匯入主要客戶規劃資料

您可以匯入主要客戶規劃的下列資料。

• 銷售目標。載入目標，或從配額規劃匯入目標。如果您想要從配額規劃載入目標，請參閱整合配額規劃與主要客戶規劃。如果要載入目標，請將它載入至 BaselinePromotions 維度中的 OEP_Base 目標。
• 歷史資料。
• 數量與收入資料。

• 實際值 (如果您想要追蹤促銷的進度)。

主要客戶規劃提供下載資料的範本。

1. 從「首頁」中，按一下應用程式 ，然後按一下設定 。
2. 在設定清單中，按一下主要客戶規劃。
3. 從動作功能表中，選取下載資料載入範本，然後儲存檔案 SALESPLN_KEY ACCOUNT PLANNING_DATA_LOAD_TEMPLATES.zip。
4. 將檔案解壓縮。

下列範本可供使用：

• Historical Reporting Only Data Load Template.csv
• Volume and Revenue - Promotion.csv
• Volume and Revenue.csv

匯入資料之後，請執行內建基準計畫規則。從首頁中，按一下規則 、啟動內建基準計畫規則、輸入值，然後按一下啟動。

在後續載入最近期間 (例如，每個月) 的已更新實際值之後，請執行準備預測規則以將新期間的實際值內建到預測中，並保留其餘期間作為預測。此規則也會將資料複製到報表立方體。