啟用配額規劃功能

可依地區或資源進行配額規劃以及新增自訂維度。

選取配額規劃的階層類型。您可以依地區或依資源進行計畫。地區或資源的每個階層中的最低層級通常對映至「銷售代表」，但您可以根據您的銷售組織階層來建立地區或資源。

選擇性地啟用這些常用的其他維度：

• 帳戶 (客戶)
• 產品 (高階產品系列)
• 地理區 (報告維度，設定為「地區」的屬性)

這些核心自訂維度具有和本身相關聯的預先定義的功能和物件。

當您第一次啟用配額規劃時，您必須新增自訂維度。

您可以在「對映/重新命名維度」中新增其他自訂維度。

選取是否依金額 (例如，幣別) 或單位 (例如，數量) 進行規劃。

啟用其他功能以設定、分析，和最佳化目標配額。

• 覆疊目標—用來對專家團隊執行配額規劃；這些團隊通常具有個別的配額需要達成。
• 季節性—根據預設，配額目標依歷史趨勢或資料分攤。使用「季節性」來根據您的業務季節性依月份調整年度總計配置。
• 填補—設定目標之後，使用填補依百分比增加或減少目標來進行全域調整。
• 假設情況案例—用來評估最差情況、最佳情況，以及保守案例。

選取要啟用的配額規劃類型。

• 由上而下—配置目標配額，從階層的最高層級開始向下至維度階層的每個層級，至整個階層。當目標設定為集中式時，請使用此方法。
• 瀑布式—配置目標配額，從階層的最高層級開始，逐步向下至維度階層的每個層級。將目標配額向下發送至下一個層級之前，在階層中的每個層級進行複查和調整。當目標設定因地區業務別銷售經理的輸入而更分散化時使用此方法。
• 由下而上—除了由上而下規劃之外所執行的協作方法。由上而下配置完成之後，階層中的每個層級，從最低層級開始，複查本身的目標配額、輸入本身的配額承諾，以及將它們向上發送至階層中的下一個層級。

提供根據歷史收入預測未來目標配額值的能力。

如果您有依地區或產品的歷史收入資料，您可以對資料執行統計分析來預測未來結果。

• 新增自訂維度至您的應用程式。您最多可以啟用 3 個其他自訂維度。預設名稱為「輔助 1」、「輔助 2」，和「輔助 3」，但您可以視需要重新命名；例如，重新命名為「銷售通路」或者符合您的業務需求的任何名稱。

• 將自訂維度對映至現有維度。

• 重新命名基礎維度。

您第一次啟用功能時，您必須對映、重新命名以及啟用自訂維度。

您無法重新命名「測量值」或「地區」或「資源」維度名稱。