使用資料載入規則進行同步

同步化資料時，您可以指定哪些記錄 (列) 要從來源 EPM 應用程式擷取至目標 EPM 應用程式。

此外，您可以：

  • 指定來源篩選選項以選取維度，然後輸入每個維度的篩選準則。

  • 瀏覽並選取維度內的成員。

  • 將資料載入單一期間或一段期間。

  • 新增或變更應用程式的目標選項。

若要針對目標 EPM 或企業資源規劃 (ERP) 系統 (以檔案為基礎的來源系統) 定義資料載入詳細資料，請執行下列動作：

  1. 在名稱中，輸入資料載入規則名稱。
  2. 在類別中，選取類別。

    列出的類別是您在資料管理設定中建立的類別，例如「實際」。請參閱定義類別對映。

  3. 選擇性：輸入描述。
  4. 在計畫類型中，選取計畫類型。

    資料管理最多支援六個計畫類型的資料載入 (包括自訂和 Planning 應用程式。)

    資料管理目前於載入資料時，支援最多六種計畫類型。Planning 可支援三種自訂的計畫類型，以及最多四個 Planning 模組 應用程式 (人力、資本支出、專案、財務)。您可以啟用這些應用程式的任何組合。當您建立 Planning 模組應用程式時，如果您建立兩個以上的自訂計畫類型，則無法支援資料載入至所有四個應用程式。

  5. 在期間對映類型中，選取預設或明確。
  6. 選擇性：新增或變更任何的來源篩選選項。
  7. 選擇性：新增或變更任何的目標選項。
  8. 按一下儲存。