式角色 (或具備「排定工作簿」許可權的任何角色),還有工作簿的讀寫存取權,就可以建立該工作簿的排程。如果您不確定是否具備所需的應用程式角色,請洽詢您的管理員。

  • 工作簿的傳遞排程會使用檔案名稱和工作簿路徑。如果工作簿被移動或重新命名,請刪除現有排程並建立新排程。請參閱管理工作簿電子郵件排程和工作

  • 您可以為「共用資料夾」中的工作簿建立排程。「我的資料夾」中的工作簿無法供其他使用者存取。

  • 您可將排程設為每小時、每日、每週、每月或每年重複執行。

  • 您可以在電子郵件的主旨和訊息中使用 CURRENT_TIMESTAMPUSER 系統變數,在傳送電子郵件時顯示目前的值。

  • 工作簿電子郵件排程不支援自訂 Plugin 擴充、「篩選列」物件以及「趨勢線」。

  • 工作簿電子郵件排程使用工作簿作者儲存的原始工作簿狀態。電子郵件若是傳送給任何用戶使用者,請務必注意他們的篩選個人化設定和儲存的自訂工作簿狀態都會被忽略。

  • 只支援美式英文輸出。

個別輸出排程

如果資料視覺化包含由 Oracle Analytics 設定之特定應用程式角色和使用者群組所存取的機密資料,請建立個別輸出排程來傳遞工作簿資料視覺化給收件者。每個收件者會根據自己的資料存取權組態收到自訂資料視覺化,而不是根據管理員使用者 (排程建立者) 的資料存取權組態。請參閱建立個別輸出工作簿電子郵件排程

  • 個別輸出可用於「共用資料夾」中所儲存工作簿建立的排程。
  • 開始建立新排程時,預設會停用個別輸出。
  • 個別輸出不允許將視覺化傳送給尚未在 Oracle Analytics 中設定的外部收件者。
  • 使用個別輸出時,最多可新增 100 個收件者,這些收件者是在 Oracle Analytics 中設定的個別使用者或應用程式角色。例如,如果您將 BI 用戶應用程式角色新增為收件者,而此角色已被指定給超過 100 個使用者,則排程將無法傳送視覺化給 100 個收件者之後的任何一個收件者。

管理排程

您可以管理現有工作簿電子郵件排程和檢查排定工作的狀態、檢視、編輯或刪除排程。請參閱管理工作簿電子郵件排程和工作

  • 工作簿電子郵件排程可由排程的作者或對該工作簿具備相同存取權和編輯許可權的所有使用者進行編輯。與收件者共用的資料視覺化依管理員使用者 (編輯排程及儲存排程變更) 的資料存取權組態而定。
  • 從工作簿建立工作簿電子郵件排程之後,工作簿中的資料視覺化項目若有所編輯的話,排定的電子郵件中會依據儲存該排程之管理員使用者的資料存取組態,反映工作簿資料視覺化項目的已儲存變更。
  • 有多個收件者的個別輸出工作簿電子郵件排程會對排程中的每個收件者觸發工作,無論他們是個別使用者還是屬於某個應用程式角色。每個收件者會根據他們在 Oracle Analytics 中的資料存取權組態,收到自訂版本的資料視覺化。

參照系統變數

您可以在建立工作簿電子郵件排程時,在主旨和訊息中使用系統變數。

可使用下列系統變數:
  • CURRENT_TIMESTAMP – 根據格式顯示傳遞電子郵件的日期與時間。
  • USER – 若為非個別輸出排程,會顯示執行排程之使用者的使用者名稱。若為個別輸出排程,會顯示電子郵件收件者的使用者名稱。

對於 USER 變數,Oracle Analytics 支援 {{USER}} 格式。對於 CURRENT_TIMESTAMP 變數,Oracle Analytics 支援 Oracle Java 日期和時間格式。

支援的格式 輸出
{{CURRENT_TIMESTAMP}} 2025-03-19
{{CURRENT_TIMESTAMP:yyyy-MM-dd HH:mm}} 2025-03-19 14:30
{{CURRENT_TIMESTAMP:EEEE, MMM dd, yyyy HH:mm:ss}} Monday, May 5, 2025 14:30:15

例如,假設您的使用者名稱為 Tom B,而您建立了非個別輸出電子郵件排程:

在「主旨」欄位中,輸入 "Sales Dashboard for {{CURRENT_TIMESTAMP:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}} from {{USER}}"。

收件者會見到:

Sales Dashboard for 2025-03-19 13:35:09 from Tom B

在「訊息」欄位中,輸入 "This is the weekly update for the Sales Dashboard on {{CURRENT_TIMESTAMP: EEEE, MMM dd, yyyy}} from {{USER}}"。

收件者會見到:

"This is the weekly update for the Sales Dashboard on Wednesday, Mar 19, 2025 from Tom B"。

建立工作簿電子郵件排程

您可以設定排程,與您指定的收件者共用工作簿中所選工作區的資料視覺化。您可傳送以 PDF 檔案、XLSX 檔案或 PNG 格式影像檔形式附加至已排定電子郵件的資料視覺化項目。

如果您具備「BI 服務管理員」應用程式角色,或具備「排定工作簿」許可權的任何角色,加上該工作簿的讀寫存取權,就可以建立工作簿的排程。如果您不確定是否具備所需的應用程式角色,請洽詢您的管理員。
注意:當您以 Excel 格式共用時,可以包含來自有表格或樞紐分析表視覺化之任何工作區的一個視覺化。以 PDF 或影像格式共用時,您最多可以包含五個工作區。
  1. 首頁中,將游標停駐於工作簿上,按一下動作,然後選取排程
  2. 在「排程」頁籤中,按一下新建
  3. 在「格式」頁籤中,使用名稱欄位視需要變更排程的預設名稱。
  4. 格式欄位中選取共用內容的格式:
    • Acrobat (pdf) - 若為 Acrobat (PDF) 檔案,可從工作區欄位中最多選取五個要共用的工作區,並且使用大小欄位變更預設頁面大小。
    • 影像 (png) - 若為影像 (PNG) 檔案,可從工作區欄位中最多選取五個要共用的工作區。
    • Excel (xlsx) - 若為 Excel (XLSX) 檔案,可從工作區欄位中選取一個有表格或樞紐分析表視覺化的工作區,然後從視覺化欄位中選取要共用的視覺化。
  5. 排程頁籤中,選取開始日期和時間。
  6. 選擇性的: 選取重複以建立重複執行的排程。
  7. 在「電子郵件」頁籤中輸入收件者。
    您可以加入 Oracle Analytics 使用者、應用程式角色,以及外部收件者的電子郵件地址。請用逗號區隔多個電子郵件地址,例如 jane.white@abc.com,steve.brown@abc.com。所有收件者都會根據管理員使用者 (排程建立者) 的資料存取權組態接收視覺化。
  8. 選擇性的: 如果資料視覺化已設定個別輸出,且視覺化包含特定應用程式角色和使用者群組所存取的機密資料,則請啟用個別輸出
  9. 輸入主旨和訊息。在電子郵件訊息中,按一下連結並選取:
    • 新增工作簿的 URL 連結
    • 新增下載輸出的 URL 連結

    註:

    如果您的組織為 Oracle Analytics Cloud 設定虛擬 URL,您的管理員可選擇透過系統設定值在視覺化連結中使用虛擬 URL (而非標準 URL)。請參閱系統設定值 - 在電子郵件中使用虛擬 URL 共用內容

    您也可以按一下輸出影像,在電子郵件訊息的內文中新增資料視覺化的 PNG 影像。

    您可以調整新增之影像的大小讓顯示最佳化,方法為將游標置於影像上,然後按一下並拖曳右上角以增加或減少影像的大小。

  10. 選擇性的: 使用系統變數在主旨或訊息中顯示目前的日期、時間以及寄件者。將游標停駐於「主旨」或「訊息」標籤上方,即可預覽文字在電子郵件中的顯示方式。
  11. 按一下儲存

建立個別輸出工作簿電子郵件排程

如果資料視覺化包含由 Oracle Analytics 中設定之特定應用程式角色和使用者群組所存取的機密資料,請建立個別輸出工作簿電子郵件排程來傳遞資料視覺化給收件者。每個收件者會根據自己的資料存取權組態收到自訂資料視覺化,而不是根據管理員使用者 (排程建立者) 的資料存取權組態。

如果您擁有「BI 服務管理員」應用程式角色 (或具備「排定工作簿的個別輸出」許可權的任何角色),還有工作簿的讀寫存取權,就可以建立該工作簿的個別輸出排程。如果您不確定是否具備所需的應用程式角色,請洽詢您的管理員。
  1. 首頁中,將游標停駐於包含要共用之工作區和視覺化項目的工作簿上,按一下動作,然後選取排程
  2. 建立排程或編輯現有的排程。
  3. 在「電子郵件」頁籤中,啟用個別輸出並輸入收件者。
  4. 選擇性的: 輸入主旨和訊息。
  5. 按一下儲存

管理工作簿電子郵件排程和工作

您可以檢查排定工作的狀態,以及檢視、編輯或刪除工作簿電子郵件的排程。

如果您擁有「BI 服務管理員」應用程式角色 (或具備「排定工作簿」許可權的任何角色),還有工作簿的讀寫存取權,就可以管理該工作簿的排程。如果您不確定是否具備所需的應用程式角色,請洽詢您的管理員。
  1. 首頁中,將游標停駐於包含要共用之工作區和視覺化項目的工作簿上,按一下動作,然後選取排程
  2. 按一下名稱即可編輯排程。
  3. 選擇性的: 按一下動作並選取執行,即可立即手動執行排程。
  4. 若要刪除排程,請選取排程,然後依序按一下動作刪除
  5. 選擇性的: 按一下歷史記錄頁籤,檢查先前已排定工作的狀態。
  6. 按一下儲存
  7. 選擇性的: 若要檢查排定工作的進度,請依序按一下首頁上的導覽器工作篩選,然後選取工作簿。選取排程的工作,然後按一下檢查