任務管理程式術語

任務是在商業程序期間執行的活動，例如輸入表單資料或複查新科目。

服務管理員和超級使用者會定義程序的任務，並包含每個任務的詳細資料，例如開始和結束日期、受指派人及核准者。使用者會開啟受指派的任務、閱讀指示、回答問題，並在完成任務後提交任務。

範本會定義商業程序所需的一組可重複任務。管理員可以將一組已定義的任務儲存為範本以供未來期間使用 (例如每月或每季)，而無需每次重新建立任務。

例如，管理員可以儲存每月程序所需的一組任務，然後每月將相同範本用於該程序。

排程是商業程序的一組已排序任務。建立排程時，可以從預先定義的任務範本建立，也可以手動建立。當管理員建立排程時，會將已為任務定義的相關日期 (例如商業程序的第 1 天和第 2 天) 對映至工作曆日期 (例如 3 月 1 日和 2 日)。當他們將排程狀態變更為「開啟」時，任務就會根據其排定的開始日期和時間執行。

例如，管理員可以為三月建立每月程序排程，其中將「複查新科目」任務指派給 3 月 1 日。當管理員將排程從「擱置中」變更為「開啟」時，在 3 月 1 日「複查新科目」任務便會開始進行，並且會將電子郵件通知傳送給任務受指派人。

「任務類型」可讓您將相同類型之所有任務的任務詳細資料標準化。從「任務類型」建立的所有任務都會繼承「任務類型」上定義的詳細資料。例如，當管理員為「核准資料」任務類型定義指示或規則等「任務類型」設定值時，使用「核准資料」任務類型建立的所有任務都會共用這些設定值。

• 基本任務：一種不包含任何任務詳細資料的預設任務類型
• 父項任務：一種可讓您為任務階層建立父項任務的任務類型。例如，「載入資料」父項任務可以有「載入 EMEA 銷售資料」和「載入 NA 銷售資料」子項任務。
• 整合任務：一種定義動作並包含應用程式元件 (例如表單或連結至外部應用程式所需的參數) 的任務類型。系統會自動為您的服務載入預先定義的整合和任務類型。在您設定與不同服務的連線之後，即可在您的任務中包含來自該服務的「整合任務類型」。

  例如，在一個服務中使用任務管理程式的管理員可以啟用並同時連線至不同的服務，例如 Account Reconciliation，它會載入預先定義的 Account Reconciliation 整合和任務類型。

整合用來在 Oracle Fusion Cloud EPM 商業程序和外部應用程式之間自動執行任務。您可以定義包含與其他應用程式之整合的任務。對於 Cloud EPM 服務，服務會自動為商業程序設定本機預先定義的整合。

如果您已訂閱其他 Cloud EPM 服務，則可以使用任務管理程式建立服務之間的連線並啟用整合。預先建置的整合可讓您執行可存取其他 Cloud EPM 功能的任務管理程式任務。您也可以建立自訂整合，例如自訂「事件監控」任務。

整合任務會根據任務中定義的下列其中一個「執行類型」來執行：

• 一般使用者 - 一種需要使用者與使用者介面進行互動來完成任務的任務。當使用者啟動一般使用者任務時，任務會自動開啟執行任務所需的使用者介面元件。例如，「輸入表單資料」任務需要使用者輸入資料。當啟動「輸入表單資料」任務時，它就會開啟表單 UI。
• 程序自動化 - 一種在背景執行而無需任何使用者互動的任務。當到了這些整合的開始日期與時間，並且已完成所有前置任務時，就會自動在外部應用程式中執行這些整合。例如，可以將「載入資料」任務定義為根據其開始日期與時間在夜間自動執行。
• 事件監控 - 一種用來監控外部系統上所發生特定事件的任務。當動作或狀態在外部應用程式中發生時，此任務就會變更為「已關閉」。例如，如果您在一個應用程式中使用「任務管理程式」，您可以監控外部應用程式中「複製資料」任務的狀態。當「複製資料」任務完成且您看到任務為「已關閉」時，您便可以開始您應用程式中的下一個任務，例如「核准資料」。

警示是使用者針對在程序期間所遇到的問題 (例如硬體或軟體問題) 發出的通知。當使用者遇到問題並為其建立警示時，會從預先定義的「警示類型」清單中選取類型來識別該問題。然後，系統會將警示傳送給「警示類型」中定義的受指派人來解決該警示。

例如，使用者有到期的任務，但無法存取其受指派的任務。使用者會選取「存取問題」之類的警示類型，此類型會將警示傳送給預先定義的受指派人 (例如系統管理員)。系統管理員會解決存取問題，然後關閉該警示。

「警示類型」是在商業程序期間可能發生的問題類別。管理員可以建立「遺漏資料」或「存取問題」之類的警示類型。每個警示類型皆定義一個用來擷取問題相關重要資訊的程序，並且會指派關鍵人員來解決問題。

例如，管理員可以建立一個名為「存取問題」的警示類型，當中包含向使用者詢問更多詳細資訊的問題。管理員會為該警示類型定義工作流程以及解決問題的受指派人 (例如系統管理員)，如有需要，也可以定義備援受指派人。

「系統設定值」可讓服務管理員指定「任務管理程式」設定值的預設值。

例如，管理員可以在任務指示中定義「全球整合憑證」來管理 URL 的參數。他們可以決定有關哪些假日適用於排程的「假日規則」，並建立要與假日和時區等任務設定值建立關聯的地理或業務單位「組織單位」。他們也可以設定註解和任務刪除、電子郵件通知、任務控管員 (用於控管清單和檔案大小的最大值)、重新指派要求核准、重新開啟任務的權限等設定值，以及指定任務在「智慧型檢視」、「工作清單」和「歡迎」面板中的顯示方式。

「工作清單」是主要的一般使用者畫面，可供使用者輕鬆處理其受指派的任務。

「排程任務」頁面會顯示排程及其所含任務的清單。這可讓使用者查看排程內的所有任務。「篩選」和「已儲存檢視」選項可讓使用者快速複查其任務。

概觀儀表板提供 POV 內所有任務的彙總檢視。您可以依「年度」、「期間」及「排程」來篩選任務。您可以依「排程」、「優先順序」、「任務類型」或「組織單位」來檢視任務，並鑽研至任務詳細資料。

「合規性儀表板」提供公司之合規性目標達成度的評量，其中會區分已準時完成和延遲的任務，並提供已核准或被拒絕的任務數目。您可以依「年度」、「期間」和「排程」來篩選任務、根據使用者和組織單位來檢視使用者績效評量，以及鑽研至任務詳細資料。

作業儀表板使用各種顯示方式提供任務管理程式程序的整體資料摘要。作業儀表板可以結合圖表、清單或樞紐分析表檢視。

例如，您可以建立一個名為「任務績效」的作業儀表板，此儀表板包含「準時績效」長條圖、「任務狀態」圓餅圖及「依使用者區分的狀態」樞紐分析表檢視。

任務管理程式是預設提供的報表，可報告任務的執行情況。例如，它會顯示「有風險」、「提前」、「延遲」或核准者「已拒絕」的任務。它也會顯示「任務合規性」、「依組織單位區分的績效」、「具有延遲任務的使用者」以及任務變更的「稽核追蹤」。

管理員可以視需要定義自己的自訂報表。