設定使用者變數

每個計劃人員必須設定此主題中描述的使用者變數。

使用者變數定義表單和儀表板的環境定義。

  1. 在首頁上，按一下工具 「工具」圖示，然後按一下使用者偏好設定 使用者偏好設定的圖示。

    使用者變數頁籤會列出管理員已針對每個維度設定的使用者變數，並在成員底下列出目前針對每個變數選取的成員。

  2. 如果您已經啟用配額規劃，請選取下列使用者變數的成員：
    • 客戶—選取您的客戶。
    • 覆疊地區—通常用於覆疊地區。
    • 產品—選取您的產品。
    • 銷售代表地區—通常用於「銷售代表」，以用於由下而上規劃。
    • 案例—選取您的案例。
    • 地區—通常用於「銷售經理人員」和「銷售 VP」的主要處理程序。
  3. 如果您已經啟用進階銷售預測，請選取下列使用者變數的成員：
    • 幣別—選取您的輸入幣別。
    • 期間資料粒度—選取適用於預測、報表與分析的資料粒度。選取每週規劃，以於每週層級預測。選取年度總計，以於每月層級預測。
    • 預測案例—選取預測或累計預測，視所啟用的功能及進行預測的方式而定。
    • 報表幣別—選取您的報表幣別。
    • 預測版本—如果您正在詳細建立預測，請選取由下而上運作。
    • 年度—通常選取目前年度。大多數的表單使用為 OEP_CurYr (目前年度) 設定的替代變數，但您可以選取其他年度，例如未來年度。
    • 客戶分類—選取要用於詳細分析的客戶分類。
    • 產品系列—選取要用於詳細產品分析的產品。
    • 地區或資源—選取要專注的地區或資源。
    • 動因—選取要分析的測量值 (或一組測量值的父成員)，視應用程式中設定的項目而定，例如單位或平均售價。如果「產品」維度已啟用，請選取 OGS_Product 測量值。
  4. 如果您已經啟用主要客戶規劃，請選取下列使用者變數的成員：
    • 客戶區隔 — 選取應作為預設值的客戶區隔或主要客戶。
    • 期間資料粒度 — 選取您要查看以取得資料的期間。
    • 產品系列 — 選取您要進行規劃的預設產品群組。
    • 報表幣別 — 選取您要用於規劃的幣別。
    • 區域 — 選取您要用於規劃的區域 (例如，這可以是您的區域或您的銷售組織)。
    • 年度 — 選取您想要預設查看的年度。
    • 幣別 — 選取您要用於規劃的幣別。
    • 目前促銷 — 選取您想要查看的預設促銷。
    • 主要客戶案例 — 選取您想要規劃的「計畫」或「預測」案例。
    • 主要客戶版本 — 選取您想要規劃的版本。
  5. 按一下儲存。