設定動態使用者變數

如果您的管理員設定了至少有一個使用者變數的表單，且已啟用了動態使用者變數，您就可以直接在該表單中選取及變更使用者變數的值。

資料來源類型：Enterprise Profitability and Cost Management、Financial Consolidation and Close、FreeForm、Planning、Planning 模組、Tax Reporting

例如，在 Planning 中，假設有個叫做「部門」的變數，您可以選取「銷售」成員來規劃銷售費用，然後選取「行銷」成員來規劃行銷費用。您也可以在使用者偏好設定中，設定使用者變數的值。

如果表單是利用使用環境定義選項來定義的，您就可以在 POV 中使用使用者變數。只要使用此設定，使用者變數的值就會根據表單的環境定義來動態變更。

Note:

  • 從 25.08 開始，對於 Forms 2.0 和儀表板，Cloud EPM 會在第一次開啟表單時根據使用者的最高存取權限，自動設定動態和環境定義使用者變數的預設值。

    使用者在使用表單之前，並不需要選取動態和環境定義使用者變數的值。然後，使用者即可在開啟表單之後，視需要利用本主題中的程序來變更變數的值。

    具體來說，對於缺少動態使用者變數或環境定義使用者變數的指定表單，Cloud EPM 會查看該變數是否有任何已定義的限制：

    • 如果有已定義的限制，系統就會評估該限制，然後選擇第一個可存取的成員來作為該使用者變數的預設值。

    • 如果沒有定義任何限制，系統就會擷取與該使用者變數相關聯之維度的層級 0 成員，並填入第一個可存取的成員。

    如果 Cloud EPM 因安全性原因而無法挑選預設值 (例如，沒有存取權限，或是沒有任何允許的成員)，就不會載入表單，並以訊息通知使用者必須在使用者偏好設定中設定變數。

  • 標準使用者變數 (如果沒有定義的話) 仍需要使用者的介入，在偏好設定中定義缺少的值，如設定使用者偏好設定中所述。

如何變更動態使用者變數的值：
  1. 在智慧型檢視面板中，連線到資料來源並開啟表單。

    請注意，POV 工具列中的可用使用者變數位於工作表上方。可選取的按鈕已啟用，不可選取的按鈕會以灰色顯示。

  2. 在 POV 工具列中，按一下使用者變數按鈕以顯示成員選擇對話方塊。

    在Figure 9-2 中，Account View、Version View、Entity View 及 Product 都是可讓您修改來變更表單 POV 的動態使用者變數。

    上次變更的使用者變數會顯示在 POV 工具列左側的文字方塊中。在Figure 9-2 中，Entity View 就是上次變更的使用者變數。

    Figure 9-2 表單中的動態使用者變數範例


    表單中 POV 工具列中的動態使用者變數範例
  3. 在成員選擇對話方塊中，選取某個成員來取代目前顯示在使用者變數按鈕中的成員。

    或者：

    • 按一下 「檢視」按鈕 中的箭頭，然後選取替代變數，以便選取某個成員來作為替代變數。

    • 在篩選 「篩選條件」按鈕 下拉清單中，選取適用的篩選條件，然後在成員選擇對話方塊中選取某個成員。

  4. 按一下確定以關閉成員選擇。
  5. 針對您要變更的每個使用者變數，重複執行步驟 2 到步驟 4。
  6. 按一下重新整理以檢視更新的表單。