定義來源篩選選項

您可以定義來源篩選選項，指定要從您的 Planning 應用程式擷取且載入至總帳的預算資料子集。

若要定義來源篩選選項，請執行下列動作：

  1. 在工作流程頁籤的資料載入下，選取資料載入規則。
  2. 從資料載入摘要中，選取資料載入規則。
  3. 選取來源選項頁籤。
  4. 在來源篩選條件區域中，按一下 「新增」按鈕。
  5. 選取維度名稱。
  6. 若要指派篩選條件，請執行以下動作：

    • 請在「篩選條件」文字方塊中輸入成員名稱或篩選條件。選擇語法是根據來源系統。

      例如，如果 Oracle Essbase 是來源系統，請使用 Essbase 語法輸入成員名稱或篩選條件。您可以依據維度選取一或多個成員，作為擷取預算資料時所使用的篩選條件。例如，您可針對 Entity 維度選取下列成員：E1、E5 和 E6。如需 Essbase 語法的相關資訊，請參閱 Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)。

      註：

      對於未包含在來源篩選條件的任一維度，資料管理 會包含層級為零的成員。不過，在對於規劃應用程式中無法擁有替代階層，也是基礎階層中的父項的成員在共用階層中也是層級 0 的成員。

    • 按一下 影像顯示「省略符號」按鈕 以使用成員選取器選取成員，然後按一下瀏覽。

    此時會顯示「選取器」對話方塊。您可以透過成員選取器來檢視和選取維度內的成員。使用 [+] 和 [-] 可展開和收合維度內的成員。

    「選取器」對話方塊有兩個窗格—維度中的所有成員在左側，選取的成員在右側。左窗格顯示維度中所有可用的成員，其中包括成員名稱和簡短描述 (如果有)。右窗格顯示選取的成員，其中包括成員名稱和選取類型。

    您可以使用每個窗格上方的「功能表」按鈕來變更「成員選取器」中的資料欄。

    註：

    指派維度的篩選條件。如果您不指派篩選條件，則摘要成員的編號也會被擷取。

    若要使用成員選取器，請執行下列動作：

    1. 在左側的維度與成員清單中，選取成員，然後按一下 「選取」按鈕。
    2. 若要從成員清單清除成員，請按一下 「取消選取」按鈕。
    3. 若要對成員新增特殊選項，請按一下 「新增特別選項」按鈕。，然後選取選項。

      在成員選項中，"I" 表示包含關係。例如，"IChildren" 可新增成員的所有子項，包括選取的成員。如果選取 "Children"，則不包括選取的成員，而只包括它的子項。

      成員將移動到右側，並在「選取類型」欄中顯示選取的選項。例如，「選取類型」欄中顯示 "Descendants"。

      提示：

      若要從選取項目清單中清除所有成員，請按一下 「全部取消選取」按鈕。。

    4. 按兩下確定以繼續定義來源篩選詳細資料。

    隨即在「篩選條件」欄位的 Essbase 語法中顯示您選取的成員。

  7. 按一下儲存。
  8. 定義目標選項。