彈性表單一般準則

  • 您可以在彈性表單中同時修改資料列和資料欄成員。
  • 將不會保留在階段作業之間對彈性表單進行的任何修改。

    使用者修改彈性表單時，只會在目前階段作業的相關資訊環境中保留修改過的方格版面配置。重新開啟彈性表單時，會將彈性表單版面配置回復為其原始狀態。

  • 您可以使用 Excel 中滑鼠右鍵功能表上的插入和刪除選項，在彈性表單中插入和刪除資料列和資料欄。
  • 從表單執行具有商業規則或 Groovy 規則以新增維度成員 (即時成員) 的彈性表單時，新成員在重新整理之後將不會顯示在彈性表單中。若要在彈性表單上查看新成員，您必須從智慧型檢視面板重新啟動彈性表單。

  • 您可以使用 Delete 鍵刪除資料列和資料欄。不過，當刪除包含多個維度的列或欄時，請確保在按 Delete 鍵之前選取列或欄中的所有維度成員。

    在下列範例中，彈性表單、帳戶、市場及年份各有三個列維度：

    D-Acc US Market FY18

    D-Acc US Market FY19

    D-Acc US Market FY20

    若要使用 Delete 鍵移除 FY18 的列，請確定使用 Ctrl 鍵或 Shift 鍵選取 D-Acc、US Market 及 FY18 這三個維度成員，然後按下「刪除」。

  • 僅限在表單定義範圍中進行複製和貼上。彈性表單必須遵循表單中所定義的階層。因此，所有彈性表單成員都必須是表單的已定義列或欄成員的一部分。
  • 將會根據原始表單定義來產生和執行小計計算指令碼和貨幣轉換計算指令碼。

  • 在表單定義中，如果選取了啟用列的彈性表單、啟用欄的彈性表單或同時選取這兩者，則開啟為簡易表單的彈性表單可以在重新整理之後保留表單外部儲存格中的註解。

    不過，當開啟為彈性表單時：

    • 如果同時選取了啟用列的彈性表單和啟用欄的彈性表單選項，則不會保留註解。

    • 如果只選取了啟用列的彈性表單選項，則重新整理之後將保留在表單右側輸入的註解。如果直接在表單下方輸入註解，則不會保留註解。

    • 如果只選取了啟用欄的彈性表單選項，則重新整理之後將保留在表單下方輸入的註解。如果在表單右側輸入註解，則不會保留註解。

  • 在具有多個維度的列或欄上 (將兩個或更多具有多個成員的維度置於列或欄上) 使用彈性表單時：

    • 根據設計，彈性表單不支援 + 和 - (表示展開/收合)。改用滑鼠右鍵「智慧型檢視」操作功能表中的展開/收合命令。

    • 在表單定義期間，若要將維度成員置於單獨的列或欄上，請在彈性表單上的成員選擇中，選擇將選擇分置於各列中或將選擇分置於各欄中。請參閱管理 Planning 中的選取表單的成員。

  • 使用者可以使用提供者功能區 (例如，Planning 功能區) 中的成員選擇對話方塊，選取要新增至彈性表單的列或欄成員。成員選擇選項僅供彈性表單而非簡易表單使用。

    Note:

    成員選擇選項可用於 Oracle Smart View for Office 21.100+。

    使用成員選擇對話方塊將列或欄成員新增至彈性表單，類似於新增成員至特設方格。您可以新增的成員取決於列或欄維度的基礎表單定義：

    • 如果選取了維度特性設定 (彈性超出表單定義)，則使用者可以選取表單定義中未指定的成員。例如，假設表單只包含來自 Product 維度的電腦配件成員。如果為 Product 維度選取了彈性超出表單定義，則使用者可以將 Product 中的其他成員 (例如筆記型電腦或平板電腦) 新增至彈性表單。在重新整理時會保留這些成員。如需詳細資訊，請參閱彈性超出表單定義。

    • 在彈性表單的表單定義中，如果特定成員不是維度的一部分，那麼即使您能夠在成員選擇對話方塊中選取並新增這些成員，重新整理時也會移除這些成員。

      Note:

      若要新增不在表單定義中的成員，請在適用的維度上啟用彈性超出表單定義。

    成員選擇會使用在應用程式層級定義的預設別名表。在方格中插入成員時，成員會顯示為成員名稱直到執行重新整理為止，之後便會顯示對應至應用程式設定值的別名。

  • 當使用者所新增的成員是已存在於彈性表單的成員父項或子項，並執行重新整理時，系統將會收合子項成員，即使在表單設計期間選取「維度」特性 (開始時展開) 也是一樣。對於使用者而言，看起來可能像已移除子項成員，但可以使用「智慧型檢視」操作功能表上的「展開/收合」命令來展開父項，以檢視子項成員。

  • 在彈性表單上輸入數值成員名稱或共用成員時，請在成員名稱前面輸入單引號 (')。

    例如，針對數值成員名稱 (例如 4077)，輸入：

    '4077

    針對共用成員，以下列格式輸入成員名稱：

    '[Parent].[Shared Member]

    例如：

    '[Sales Director 2].[410]

    '[Default_Sales Director 2].[Default_International Sales]

  • 如果以特設模式開啟啟用彈性功能的表單，則在提交資料時會失去列維度縮排。重新整理資料會將縮排還原為一般格式。

  • 彈性表單列和欄支援使用者變數、動態使用者變數或替代變數。使用者應變更 POV 上的變數，並對列和欄執行重新整理以將其更新為新成員。

  • 排除的成員可以在彈性表單列或欄中輸入。表單定義中排除的成員可以輸入至彈性表單列，且使用者可以輸入值並提交。

  • 在表單定義中，當啟用列的彈性表單、啟用欄的彈性表單或這兩者同時啟用時，則列或欄都不支援隱藏和唯讀區段特性。只有在簡易表單中才支援隱藏和唯讀。

  • 只有首次在 Smart View 中開啟彈性表單時，才會套用 Web 彈性表單中定義的隱藏無資料的區塊、隱藏缺少資料的列和隱藏缺少資料的欄選項。根據表單定義，彈性表單使用者可以在欄或列上輸入成員，即使在 Web 表單中啟用了隱藏選項也是如此。使用者也可以輸入並提交隱藏成員的資料。

    如果在 Smart View 選項對話方塊的資料選項頁籤中選取了隱藏無資料的區塊、隱藏缺少資料的列和隱藏缺少資料的欄等隱藏選項，則它們會套用至彈性表單。使用者可以在 Smart View 中取消勾選這些選項，然後新增成員 (透過在工作表上輸入它們或使用成員選擇)、輸入資料、提交資料並重新整理彈性表單。

  • 管理員可以設定動作功能表以執行商業規則，或從彈性表單開啟彈性表單。動作功能表項目是從滑鼠右鍵「智慧型檢視」操作功能表存取。動作功能表項目可以定義為顯示在彈性表單任意處的滑鼠右鍵功能表中，或是例如在特定維度、成員、列、欄或儲存格中按一下滑鼠右鍵時顯示。

    在智慧型檢視的彈性表單上，無法使用 Web 應用程式中適用於 POV 和「頁面」維度的滑鼠右鍵功能表。

    在管理 Planning 中，如需設定彈性表單動作功能表項目的資訊，請參閱管理動作功能表；如需彈性表單的其他資訊，請參閱設計彈性表單。

  • 若要在 POV 或使用者變數變更之後保留彈性表單中修改的成員，您必須啟用彈性表單：在 POV 和使用者變數變更時保留方格選項。在 Smart View 功能區中，按一下選項、選取成員選項頁籤，然後選取彈性表單：在 POV 和使用者變數變更時保留方格選項。如果未選取此選項，則在 POV 或使用者變數變更時，將移除彈性表單中任何新增的列或欄。

    選取彈性表單：在 POV 和使用者變數變更時保留方格選項之後，新增或刪除彈性表單方格中的成員，然後按一下重新整理。然後變更 POV 成員並按一下重新整理；或變更使用者變數，彈性表單會自動重新整理。修改的成員會保留。您現在可以針對彈性表單任何成員 (包含新增的成員) 中修改的 POV 和使用者變數，來輸入並提交資料。或者，再次變更 POV 或任何使用者變數並重新整理，然後針對更新的 POV 和使用者變數繼續輸入資料。