設定配額目標是配額規劃處理程序的第一個步驟。
目標配額是下一年度的高階策略計畫,針對階層中的最高層級—「所有地區」或「所有資源」層級進行設定。通常由某個人員在「銷售管理」或「銷售作業」中進行設定。
在階層中向下配置目標配額之前,設定下一年度的目標配額並進行調整。計畫人員執行由上而下或瀑布式規劃以及選擇性地執行由下而上規劃,在整個階層中配置目標配額。
配額目標在年度層級設定:
設定目標元件 提供多種方法協助您設定您的配額目標。
必備條件:「管理員」必須完成載入所有地區或資源的上一年度的預訂/收入並執行處理實際值規則。
從「首頁」中,按一下配額規劃 ,然後按一下設定目標
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表格 3-2 設定配額目標
任務 | 描述 | 詳細資訊 |
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查看收入和配額的概觀以及其他重要的測量值。 | 使用儀表板分析配額目標 |
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預測目標配額值以及和成長率為基礎的目標比較。選擇性地使用預測值作為您的目標配額。 |
預測目標配額值 |
教學課程
教學課程透過系列影片和文件提供說明,協助您瞭解某個主題。
您的目標 | 學習方法 |
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瞭解如何在 Oracle Smart View for Office 中為 Sales Planning 設定整體配額目標及依產品設定目標。當您配置目標配額之後,會根據智慧型檢視中的產品來複查並調整配額,然後在 PowerPoint 中複查配額。 | |
深入瞭解如何設定配額目標。 |