任務管理程式概觀

任務管理程式可協助您定義、執行、監視和報告商業程序內互相依存的活動。它可讓您集中監控所有任務，並針對執行中的商業程序提供可見、自動且重複的記錄系統。任務代表在應用程式中執行的動作單位。管理員或超級使用者可以在其商業程序內定義具有相互依存關係和階層的整合式任務流程。他們可以追蹤進度、識別瓶頸，並更正在整個商業程序中可能發生的任何錯誤和延遲。

若有 EPM Enterprise 訂閱，就會在此服務預先載入整合式一般使用者和程序自動化任務，以供在商業程序內使用。管理員可透過與其他 Oracle Fusion Cloud EPM 服務建立連線，新增與其他商業程序整合的額外任務。該服務可進一步擴充，以包含與非 Cloud EPM 應用程式的整合。EPM Standard 訂閱未包含任何本機整合式任務，因此無法擴充來包含任何其他整合式任務。

使用任務管理程式，您可以：

定義任務與排程以確保任務流程有效率
自動執行商業程序、追蹤其狀態，以及提供通知與警示
監控商業程序，並對可能的錯誤快速採取行動以避免延遲。
提供拖欠、到期日及狀態變更的電子郵件通知。
分析商業程序的有效性

任務管理程式如何運作

任務管理程式提供一個架構，可定義商業程序的下列主要元件：

組織單位可用來為地區、實體、業務單位、局處及與任務相關的其他組織或地理區建立模型。請將這些組織單位塑造成階層，以建立實際結構和協助提供報表。
假日規則是假日日期的集合，並供排定任務時使用。
任務類型是由管理員所設定，用於確保任務間的一致性及利用預先定義的產品整合。如果預先定義的任務類型不符合需求，則他們可以建立任務類型。任務類型可以是自動化或手動，並具有已定義的受指派人。
建立任務範本是為了在多個期間使用一組可重複的任務。這些排程代表透過選取範本並指派工作曆日期來建立之任務的時間順序。
任務可以被指派給某個使用者或群組。

當排程狀態從「擱置中」變更為「開啟」時，商業程序就會開始。在商業程序中，使用者會收到受指派任務的電子郵件通知，並可按一下電子郵件內的連結來直接存取受指派的任務。管理員必須啟用電子郵件通知，才能夠允許發生此行為。使用者也可以為可能發生的問題建立警示，系統會將這些警示轉送給受指派人與核准者來解決問題。

任務管理程式中的角色

任務管理程式包含三個重要角色：

服務管理員或超級使用者：設定商業程序的範本和任務，並監控儀表板活動的狀態。
一般使用者：複查並完成受指派的任務。他們可以檢視應用程式中或受指派任務電子郵件中的受指派任務清單。
核准者：複查任務並判斷是否可以核准任務。

如需範例任務流程，請參閱範例任務流程。

服務管理員或超級使用者任務：

設定使用者。請參閱管理員適用的快速入門手冊中的管理使用者與角色。
完成必要的設定程序：
- 設定組織單位。請參閱管理任務管理程式組織單位。
- 設定全球整合憑證。請參閱管理全球整合憑證。
- 設定假日規則。請參閱管理任務的假日規則。
- 設定附件大小和其他系統設定值。請參閱設定任務管理程式控管員。
- 啟用電子郵件通知。請參閱管理與使用 Enterprise Profitability and Cost Management 中的通知。
複查商業程序所需的任務，並設定「任務類型」以確保任務間的一致性及利用預先定義的產品整合。請參閱管理任務類型。
定義並儲存一組任務當作範本，以供未來期間使用，因為許多商業程序皆為重複性。請參閱管理任務範本。
例如，管理員可以設定一次每月或每季商業程序，然後將其重複用於所有月份或季度。任務中會定義任務前置任務、「受指派人」和「核准者」。
透過選取範本並指派工作曆日期來產生排程 (一組按時間順序排列的任務) 以起始商業程序。範本中的一般任務會套用至工作曆日期。請參閱管理排程。
將排程狀態從「擱置中」變更為「開啟」來開始商業程序。
視需要修改和監控排程。

一般使用者與核准者任務：

在管理員變更排程狀態 (開啟) 來開始商業程序之後，使用者可以閱讀任務指示、回答問題、提交、重新指派、核准和拒絕任務，以及從電子郵件通知或透過登入應用程式來存取任務。

在商業程序中，使用者可以：

接收受指派任務的電子郵件通知，並按一下電子郵件中的連結來直接存取受指派的任務。
或者，登入以在不同類型的檢視中複查和存取受指派的任務。
完成任務，系統會將任務傳送給核准者，並可供其他使用者檢視。
為所遇到的問題 (例如硬體或軟體問題) 建立警示。警示會轉送給「受指派人」和「核准者」來解決。

觀賞此簡介影片以深入瞭解。

簡介影片

任務管理程式的 UI 導覽

服務管理員或超級使用者可從應用程式 > 任務管理程式存取任務管理程式。
使用者可從首頁 > 任務存取所有任務管理程式功能。這包括所有任務和警示清單畫面、儀表板及報表。