將 Oracle Engagement Cloud 的銷售資料與 Sales Planning 整合

您可以從 Oracle Engagement Cloud 擷取歷史實際訂單資料，然後將其匯入至 Sales Planning 以與配額規劃搭配使用。

有許多方法可將您的配額規劃資料和中繼資料與 Engagement Cloud 整合。例如，您可以使用資料管理，或是 Sales Planning 的資料匯入功能。

本主題提供如何使用 Oracle BI 匯出 Engagement Cloud 的資料，然後使用資料管理將資料匯入 Sales Planning 的概觀。

如需使用資料管理的詳細資料，請參閱管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料管理。

1. 在 Oracle BI 中，建立會傳回您要匯出之年度的訂單資料，以便載入 Sales Planning 的報表。
2. 在 Engagement Cloud 中，依序導覽至報表與分析，按一下瀏覽目錄，選取報表，然後以 CSV 格式匯出檔案。
3. 將資料匯入 Sales Planning：
   1. 在 Sales Planning 中，瀏覽至資料管理：按一下首頁中的瀏覽器 ，然後按一下整合下方的資料管理。您也可以使用簡化使用者介面來執行多個步驟：從「首頁」中，按一下應用程式，接著按一下資料交換，然後按一下資料整合。
   2. 在資料管理中，匯入檔案。請參閱使用檔案整合資料瞭解詳細資料。
   3. 執行資料載入規則之後，請確定執行重新整理大綱。
4. 在 Sales Planning 中，執行處理實際值規則：瀏覽至規則，啟動處理實際值，選取年度、案例及版本，然後按一下啟動。提示可讓您從選取的年度聚總實際資料，然後複製至選取的版本和案例。
5. 現在，表單中有資料，您可以依根據上一年度收入的成長率來設定目標來開始配額規劃處理程序。請參閱設定配額目標。