選取工作流程

若要選取「任務管理程式」工作流程,請執行下列動作:

  1. 在「首頁」上,按一下應用程式,然後按一下任務管理程式
  2. 按一下左邊的 「範本」圖示 範本頁籤,然後按一下任務頁籤。

    註:

    任務頁籤顯示在頁面底部。
  3. 在新建任務或編輯任務對話方塊中,按一下工作流程
    「工作流程」區段包含受指派人和核准者指派。

    註:

    您無法將同一個使用者指派給工作流程中的多個角色。
  4. 為受指派人輸入以下資訊:
    • 受指派人:若要將受指派人指派給具名使用者或「共用服務群組」,請按一下 「選取受指派人」圖示 選取受指派人

      每個工作流程階段都有實際屬性,會顯示所完成工作流程的實際使用者。例如,受指派人 (實際)。在工作流程中,實際欄顯示誰對任務執行工作,而不是使用者狀態。

      註:

      唯有當初始使用者完成任務之後重新指派任務時,才會出現其他使用者資訊。

      如果是「一般使用者」任務,針對受指派人,請按一下 「選取受指派人」圖示 選取受指派人來尋找使用者。

      如果您未選取「受指派人」,擁有者會變成預設「受指派人」。父項與自動任務沒有「受指派人」。

      註:

      針對「程序自動化任務」,按一下執行身分,搜尋並選取執行此類型任務的使用者,然後按一下確定

      如果選取的執行身分使用者也是建立任務的使用者,則該使用者可授權任務,且不會收到重新輸入密碼的提示。

    • 備援:如果您已指派作為主要「受指派人」的使用者,可以指派授權為「受指派人」的備援使用者:
      1. 按一下 「選取備援受指派人」圖示 選取備援受指派人
      2. 按一下名字姓氏,或按一下搜尋以選取備援使用者。
      3. 按一下確定
    • 要求動作執行者:指派群組或團隊作為受指派人時,會以要求動作執行者選項的下列值取代備援選項:
      • 任何受指派人 (預設)
      • 所有受指派人

      如果選取所有受指派人,則群組或團隊中的每個人都必須提交該任務,系統才會將該任務傳送給核准者。

    • 開始:選取開始日期,然後選取當日開始任務的時間 (以 15 分鐘為增量單位)。
    • 結束:選取結束日期,然後選取當日結束任務的時間 (以 15 分鐘為增量單位)。
    • 選擇性:對於最短持續時間,請以小時分鐘的形式,輸入任務的最短持續時間。「有風險」準則依據的條件為是否錯過「開始」日期 (End_date 減 Current_date 小於任務最短持續時間 End_Date 減 Start_Date 小於最短持續時間)。「風險」任務顯示於「儀表板」之「狀態圖表」中的「需要注意圖表」。
    • 選擇性:如果是「一般使用者」任務,請選取允許提早開始,以允許「受指派人」在排定的開始時間之前開啟任務。
  5. 選擇性:為核准者輸入此資訊:
    1. 按一下 + 來新增核准層級。
    2. 選取「使用者」、「群組」或「團隊」來指派核准者
    3. 備援:如果您為「核准者」指派的是使用者,則可以指派被授權為「核准者」的備援使用者。
      1. 按一下 「選取備援核准者」圖示 選取備援核准者
      2. 按一下名字姓氏,或按一下搜尋以選取備援使用者。
      3. 按一下確定
    4. 指定結束日期
    5. 要求動作執行者:指派群組或團隊作為核准者時,會以要求動作執行者選項的下列值取代備援選項:
      • 任何核准者 (預設)
      • 所有核准者

      如果選取所有核准者,則所有核准者都必須核准該任務,系統才會將該任務移至下一個核准層級或標示為完成。如有任何一位核准者拒絕該任務,系統就會將該任務指派回給受指派人

    6. 重複上述步驟來新增其他核准層級。
    7. 使用箭號圖示來重新排列核准層級。
  6. 請參閱: