設定配額規劃
啟用配額規劃功能之後，執行這些步驟來匯入中繼資料、新增或匯入其他測量值，以及設定功能。
- 從「首頁」中，按一下應用程式
，然後按一下設定 
。 - 從設定清單中，選取配額規劃。
- 執行所有必要的任務以匯入中繼資料、設定配額規劃，以及新增或匯入其他測量值。執行您的業務所需的選擇性任務。
- 設定之後，您可以隨時變更組態或匯入中繼資料、重新整理資料庫。在設定頁面中，從動作功能表選取重新整理資料庫。按一下建立，然後按一下重新整理資料庫。
- 匯入您的商業資料來植入應用程式，然後執行處理實際值規則。請參閱匯入資料。
表格 4-2 設定配額規劃
| 設定 | 描述 |
|---|---|
| 帳戶、產品、地理區 |
匯入表示您的業務的科目或客戶、產品，或地理區的維度成員 (主檔資料) 和階層。 對於科目維度，建立具有邏輯父成員的階層而不是單層結構。 |
| <自訂維度> |
匯入維度成員 (主檔資料) 和階層以植入 <customName> 維度。請在您已經啟用 <customName> 維度時使用。 |
| 地區 |
匯入表示您的業務銷售地區的維度成員 (主檔資料) 和階層。 |
| 資源 |
匯入表示您的業務資源的維度成員 (主檔資料) 和階層。如果您整合 Oracle Engagement Cloud Incentive Compensation，請對 Resource 維度成員使用數值 ID。 |
| 允許置換配置的目標配額 |
指定是否允許使用者在由上而下規劃期間置換配置的目標總計。 選取是以允許使用者調整允許總計超過或低於配置的配額金額的值。選取否，以不允許使用者調整可讓總計超過或低於配置的配額金額的值。 此任務必須在設定使用者變數之後執行。請參閱設定使用者變數。 |
| 季節性 |
如果您啟用「季節性」，請使用此選項。 指定每個月份的預設百分比以指示您的業務的季節性。您以後可以在「地區」或「資源」層級調整這些值。 此任務必須在設定使用者變數之後執行。請參閱設定使用者變數。 |
| 由下而上配額測量值 |
新增或匯入其他由下而上配額測量值。如果您的業務處理程序需要的話，您可能需要新增和任何自訂測量值相關的邏輯或計算。 請參閱新增自訂測量值。 |
| 覆疊配額測量值 |
新增或匯入其他覆疊配額測量值。如果您的業務處理程序需要的話，您可能需要新增和任何自訂測量值相關的邏輯或計算。 請參閱新增自訂測量值。 |
| 配額測量值 |
新增或匯入套用至所有類型的配額規劃的其他配額測量值。如果您的業務處理程序需要的話，您可能需要新增和任何自訂測量值相關的邏輯或計算。 請參閱新增自訂測量值。 |
| 由上而下配額測量值 |
新增或匯入其他由上而下配額測量值。如果您的業務處理程序需要的話，您可能需要新增和任何自訂測量值相關的邏輯或計算。 請參閱新增自訂測量值。 |
註：
Oracle 建議您使用設定來匯入中繼資料，以確保正確載入中繼資料使用提供的規則和表單。如果您選擇使用「維度編輯器」來載入中繼資料，維度的主要階層應該位於維度的全部成員之下。您也可以在「根」成員之下新增其他階層，但成員應該為父項或彙整類型的成員。不該對維度的根成員設定任何父項或成員的彙整/聚總，因為根成員無法顯示在任何表單、儀表板或報表上。
影片
| 您的目標 | 請觀看此影片 |
|---|---|
|
瞭解如何設定配額規劃。 |
教學課程
教學課程透過系列影片和文件提供說明，協助您瞭解某個主題。
| 您的目標 | 學習方法 |
|---|---|
| 查看如何啟用及設定 Sales Planning 中的配額規劃。瞭解如何設定變數、準備實際和預測資料，以及驗證組態。 |
