搭配 Enterprise Profitability and Cost Management 使用任務管理程式的概觀

常見的任務管理程式術語

• 任務是 Enterprise Profitability and Cost Management 中的動作單位。服務管理員和超級使用者會定義任務，並將任務指派給使用者。使用者會閱讀任務指示、回答問題、提交、重新指派、核准和拒絕任務，以及從電子郵件通知或透過登入 Enterprise Profitability and Cost Management 來存取任務。

  有兩種類型的任務。手動任務需要使用者完成任務並驗證該任務已完成。自動任務不需要使用者互動，是根據排程進行。您可以建立一個結合了手動一般使用者任務和自動任務的排程，以協助簡化您的商業程序。

• 範本是可重複任務的藍圖。它們定義任務所需的一切互動，並可用來建立多個可根據工作曆頻率 (例如每月或每季) 來執行的排程。

• 排程會定義要在 Enterprise Profitability and Cost Management 中執行並按時間順序排列的任務。

• 警示是使用者針對在程序期間所遇到的問題發出的通知。

任務管理程式程序流程

「任務管理程式」程序流程如下：

• 定義任務類型

• 建立任務範本

• 建立排程

• 將任務新增至範本

• 將任務新增至排程

管理和使用任務管理程式的導覽步驟

管理員導覽步驟

管理員可以在「任務管理程式」頁面上定義任務，並將任務指派給使用者。從「首頁」中，依序選取應用程式和任務管理程式。

使用者導覽步驟

使用者可以從「任務」頁面存取任務。從首頁，選取任務。

在 Enterprise Profitability and Cost Management 中使用任務管理程式的範例

以下範例顯示管理員和使用者如何使用「任務管理程式」在 Enterprise Profitability and Cost Management 中定義和執行月末程序。

管理員

1. 定義 Enterprise Profitability and Cost Management 的月末任務。

   以下是 Enterprise Profitability and Cost Management 的一般月末任務。這些任務是在 Enterprise Profitability and Cost Management 內部與外部進行。

   • 更新中繼資料 (例如，新科目、部門、產品)
   • 以新的維度變更重新整理資料庫
   • 設定新的 POV
   • 複查、更新及核准配置模型
   • 執行和載入財務資料
   • 複查並核准財務資料
   • 載入動因資料
   • 複查並核准動因資料
   • 執行計算
   • 驗證結果
   • 複查並核准資料
   • 將 POV 複製到報表立方體
   • 複查儀表板與報表
   • 完成並核准資料
   • 公告報表可用性

2. 開啟「任務管理程式」以設定任務、範本及排程。

   從「首頁」中，依序選取應用程式和任務管理程式。

3. 選擇性：在設定好 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式之後並在開始定義任務之前，您可能需要根據您要定義的任務，定義下列系統設定值。在設定好這些設定值之後，您隨時都可以修改它們。

   • 組織單位：如果您打算使用假日規則，請設定組織單位。篩選和報告也會用到組織單位。請參閱管理任務管理程式組織單位和管理任務的假日規則。
   • 全球整合憑證：如果您打算從 Enterprise Profitability and Cost Management 中的靜態參數設定 URL，請設定全球整合憑證。請參閱管理全球整合憑證。
   • 任務控管員：設定任務控管員以決定清單中所顯示項目的最大值、最高核准層級，以及檔案上傳大小上限。請參閱設定任務管理程式控管員。
   • 其他系統設定值：設定系統設定值，例如註解和任務刪除、工作清單和「歡迎」面板中的任務顯示、電子郵件通知、重新指派要求核准、開啟任務的條件和權限，以及 Smart View 中的任務。請參閱變更組態設定值。

4. 為月末程序建立範本。此範本可供每月使用。

   請參閱管理任務範本。

5. 根據任務類型建立任務，然後將其新增至範本。

   請參閱管理任務類型。

6. 選擇性：與其他商業程序整合。

   請參閱管理與 Cloud EPM 服務的整合。

7. 使用範本來建立排程。設定特定月份和開始日期。

   請參閱從範本建立排程。

8. 執行排程以開始月末程序。

   請參閱管理排程。

使用者

使用工作清單以查看指派給您的任務清單。若要這麼做，請從「首頁」中選取任務。

相同應用程式中的任務管理程式範例

Enterprise Profitability and Cost Management 隨附的 BksMl50 範例應用程式包含一個名為「每月程序」的「任務管理程式」範本。此範本包含數個您每月會完成的一般任務範例。您可以使用此範例範本來瞭解月末任務的類型，您可以在「任務管理程式」中設定這些類型來自動執行月末處理。

若要存取「每月程序」範本，請執行下列動作：

1. 從「首頁」中，依序選取應用程式和任務管理程式。

2. 從範本頁籤中，按一下每月程序。

   

若要查看「每月程序」範本中已設定的任務，請執行下列動作：

1. 從首頁，選取任務。

2. 複查排程任務頁籤上的任務，以瞭解您可以為 Enterprise Profitability and Cost Management 建立的月末任務類型。