您可以匯入主要客戶規劃的下列資料。
- 銷售目標。載入目標,或從配額規劃匯入目標。如果您想要從配額規劃載入目標,請參閱整合配額規劃與主要客戶規劃。如果要載入目標,請將它載入至 BaselinePromotions 維度中的 OEP_Base 目標。
- 歷史資料。
- 數量與收入資料。
-
實際值 (如果您想要追蹤促銷的進度)。
主要客戶規劃提供下載資料的範本。
- 從「首頁」中,按一下應用程式
,然後按一下設定
。
- 在設定清單中,按一下主要客戶規劃。
- 從動作功能表中,選取下載資料載入範本,然後儲存檔案
SALESPLN_KEY ACCOUNT PLANNING_DATA_LOAD_TEMPLATES.zip
。
- 將檔案解壓縮。
下列範本可供使用:
- Historical Reporting Only Data Load Template.csv
- Volume and Revenue - Promotion.csv
- Volume and Revenue.csv
匯入資料之後,請執行內建基準計畫規則。從首頁中,按一下規則
、啟動內建基準計畫規則、輸入值,然後按一下啟動。
在後續載入最近期間 (例如,每個月) 的已更新實際值之後,請執行準備預測規則以將新期間的實際值內建到預測中,並保留其餘期間作為預測。此規則也會將資料複製到報表立方體。