定義來源篩選選項

您可以定義來源篩選選項,指定要從您的 Planning 應用程式擷取且載入至總帳的預算資料子集。

若要定義來源篩選選項,請執行下列動作:

  1. 工作流程頁籤的資料載入下,選取資料載入規則
  2. 資料載入摘要中,選取資料載入規則。
  3. 選取來源選項頁籤。
  4. 來源篩選條件區域中,按一下 「新增」按鈕
  5. 選取維度名稱
  6. 若要指派篩選條件,請執行以下動作:
    • 請在「篩選條件」文字方塊中輸入成員名稱或篩選條件。選擇語法是根據來源系統。

      例如,如果 Essbase 是來源系統,請使用 Essbase 語法輸入成員名稱或篩選條件。您可以依據維度選取一或多個成員,作為擷取預算資料時所使用的篩選條件。例如,您可針對 Entity 維度選取下列成員:E1、E5 和 E6。如需 Essbase 語法的相關資訊,請參閱 Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)。

      註:

      對於未包含在來源篩選條件的任一維度,資料管理 會包含層級為零的成員。不過,在對於規劃應用程式中無法擁有替代階層,也是基礎階層中的父項的成員在共用階層中也是層級 0 的成員。

    • 按一下 影像顯示「省略符號」按鈕 以使用成員選取器選取成員,然後按一下瀏覽

    此時會顯示「選取器」對話方塊。您可以透過成員選取器來檢視和選取維度內的成員。使用 [+] 和 [-] 可展開和收合維度內的成員。

    「選取器」對話方塊有兩個窗格—維度中的所有成員在左側,選取的成員在右側。左窗格顯示維度中所有可用的成員,其中包括成員名稱和簡短描述 (如果有)。右窗格顯示選取的成員,其中包括成員名稱和選取類型。

    您可以使用每個窗格上方的「功能表」按鈕來變更「成員選取器」中的資料欄。

    註:

    指派維度的篩選條件。如果您不指派篩選條件,則摘要成員的編號也會被擷取。

    若要使用成員選取器,請執行下列動作

    1. 在左側的維度與成員清單中,選取成員,然後按一下 「選取」按鈕
    2. 若要從成員清單清除成員,請按一下 「取消選取」按鈕
    3. 若要對成員新增特殊選項,請按一下 「新增特別選項」按鈕。,然後選取選項。

      在成員選項中,"I" 表示包含關係。例如,"IChildren" 可新增成員的所有子項,包括選取的成員。如果選取 "Children",則不包括選取的成員,而只包括它的子項。

      成員將移動到右側,並在「選取類型」欄中顯示選取的選項。例如,「選取類型」欄中顯示 "Descendants"。

      提示:

      若要從選取項目清單中清除所有成員,請按一下 「全部取消選取」按鈕。

    4. 按兩下確定以繼續定義來源篩選詳細資料。

    隨即在「篩選條件」欄位的 Essbase 語法中顯示您選取的成員。

  7. 按一下儲存
  8. 定義目標選項。