Sales Planning

關於配額規劃

配額規劃商業程序按地區、產品、帳戶或其他自訂維度提供由上至下和由下至上的目標配額規劃。使用「預測規劃」和如果模擬方案規劃，探索並比較不同的配額方案以做出明智的決策。配額規劃在其內容中建置最佳作法，包括其表單、計算、儀表板、Infolet、驅動程式和測量值。

配額規劃藉由吸引流程的所有參與者 (例如，銷售副總裁、銷售營運專員、銷售經理和銷售代表) 來幫助您計畫可靠的目標配額。設定明年的目標配額。然後，透過依產品進行調整、套用填補或季節性，或執行預測規劃或模擬分析來最佳化結果。目標準備就緒後，計畫人員執行由上至下或瀑布式規劃，以在整個階層中分配目標配額。

如果您的組織需要，也可以執行由下至上的規劃，以從銷售代表獲得配額承諾，實現共同作業方法。將目標配額發送到階層的下一層級並進行聚總後，您可以比較由上至下和由下至上的結果。使用內建儀表板，透過配額報酬以分析和評估配額計畫。

藉由新增其他測量值、任務清單或核准，來增強組織中的規劃程序。

您的目標	觀看此影片
深入瞭解配額規劃。	概觀：Sales Planning 中的配額規劃

關於進階銷售預測

進階銷售預測為銷售預測程序提供穩健的平台，允許在地區、產品、科目、通路或其他自訂維度之間進行多維度銷售預測。它提供銷售團隊連貫的銷售規劃，並整合配額規劃、薪酬規劃以及銷售預測。透過進階銷售預測，您可以在每週或每月層級規劃，如果您的業務需要它時，便可使用累計預測。它提供下列主要功能：

• 銷售預測和分析適用的立即可用的最佳作法內容 (包括評量、KPI，和測量值) 以協助「銷售」階層之間的資料驅動型銷售預測。
• 使用 Planning Cloud 平台的擴充性允許其他組態，例如：自訂表單和儀表板、測量值、維度、導覽流程，以及自訂計算的 Groovy 規則。
• 在地區層級或詳細層級 (例如，依產品或科目) 調整預測承諾以促進協作資料驅動的預測承諾的能力。
• 預測規劃，預測中不要猜測。
• Oracle Smart View for Office，提供專為 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 設計的通用 Microsoft Office 介面，包含 Sales Planning。
• 使用立即可用報告立方體的立即聚總和報告。

進階銷售預測可確保提升預測的可靠性，以及「銷售管理」與「銷售代表」之間的權責與協同作業。

關於主要客戶規劃

主要客戶規劃將 Sales Planning 擴展成涵蓋銷售基準規劃的資料導向方法，以及商業促銷對銷售計畫的影響。從而能夠提供客戶損益的整體檢視，包括依客戶與產品群組區分的促銷和非促銷數量與收入。主要客戶規劃可協助主要客戶經理規劃商業促銷策略，以將其商業支出最佳化並提供協作銷售規劃。藉由使用基準規劃與促銷規劃，主要客戶經理或銷售經理可以執行差距分析，並瞭解執行商業促銷所帶來的提升 (對銷售數量或收入的影響)。

您將在主要客戶規劃中執行下列任務：

• 執行基準規劃。依主要客戶與產品區隔對預測執行預測、執行模擬案例模型化，以及進行調整。
• 然後，在您的基準計畫中，使用建置區塊 (例如不同的訂價、位置及產品變異) 來識別額外的非促銷銷售計畫調整。
• 接著，新增、分析及調整商業促銷活動，以策略性地消弭目標與計畫之間的差距，其中會識別每個促銷在科目、商業支出及損益 (包括針對客戶與 COGS 指定的額外合約測量值) 上的遞增提升數量，以全面瞭解客戶的損益。
• 最後，複查數量與收入計畫並分析商業支出與歷史促銷，來為您的主要客戶規劃及其他銷售規畫決策提供資訊。

主要功能包含：

• 基準規劃 (包括內建的預測規劃)
• 與配額規劃整合來帶入目標
• 差距分析 – 目標與基準之比較
• 商業促銷規劃
  • 依日期區分的促銷規劃 (會根據指定的提升將數量與商業支出分派至對應的月份)
  • 促銷模擬
  • 變動支出。這些計算涵蓋取得變動成本並將其套用至促銷期間數量
  • 促銷規劃使用案例
    • 跨期間的促銷
    • 單一或多個產品的促銷
    • 某個期間中同一產品的多個促銷
    • 同一產品日期重疊的多個促銷
  • 依產品區分的提升調整
• 商業支出摘要及提升與收入的 ROI
• 客戶損益
  • 依客戶與產品群組
  • 收入與提升收入
  • 商業支出 – 變動與固定
  • COGS
  • 合約測量值
• 分析
  • 具有 KPI 與視覺效果的概觀儀表板
  • 跨客戶/產品/區域階層的促銷與非促銷數量
  • 主要客戶摘要

主要客戶規劃將銷售規劃與商業促銷行銷活動連接，以增加銷售數量或收入。主要客戶規劃：

• 藉助資料導向銷售計畫，為客戶與產品群組 (包括商業促銷) 提供預測準確性和可靠性。
• 促進協同作業與權責劃分。
• 藉由分析您商業促銷的有效性，協助您評估正確的促銷策略。
• 提供模擬分析來評估不同的促銷策略。
• 減輕管理多個試算表的負擔。
• 提供以強大 Planning 平台為基礎的可擴充架構，以及與 Sales Cloud 整合的功能。