關於 EPM 報表簿擴充功能

Smart View 中的「EPM 報表簿」擴充功能可讓您將 Cloud EPM 報表簿以可重新整理的格式匯入至 Excel。

資料來源類型：Planning、Planning 模組、Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Narrative Reporting

在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中，報表簿是一或多個報表、報表簿及其他文件的集合，您可以將其產生成單一 PDF 或 Excel 輸出 (如需 Excel 輸出須知，請參閱下方的備註)。

藉由使用 Oracle Smart View for Office 的「EPM 報表簿」擴充功能，您可以將報表簿匯入至 Microsoft Excel、透過回應提示和變更 POV 值來使用報表簿，以及重新整理報表簿。您也可以開啟並使用從 Web 應用程式下載的 Excel 格式報表簿。

Note:

只有報表會包含在 Smart View 中開啟或匯入的 Excel 報表簿中。匯入至 Smart View 時，會忽略其他文件 (例如 Word 檔案、PDF 檔案或插入的報表簿)。

從 Smart View 的報表簿面板中，您可以檢視報表簿的特性，並將報表簿匯入 Excel。

您匯入的每個報表簿都是一個「工作」。請檢查報表簿面板的工作主控台以瞭解工作狀態。您不需要等待工作完成即可呼叫其他工作，或者在 Smart View 面板或其他地方執行其他作業。您可以在工作主控台中重新整理工作狀態、刪除選取的工作，或刪除所有已完成的工作。您也可以檢視在 Cloud EPM 環境中包含報表簿的其他伺服器上執行的工作狀態。

Figure 11-1 範例 EPM 報表簿面板


範例 EPM 報表簿面板，顯示面板上半部的可用報表簿，以及下半部的工作主控台，其中列出了工作與其狀態。工作完成後，您可以從工作主控台開啟報表簿

從工作主控台，將報表簿下載至 Excel。在下載的報表簿中，每個報表都置於個別工作表上。系統將產生一個目錄工作表，其中包含指向工作簿中個別報表工作表的連結。工作表名稱是以在 Web 應用程式中，報表簿設計工具的「特性」面板中定義的 TOC 標題為基礎。

Figure 11-2 匯入至 Excel 之報表簿中的範例 TOC 工作表和工作表頁籤


匯入至 Excel 之報表簿中的範例 TOC 頁面和工作表頁籤

將報表簿匯入 Smart View 之後，報表簿功能區會顯示在 Excel 中：

Figure 11-3 Smart View 中的報表簿功能區


Smart View 中的報表簿功能區

藉由使用報表簿功能區，您可以變更報表簿中報表的提示或 POV，並重新整理報表簿內容。您也可以使用檢查按鈕來檢視報表簿的特性，包括與提示和 POV 相關的資訊。

在 Smart View 中使用報表簿的準則

  • 變更 POV：在 23.08+ 中，如果維度的報表簿 POV 選項設為「允許所有成員」，則 Excel 支援選取 POV 對話方塊中的成員選擇。選取選項會顯示在下拉清單的底端，並啟動成員選擇對話方塊。

    如果維度的「報表簿 POV」選項設為「顯示選取的值」，則使用者可以從預先定義的選擇清單中選取。可供選擇的可用成員清單會顯示在每個維度的下拉清單中，並且在 Excel 中重新整理時將正確反映 POV 變更。

  • 回應執行時期提示：在 24.11+ 中，可以將報表簿設計成含有執行時期提示。使用者可以在匯入報表簿時回應提示，並在下載的報表簿中編輯提示。視報表簿設計人員指定提示的方式而定，Excel 可支援使用預先定義的選擇清單或成員選擇對話方塊來選取成員。

    若要在報表簿中包含執行時期提示，報表設計人員需為報表簿啟用預覽時提示值選項。

  • Excel 中不支援巢狀報表簿。例如，如果報表簿中又包含報表簿，則會隱藏內部報表簿。產生的 Excel 工作簿將不包含與巢狀內部報表簿相關的內容。

  • 不支援將 PDF 和 Word 文件插入為報表簿的一部分。當報表簿包含 PDF 或 Word 類型的其他文件時，它們將從 Excel 工作簿中省略。