將配額提交至階層的下一個層級之前,請複查您的配置的目標配額和進行任何必要的調整。
最上層目標配額會根據歷史資料分攤至整個階層。藉由瀑布式規劃,階層中的每個層級可以複查其配置的目標配額、視需要進行調整,以及發送至階層的下一個層級。
從「首頁」中,按一下配額規劃 ,然後按一下由上而下規劃 。
配額會向下發送至階層的下一個層級,而且配置的目標配額值將會更新我的團隊目標區域。
「瀑布式配置」規則根據上一年度所有產品的預訂、科目、期間,或其他維度 (取決於您的應用程式的維度) 向下發送配置分布。
視您的管理員如何設定應用程式而定,您可能無法進行配置,以致調整的值超過或低於配置的配額金額。如果您的管理員需要該值,您必須確定調整的值等於整體配置的配額。
根據您的組織的系統設定,通知階層中的下一個較低層級。現在,階層中的下一個層級可以通過此相同的處理程序。重複執行此處理程序,直到目標配額配置至階層中的最低層級為止。
如果您的團隊還執行由下而上規劃,請在由下而上規劃處理程序完成之後套用填補。