檢視排程及任務

只要使用 Oracle Smart View for Office,您就可以直接在智慧型檢視中檢視「任務管理程式」的任務及排程,以及排程上的工作。

您只能檢視您有權限檢視的任務及排程。這就是您在 Web 應用程式中看到的工作清單顯示我的任務檢視,所以不會顯示您可以看到的所有任務。所有排程工作表會顯示您目前在處理之任務的清單。您可以按兩下某個任務或任務列來開啟該任務,然後對該任務執行動作。當任務提交或核准之後,就不會再顯示在清單中。

視您目前的角色而定 (例如,受指派人、準備者或核准者),核准拒絕 這些選項會有所變更,以符合相關聯的角色。如果您有不同的角色,您可能需要登入特定的角色來執行不同的作業。

  1. 智慧型檢視功能區按一下面板
  2. 在「智慧型檢視」面板中,選取專用連線
  3. 專用連線面板的下拉功能表中,選取「任務管理程式」連線。
  4. 選取節點,然後按一下「動作面板」中的連線
  5. 登入視窗中,輸入您的使用者名稱密碼,然後按一下登入
  6. 專用連線面板中,從您可用的排程清單中按兩下排程。
    或者,您也可以用滑鼠右鍵按一下該排程,然後選取開啟,或是選取該排程,然後按一下「動作面板」中的開啟
  7. 在排程工作表中,檢視您有權限檢視之任務的清單。您可以檢視下列詳細資料:
    • 名稱:顯示該任務的名稱。
    • 受指派人:顯示作為該任務指派對象之人員的名稱。
    • 狀態:顯示該任務的狀態,例如「擱置中」、「成功」、「由受指派人」等等。
    • 優先順序:顯示該任務的優先順序,例如「低」、「中」或「高」。
    • 需要注意:顯示是否需要注意該任務。
    • 工作流程:顯示該任務需要的下一個任務或動作。例如,「提交任務」或「釋出任務」。
    • 快速動作:顯示下列可在 Excel 工作表或 Web 瀏覽器中迅速開啟該任務的選項。
  8. 開啟您要檢視或處理的任務。您可以按兩下任務,或是使用任務管理程式功能區或快速動作欄中的下列選項,來開啟任務。
    • 開啟:使用此選項,即可在任務管理程式對話方塊中開啟該任務的詳細資料。您可以使用此開啟方式代替按兩下排程表中的任務列,以啟動任務管理程式任務對話方塊。
    • 在瀏覽器中開啟:使用此選項,即可在瀏覽器上的 Web 應用程式中開啟整合任務。如果您尚未在目前階段作業中登入 Web 應用程式,系統將提示您建立連線並一次性要求登入。因此,您可以直接在瀏覽器中開啟整合任務、檢視任務詳細資料,以及採取必要的動作。
    • 在 Excel 中開啟:使用此選項,即可在 Excel 中開啟內嵌物件,例如表單或儀表板。表單會在相同工作簿的新工作表中開啟,而儀表板會在新的工作簿中開啟。
    此時任務管理程式任務對話方塊會開啟,顯示該任務的詳細資料。
  9. 關於整合任務,請使用任務管理程式任務對話方塊中,任務詳細資料中的內嵌連結導覽至相關的任務。
    例如,假設任務是關於「複查財務報表」,只要您按一下在瀏覽器中開啟,就會在任務管理程式任務對話方塊中,看到檢視財務報告連結。如此一來,您就可以直接在任務對話方塊中檢視相關資訊 (也就是此範例中的財務報表),不必再分別利用 Web 應用程式來瀏覽個別的資訊。
  10. 對您選取的任務執行適當的動作:
    • 提交任務
    • 核准或釋出任務
    • 認領或釋出任務

    這些動作可以從任務管理程式功能區執行,也可以在任務管理程式任務對話方塊中執行。