彈性表單一般準則

  • 您可以在彈性表單中同時修改資料列和資料欄成員。
  • 將不會保留在階段作業之間對彈性表單進行的任何修改。

    使用者修改彈性表單時，只會在目前階段作業的相關資訊環境中保留修改過的方格版面配置。重新開啟彈性表單時，會將彈性表單版面配置回復為其原始狀態。

  • 您可以使用 Excel 中滑鼠右鍵功能表上的插入和刪除選項，在彈性表單中插入和刪除資料列和資料欄。
  • 彈性表單會遵循存取權限設定。
  • 彈性表單會遵循有效交集。
  • 可在彈性表單中執行商業規則。
  • 從表單執行具有商業規則或 Groovy 規則以新增維度成員 (即時成員) 的彈性表單時，新成員在重新整理之後將不會顯示在彈性表單中。若要在彈性表單上查看新成員，您必須從智慧型檢視面板重新啟動彈性表單。
  • 可從「任務清單」將彈性表單開啟為彈性表單。
  • 彈性表單對分攤功能的支援是有限的。

    只在符合下列情況時支援分攤：Account 維度在資料列上、Period 是資料欄維度，且 Period 資料欄不是彈性維度。

    Note:

    表單設定期間必須停用智慧型檢視選項顯示彈性表單的無效成員。

  • 您可以使用 Delete 鍵刪除資料列和資料欄。不過，當您要刪除包含多個維度的列或欄時，務必先選取列或欄中的所有維度成員，再按下 Delete 鍵。

    在下列範例中，彈性表單、帳戶、市場及年份各有三個列維度：

    D-Acc US Market FY18

    D-Acc US Market FY19

    D-Acc US Market FY20

    若要使用 Delete 鍵移除 FY18 的列，請確定使用 Ctrl 鍵或 Shift 鍵選取 D-Acc、US Market 及 FY18 這三個維度成員，然後按下「刪除」。

  • 僅限在表單定義範圍中進行複製和貼上。彈性表單必須遵循表單中所定義的階層。因此，所有彈性表單成員都必須是表單的已定義列或欄成員的一部分。
  • 將會根據原始表單定義來產生和執行小計計算指令碼和貨幣轉換計算指令碼。
  • 在表單定義中，如果選取了啟用列的彈性表單、啟用欄的彈性表單或同時選取這兩者，則開啟為簡易表單的彈性表單可以在重新整理之後保留表單外部儲存格中的註解。

    不過，當開啟為彈性表單時：

    • 如果同時選取了啟用列的彈性表單和啟用欄的彈性表單選項，則不會保留註解。

    • 如果只選取了啟用列的彈性表單選項，則重新整理之後將保留在表單右側輸入的註解。如果直接在表單下方輸入註解，則不會保留註解。

    • 如果只選取了啟用欄的彈性表單選項，則重新整理之後將保留在表單下方輸入的註解。如果在表單右側輸入註解，則不會保留註解。

  • 彈性表單不支援成員和別名顯示：
    • 在用於商業流程之「應用程式設定值」的將成員標籤顯示為中，不支援成員名稱：別名或別名：成員名稱選項。
    • 在表單定義期間，彈性表單不支援同時在維度特性中選取成員名稱與別名選項。請選取成員名稱或別名。
  • 在具有多個維度的列或欄上 (將兩個或更多具有多個成員的維度置於列或欄上) 使用彈性表單時：

    • 根據設計，彈性表單不支援 + 和 - (表示展開/收合)。改用滑鼠右鍵 Smart View 彈出式功能表中的展開/收合命令。

    • 在表單定義期間，若要將維度成員置於單獨的列或欄上，請在彈性表單上的成員選擇中，選擇將選擇分置於各列中或將選擇分置於各欄中。請參閱管理 Planning 中的選取表單的成員。

  • 當使用者所新增的成員是已存在於彈性表單的成員父項或子項，並執行重新整理時，系統將會收合子項成員，即使在表單設計期間選取「維度」特性 (開始時展開) 也是一樣。對於使用者而言，看起來可能像已移除子項成員，但可以使用 Smart View 彈出式功能表上的「展開/收合」命令來展開父項，以檢視子項成員。

  • 在彈性表單上輸入數值成員名稱或共用成員時，請在成員名稱前面輸入單引號 (')。

    例如，針對數值成員名稱 (例如 4077)，輸入：

    '4077

    針對共用成員，以下列格式輸入成員名稱：

    '[Parent].[Shared Member]

    例如：

    '[Sales Director 2].[410]

    '[Default_Sales Director 2].[Default_International Sales]

  • 如果以特設模式開啟啟用彈性功能的表單，則在提交資料時會失去列維度縮排。重新整理資料會將縮排還原為一般格式。

  • 彈性表單的列和欄支援使用者變數、動態使用者變數、有屬性的動態使用者變數，以及替代變數。使用者應變更 POV 上的變數，並對列和欄執行重新整理以將其更新為新成員。

  • 排除的成員可以在彈性表單列或欄中輸入。表單定義中排除的成員可以輸入至彈性表單列，且使用者可以輸入值並提交。

  • 在表單定義中，當啟用列的彈性表單、啟用欄的彈性表單或這兩者同時啟用時，則列或欄都不支援隱藏和唯讀區段特性。只有在簡易表單中才支援隱藏和唯讀。

  • 管理員可以設定動作功能表來執行商業規則，或是從彈性表單 (或簡易表單) 開啟彈性表單 (或簡易表單)。動作功能表項目是從滑鼠右鍵 Smart View 彈出式功能表存取。動作功能表項目可以定義為顯示在彈性表單任意處的滑鼠右鍵功能表中，或是例如在特定維度、成員、列、欄或儲存格中按一下滑鼠右鍵時顯示。

    在 Oracle Smart View for Office 的彈性表單中，無法使用 Web 應用程式中適用於 POV 和頁面維度的滑鼠右鍵功能表。

    在管理 Planning 中，如需設定彈性表單動作功能表項目的資訊，請參閱管理動作功能表；如需彈性表單的其他資訊，請參閱設計彈性表單。