整合 Oracle NetSuite 的程序描述

當 Oracle NetSuite 在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中用作資料來源時，資料管理會使用「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」架構來查詢 Oracle NetSuite 中的資料。

「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」是可根據準則和篩選條件重複使用的搜尋定義。例如，「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」可能包含自上次期間後所有記入總帳的交易。「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」中任何種類的記錄都可以包含於或視為「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」的基準。搜尋可以是預先封裝或使用者定義的。所有餘額都是使用已彙總的交易詳細資料產生的。

在 Oracle NetSuite 中建立新的「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」時，您必須在已儲存搜尋 ID 中加上 customsearch_nspbcs 首碼。

註：

從「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」產生的資料只能用於匯入而不能用於寫回。

在高層級中，這些是從 Oracle NetSuite 資料來源載入資料的步驟：

  1. 管理員安裝「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」此一共用集合。您在安裝此組合之前，您的帳戶必須能夠共用它。

  2. 執行下列作業。(請參閱 Oracle NetSuite Planning and Budgeting Cloud Service Sync 手冊中的主題來取得執行這些任務的相關資訊。存取手冊需要 NetSuite 登入。)

    • 您必須登入 Oracle NetSuite 才能存取 NSPB Sync SuiteApp。

      如需設定登入的資訊，請參閱 Oracle NetSuite Planning and Budgeting Cloud Service Sync 手冊。

    • 在您的 Oracle NetSuite 帳戶中啟用必要功能。請參閱「安裝 NSPB Sync SuiteApp 的必要功能」。
    • 安裝 SuiteApp。請參閱「安裝 NSPB Sync SuiteApp」。
    • 設定檔案加密密碼。請參閱「設定檔案加密的密碼」。
    • 建立 EPM Cloud 的使用者記錄。這些使用者記錄必須具有 EPM Cloud 整合角色。請參閱「建立 EPM Cloud 使用者記錄」。
    • 為 EPM Cloud 使用者設定憑證型驗證。請參閱「以憑證為基礎的驗證」。

    • 設定單一登入 (SSO)。「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」支援透過提供 SAML 2.0 的任何 SSO 服務進行的單一登入 (SSO)。使用者可以透過 SSO 帳戶在 NetSuite 與 Planning 之間導覽，而不需要每次輸入其認證。這樣可讓使用者導覽至「建立 EPM Cloud 的使用者記錄」。請參閱⟨設定 Planning 的功能表導覽⟩。

  3. 在資料管理中，向整合使用者認證登錄來源系統。

    此步驟包含指定連線詳細資料與鑽研 URL。

    請參閱設定 Oracle NetSuite 的來源連線。

  4. 執行初始化程序以匯入使用者擁有之所有已儲存搜尋的定義。

    當您初始化來源系統時，資料管理會匯入使用者擁有的所有已儲存搜尋定義。若您不想匯入所有已儲存的搜尋定義，您可移至目標應用程式，並逐一選取個別的已儲存搜尋定義。若您第一次已初始化來源系統，您也可以在目標應用程式中新增增量式已儲存搜尋定義。

    如需詳細資訊，請參閱建立 Oracle NetSuite 資料來源。

  5. 定義匯入格式，將已儲存搜尋中的欄對映至 EPM Cloud 應用程式中的維度。

    如需詳細資訊，請參閱新增 Oracle NetSuite 資料來源的匯入格式。

  6. 初始化程序完成後，您可以在新增目標應用程式時選取「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」。當您選取 Oracle NetSuite 作為資料來源時，將會對您顯示來自選取的Oracle NetSuite 來源的已儲存搜尋清單。

    您也可以在應用程式篩選條件頁籤中提供來源篩選條件準則。這些來源篩選條件與 Oracle NetSuite 的「準則」相同，可從「NSPB Sync SuiteApp 已儲存搜尋」篩選資料。

  7. 在工作曆對映區段中定義來源對映項目，以將 Oracle NetSuite 期間對映至 EPM Cloud 期間。

    定義任何期間對映。可用的選項是明確或預設的期間對映：

    如需 Oracle NetSuite 整合可用的期間對映的詳細資訊，請參閱管理 Oracle NetSuite 中的期間。

  8. 在「匯入格式」中，指定 NSPB Sync SuiteApp 資料來源作為來源應用程式，並指定 Planning 應用程式作為目標應用程式。

    如需詳細資訊，請參閱新增 Oracle NetSuite 資料來源的匯入格式。

  9. 定義位置以指示載入資料的位置。

    每個位置均包含匯入格式、資料載入規則和資料載入對映。

    如需詳細資訊，請參閱定義位置。

  10. 建立資料載入對映。

    如需詳細資訊，請參閱資料載入對映。

  11. 建立資料載入規則、套用任一來源篩選條件，並執行資料載入規則。

    這會將 Oracle NetSuite 例項中的資料提取到資料管理、對映資料，然後將結果顯示於工作台中。若對映成功而沒有任何錯誤，資料會載入至目標應用程式。

    如需詳細資訊，請參閱新增 Oracle NetSuite 資料來源的資料載入規則。

    如需有關套用篩選條件準則的詳細資訊，請參閱套用 Oracle NetSuite 應用程式篩選。

    如需有關執行規則的詳細資訊，請參閱執行資料載入規則。