1/586

內容

標題與版權資訊

文件協助工具

說明文件意見

1 建立與執行 EPM Center of Excellence

第 I 部分 開始使用 Enterprise Profitability and Cost Management

• 關於 Enterprise Profitability and Cost Management
• 關於 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式
• 啟動應用程式
• 關於首頁
• 使用動態頁籤
• 使用應用程式介面時的注意事項
• 下載和安裝智慧型檢視
• 管理 Enterprise Profitability and Cost Management 實作

第 II 部分 建立和管理應用程式

2 建立 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式

• 應用程式設計最佳作法
• 關於建立應用程式
• 設定環境
• 選取要建立的應用程式類型
• 建立範例應用程式
• 建立新應用程式
  • 輸入名稱與描述
  • 設定工作曆
  • 設定幣別
  • 複查應用程式資訊

3 管理應用程式

• 應用程式概觀
• 管理立方體
  • 關於 Enterprise Profitability and Cost Management 中的立方體
  • 建立立方體
  • 清除立方體
    • 關於清除立方體
    • 建立清除立方體工作
    • 提交清除立方體工作
    • 刪除清除立方體工作
    • 排程清除立方體工作
  • 改善立方體效能
    • 壓縮大綱
    • 合併資料切片
    • 最佳化 PCM_CLC 計算立方體的聚總
    • 最佳化 PCM_REP 報表立方體的聚總
• 管理維度
  • 維度簡介
    • 關於 Enterprise Profitability and Cost Management 中的維度和成員
    • 關於維度階層
    • 階層類型
    • 維度頂層
  • 設計維度時的最佳作法
  • 建立維度
  • 複查維度
  • 存取簡易維度編輯器
  • 編輯維度特性
  • 使用成員
    • 新增成員至維度
    • 新增 "No<dimname>" 成員
    • 編輯成員特性
    • 刪除成員
    • 新增共用成員
    • 指派維度成員的存取權
      • 新增、變更和移除成員的存取權
      • 關於共用成員的有效存取權限
    • 在「編輯成員特性」方格中工作
      • 切換至另一個維度
      • 自訂欄配置
      • 檢視祖代
      • 顯示應用程式中的成員用法
      • 聚焦於您的編輯
      • 尋找成員
      • 移動成員
      • 排序成員
      • 使用成員公式
      • 從 Microsoft Excel 複製成員名稱
  • 使用屬性
    • 關於屬性
    • 瞭解屬性資料類型
    • 建立屬性維度
    • 新增或編輯屬性維度成員
    • 使用使用者定義的屬性 (UDA)
  • 匯入和匯出維度中繼資料
    • 匯入中繼資料
      • 關於中繼資料匯入檔案
      • 範例實體維度匯入檔案
      • 其他支援的分隔符號字元
      • 載入中繼資料匯入檔案
    • 匯出中繼資料
• 檢視活動報表
• 匯入與匯出資料
  • 匯入資料
  • 動因成員分配錯誤
  • 匯出資料
  • 檢視資料匯入與匯出狀態
• 匯入多重幣別應用程式的匯率
• 使用收件匣/寄件匣瀏覽器上傳和下載檔案
• 重新整理應用程式資料庫
• 驗證中繼資料
• 移除應用程式

4 管理應用程式及系統設定值

• 關於管理應用程式及系統設定值
• 應用程式設定值
• 系統設定值
• 計算選項設定值
  • 定義邏輯清除與實體清除
  • 啟用配置規則非空白元組

5 定義有效交集

• 瞭解有效交集
  • 有效交集群組
  • 有效交集規則
  • 錨點與非錨點維度
  • 有效交集範例
  • 有效交集規則中的冗餘或重疊
  • 共用成員與有效交集規則
  • 替代變數與有效交集規則
  • 評估順序
• 建立有效交集
• 管理有效交集
  • 檢視有效交集
  • 篩選有效交集
  • 匯入及匯出交集
  • 變更有效交集群組評估順序
  • 停用與啟用有效交集群組
  • 編輯有效交集群組的詳細資料
  • 複製有效交集群組
  • 刪除有效交集群組
• 隱藏表單中的無效資料
• 清除無效資料
  • 關於無效資料
  • 使用無效交集報表
  • 清除無效交集處的資料
• 使用有效交集
  • 在應用程式表單中使用有效交集
  • 使用 Calculation Manager 規則執行時期提示中的有效交集

6 管理資料整合

• 建立以檔案為基礎的整合
• 定義資料對映

7 管理工作

• 關於工作
• 工作類型
• 存取工作主控台
• 檢視擱置中的工作與最近活動
• 排定工作
  • 排定工作立即執行
  • 排定工作稍後執行
  • 排程每小時工作
• 編輯與刪除工作
• 匯出工作主控台檔案
• 匯出補充診斷

第 III 部分 建置和計算模型

8 建立與管理模型

• 關於模型
• 建立模型
• 管理模型
• 產生模型文件報表
• 產生模型比較報表

9 建立與管理規則

• 關於規則
• 規則類型
• 規則和規則成員考量
• 建立規則時的維度和成員需求
• 瞭解模型和規則集環境定義
• 瞭解如何在規則中使用系統維度
  • PCM_Rule 和 PCM_Balance 系統維度概觀
    • PCM_Rule 維度
    • PCM_Balance 維度
  • 瞭解 PCM_Balance 維度成員
    • PCM_NetBalance
    • PCM_Remainder
    • PCM_System
  • PCM_Balance 範例
• 建立配置規則
  • 關於建立配置規則
  • 建立配置規則定義
  • 定義配置規則來源和目的地
    • 配置規則來源和目的地的最佳作法
    • 定義配置來源
    • 定義配置目的地
      • 將目的地與來源設為相同
      • 定義成員比對運算式
    • 管理來源和目的地成員的篩選條件
    • 配置來源/目的地範例
  • 定義配置規則動因
    • 配置規則動因的最佳作法
    • 配置動因範例
  • 定義配置規則偏移
    • 配置規則偏移的最佳作法
    • 配置偏移範例
  • 驗證配置規則
  • 執行配置規則的規則資料驗證報表
  • 使用特設分析配置規則資料
• 建立自訂計算規則
  • 關於建立自訂計算規則
  • 建立自訂計算規則定義
  • 定義自訂計算規則目標
    • 管理目標成員的篩選條件
    • 自訂計算規則的公式語法
    • 略過空白元組以最佳化自訂計算
  • 驗證自訂計算規則
  • 使用特設分析自訂計算規則資料
• 建立規則集
  • 關於規則集
  • 規則集設計最佳作法
  • 建立規則集
• 建立多個規則
• 建立多個規則集
• 使用規則設計工具
  • 關於規則設計工具
  • 使用瀑布式設定頁籤
    • 編輯規則或規則集
    • 複製規則或規則集
    • 刪除規則或規則集
  • 使用大量編輯頁籤
    • 篩選顯示的規則
    • 新增成員至規則
    • 取代規則中的成員
    • 將規則複製到規則集
    • 將規則複製到模型
    • 啟用和停用規則
    • 檢視規則工作
• 檢視規則定義
• 重新命名規則

10 執行模型驗證

• 關於模型驗證
• 驗證模型
• 驗證錯誤與警告

11 計算模型

• 關於計算模型
• 瞭解檢視點
• 使用計算控制頁面
  • 篩選要顯示的檢視點
  • 建立檢視點
  • 編輯檢視點
  • 刪除檢視點
  • 清除檢視點
  • 複製檢視點
  • 查看檢視點工作
• 計算模型
• 檢視執行計算工作
• 取消計算工作

12 分析計算

• 關於計算分析
• 篩選要顯示哪些計算記錄
• 產生計算統計摘要報表
• 產生計算統計診斷報表
• 產生模型快照文件報表
• 產生比較快照與目前模型報表
• 產生比較模型快照報表
• 從快照建立模型
• 編輯註解
• 重新執行計算
• 提供意見

13 檢視規則平衡報表

• 關於規則平衡
• 設計規則平衡資料表單
• 設計規則平衡資料表單的最佳作法
• 產生規則平衡報表

第 IV 部分 分析資料

14 使用表單中的資料

• 您在表單中輸入資料
• 關於表單版本
• 開啟表單
• 在表單 1.0 中工作
  • 選取要使用的不同資料
  • 認識表單顏色
  • 在表單上檢視伺服器狀態
  • 在表單中快速導覽
  • 使用資料的基本知識
    • 關於輸入資料
      • 輸入不同類型的資料
      • 使用命令快速輸入資料
      • 在表單中搜尋
      • 選取儲存格範圍
      • 複製和貼上資料
    • 動態設定使用者變數
    • 將資料搭配表單使用
    • 更多操作值的方法
    • 針對隱藏或排除的成員輸入資料
    • 取得最新資料
    • 關於計算資料
    • 如何計算總計
    • 複查資料
    • 個人化資料顯示方式
      • 以格式化強調資料
      • 隱藏無資料或含有零的列或欄
      • 關於沒有資料的儲存格
    • 列印資料
  • 深入瞭解使用資料
    • 檢視成員公式
    • 在 Excel 中使用商業流程資料
      • 在商業流程中使用您自己的 Excel 公式
      • 關於 Web 表單中的智慧型檢視格式化
      • 在 Microsoft Excel 與商業流程表單之間複製並貼上資料
      • 將資料匯出至 Microsoft Excel
    • 鑽研至來源資料
    • 儲存格圖示
    • 解決資料驗證錯誤
    • 針對報表發送資料
    • 關於儲存格備註
    • 使用附件
    • 搜尋表單、儀表板及 Infolet
    • 儲存格為何可能為唯讀
    • 查看變更之處
• 在表單 2.0 中工作
  • 在表單 2.0 中使用全域工具列
  • 在表單 2.0 中使用快速工具列
  • 在儀表板 2.0 中使用 POV
  • 在表單 2.0 中開啟成員選取器
  • 執行計算而不必提交變更 (即時計算)
  • 在表單 2.0 中列印資料

15 使用報表

• 關於報表
• 存取報表和檢視報表儲存庫
• 管理資料夾與報表
• 報表簿與散發
• 管理字型

16 使用儀表板

• 設計儀表板
  • 儀表板的功能
  • 建立和管理儀表板
    • 關於儀表板版本
    • 檢視儀表板
    • 將儀表板 1.0 轉換為儀表板 2.0
  • 建立和管理 Dashboard 1.0
    • 設計 1.0 儀表板的概念
    • 建立儀表板 1.0 版儀表板
    • 建立包含主要表單和詳細資料的儀表板
    • 關於儀表板的版面配置 - 1.0 版
    • 關於量表圖類型
    • 關於磚圖表類型
    • 自訂儀表板顏色
    • 關於 1.0 儀表板中的全域和區域 POV
    • 儀表板 POV 和有效交集
  • 建立和管理 Dashboard 2.0
    • 設計儀表板 2.0 版儀表板的概念
      • 物件調色盤
      • 儀表板工具列
      • 儀表板工作區
      • 特性面板
      • 儀表板元件
    • 儀表板 2.0 注意事項
    • 建立儀表板 2.0 版儀表板
    • 設計儀表板 2.0 時使用成員選取器
    • 關於儀表板 2.0 中的表單 2.0 方格
    • 關於地理圖類型
    • 關於金字塔圖類型
    • 關於瀑布圖圖表類型
    • 在儀表板中使用表格
    • 關於儀表板 2.0 的量表圖類型
    • 關於儀表板 2.0 的雷達圖類型
    • 關於儀表板 2.0 的組合圖表類型
    • 關於儀表板 2.0 的磚圖表類型
    • 關於儀表板 2.0 中的全域和區域 POV
    • 關於快速分析
• 利用儀表板來使用資料
  • 瞭解儀表板
  • 關於儀表板版本
  • 檢視儀表板
  • 使用儀表板 1.0 版儀表板
  • 使用儀表板 2.0 版儀表板
    • 使用儀表板 2.0 全域工具列
    • 使用儀表板 2.0 元件
    • 使用儀表板 2.0 中的表單 2.0 方格
    • 對圖表與圖例進行鑽研
    • 在儀表板 2.0 中使用 POV
    • 在儀表板 2.0 中開啟成員選取器
    • 在導覽流程中使用儀表板 2.0 版儀表板
    • 在儀表板 2.0 元件中使用主要表單與明細
    • 支援儀表板 2.0 版儀表板中的有效交集
    • 關於快速分析

17 使用 Infolet 檢視重要資訊

• 關於 Infolet
• Infolet 的結構
• 決定 Infolet 內容
  • 設計 Infolet 的表單
  • 設計 Infolet 的圖表
• 使用 Infolet 設計工具
• 建立 Infolet
• 使用 Infolet
• 自訂介面來存取 Infolet

18 使用特設來進行資料輸入和分析

• 開始執行特設
• 建立特設方格
• 提交特設資料並儲存方格定義
• 執行計算而不必提交變更 (即時計算)
• 存取特設方格
• 設計特設方格
  • 在特設方格中開啟成員選取器
  • 選取期間累計成員
  • 篩選欄成員
  • 樞紐分析維度
  • 關於共用成員
    • 放大共用成員
  • 特設方格的特性
• 特設方格鍵盤快捷鍵和快速資料輸入命令
• 將規則套用至特設方格
• 新增備註和附件
• 調整值
• 關於使用行項目詳細資料
  • 新增行項目詳細資料
  • 使用行項目詳細資料的結構
  • 行項目詳細資料的順序
  • 輸入的行項目詳細資料不正確
  • 輸入正確的行項目詳細資料
  • 當「行項目詳細資料」存格為空白時的總計作業
• 列印特設方格
• 使用任意格式的特設

19 使用利潤曲線

• 關於獲利曲線
• 為獲利曲線設計資料表單
• 建立獲利曲線
• 管理獲利曲線
• 產生獲利曲線

20 追蹤配置

• 關於追蹤
• 設計要用於追蹤的資料表單
• 檢視配置追蹤結果

21 使用智慧型檢視匯入和編輯應用程式中繼資料

• 關於使用 Smart View 處理應用程式中繼資料
• 使用 Smart View 方格匯入和編輯應用程式中繼資料
  • 關於智慧型檢視方格
  • 智慧型檢視方格和功能區顯示
  • 使用智慧型檢視方格的準則
  • 預設中繼資料維度成員特性
• 在智慧型檢視中匯入維度
  • 在 Smart View for Office 中匯入維度
  • 在智慧型檢視中匯入維度 (Mac 與瀏覽器)
• 在智慧型檢視中編輯成員
• 在智慧型檢視中新增應用程式成員
  • 在智慧型檢視中新增成員
  • 在智慧型檢視中新增成員的準則
• 在智慧型檢視中移動成員
  • 在智慧型檢視中移動成員的準則
• 使用屬性維度
  • 在智慧型檢視中新增屬性維度成員
    • 在 Smart View for Office 新增屬性維度成員
    • 在智慧型檢視中新增屬性維度成員 (Mac 與瀏覽器)
• 在智慧型檢視中指定共用成員
• 重新整理資料庫
  • 在 Smart View for Office 中重新整理資料庫
  • 在智慧型檢視中重新整理資料庫 (Mac 與瀏覽器)
• 規劃管理擴充功能和 Office 自動校正

第 V 部分 使用工具

• 自訂顯示
• 使用變數
  • 使用替代變數
    • 關於替代變數
    • 建立值並指派給替代變數
    • 刪除替代變數
  • 使用使用者變數
    • 關於使用者變數
    • 建立使用者變數
    • 管理使用者變數
    • 為表單上的使用者變數設定限制
    • 刪除使用者變數
• 公告即將到來的事件
• 管理存取控制
• 設計自訂導覽流程
  • 瞭解導覽流程
    • 在商業程序介面中可以自訂什麼？
    • 導覽流程自訂類別
    • 導覽流程權限
    • 預先定義的導覽流程
    • 瞭解匯入之後的導覽流程狀態
  • 檢視及使用導覽流程
    • 導覽流程設計最佳作法與命名考量
    • 建立和複製導覽流程
    • 編輯導覽流程
    • 啟動和停用導覽流程
    • 使用驗證尋找導覽流程中遺漏的物件
    • 為那些顯示警告圖示的導覽流程解決相關問題
    • 自訂卡、頁籤及叢集的標籤
    • 自訂卡與垂直頁籤的圖示
    • 隱藏及取消隱藏叢集、卡及頁籤
    • 變更首頁上卡的顯示順序
    • 新增卡
    • 新增頁籤至表格式頁面
    • 關於在 EPM Cloud 應用程式中使用 URL 內嵌第三方頁面
    • 移除導覽流程、卡和頁籤
    • 將卡群組為叢集
    • 重新載入導覽流程
    • 在執行時期切換導覽流程
• 設定每日維護程序時間
  • 排定每日維護
• 在 EPM Cloud 中連線環境
  • 關於連線 EPM Cloud 環境
  • 移轉 EPM Cloud 連線的注意事項
  • 建立、編輯和刪除連至其他 EPM Cloud 環境的連線
  • 連線到外部 Web 服務
  • 指定外部連線的進階選項
  • 在 EPM Cloud 環境之間導覽
  • 自訂導覽流程以存取其他 EPM Cloud 環境
    • 將其他 EPM Cloud 環境的卡分組成叢集
    • 使用多個 EPM Cloud 環境的頁籤來設定卡
  • 使用直接 URL 來整合連線的環境
    • 複製個別 URL
    • 將所有 URL 匯出至 CSV 檔案
• 使用移轉
• 複製環境
• 稽核任務與資料
  • 稽核概觀
  • 啟用稽核追蹤
  • 檢視稽核詳細資料
• 設定使用者偏好設定
  • 關於設定使用者偏好設定
  • 一般偏好設定
  • 顯示偏好設定
  • 通知
  • 特設選項
  • 使用者變數
  • 報表偏好設定
  • 表單列印偏好設定

第 VI 部分 建立與管理商業規則

• 關於商業規則

22 使用商業規則

• 建立、驗證與部署商業規則
• 管理商業規則安全性
  • 指派對個別商業規則的存取權
  • 指派對包含數個商業規則的資料夾的存取權
• 啟用商業規則通知
• 啟動商業規則
  • 從商業規則頁面啟動商業規則
  • 從表單啟動商業規則
    • 在表單中新增和移除規則
    • 設定商業規則特性
  • 從工作排程器啟動商業規則
  • 從儀表板 1.0 啟動商業規則
• 檢視規則用法

23 可供設計 Groovy 商業規則的資源

• 關於 Groovy 商業規則
• Groovy 規則適用的 Java API 參照
• Groovy 商業規則範例
• Groovy 商業規則教學課程影片
• Groovy 商業規則教學課程
• Groovy 規則商業案例
  • 使用 Groovy 規則和智慧型發送來移動修改過的資料
  • 使用 Groovy 規則來計算修改過的資料

第 VII 部分 從導覽器存取的管理任務

第 VIII 部分 設定存取權限與資料安全性

24 關於管理存取權與資料安全性

• 關於預先定義角色
• 關於應用程式角色
• 管理應用程式所有權

25 使用存取權限

• 存取權限類型
• 關於指派存取權限
• 新增、變更和移除物件及資料夾的權限
• 啟用或停用維度的安全性
  • 將安全性指派給維度成員
  • 關於共用成員有效的存取權限
  • 定義儲存格層級安全性
    • 瞭解儲存格層級安全性
    • 建立儲存格層級安全性定義
    • 檢視儲存格層級安全性定義
    • 篩選儲存格層級安全性定義
    • 匯入與匯出儲存格層級安全性定義
    • 測試儲存格層級安全性
    • 重新排序儲存格層級安全性定義清單
• 關於存取權限的報表

第 IX 部分 附錄

26 最佳作法

27 關於 EPM Cloud 的常見問題 (FAQ)

28 使用成員選取器

• 關於選取成員
• 選取維度
• 定義成員顯示選項
• 搜尋成員
• 篩選顯示的成員
  • 依屬性篩選
  • 依層級篩選
  • 依層代篩選
  • 依成員關係篩選
    • 成員關係
• 進行成員選擇
• 選取表單 1.0 與儀表板 1.0 的成員
  • 關於選取表單 1.0 與儀表板 1.0 的成員
  • 成員關係
  • 選取成員
  • 選取成員時的注意事項
  • 選擇成員屬性值
  • 選擇替代變數做為成員
  • 選擇使用者變數做為成員

29 命名限制

• 應用程式與資料庫的命名限制
• 維度、成員和別名的命名限制
• 計算指令碼、報表指令碼、公式、篩選器及替代變數中的維度與成員名稱
• 使用者與群組名稱的限制

30 將 Profitability and Cost Management 移轉至 Enterprise Profitability and Cost Management