選取工作流程

若要選取「任務管理程式」工作流程，請執行下列動作：

  1. 在「首頁」上，按一下應用程式，然後按一下任務管理程式。
  2. 按一下左側的範本頁籤，然後按一下任務頁籤。

    註：

    如果您已啟用 Redwood 體驗，則任務頁籤會顯示在頁面底部而不是頂端。
  3. 從新建任務或編輯任務對話方塊中，按一下工作流程。
  4. 「工作流程」區段包含「受指派人」和「核准者」指派。

    註：

    您無法將相同使用者指派給工作流程中的多個角色。
    對「受指派人」輸入此資訊：

    • 受指派人：若要選取將受指派人指派給具名的使用者或「共用服務群組」，請按一下 備份使用者。

      「實際」屬性可用於每一個工作流程階段，其顯示已完成之工作流程的實際使用者，例如 代理人（實際）。在工作流程中，實際欄顯示是誰執行任務的工作（不論是何種使用者狀態）。

      註：

      唯有當初始使用者完成任務之後重新指派任務時，才會出現其他使用者資訊。

      如果是「一般使用者」任務，對於受指派人，請按一下選取受指派人選取「受指派人」的圖示以尋找使用者。

      如果您未選取「受指派人」，擁有者會變成預設「受指派人」。父項與自動任務沒有「受指派人」。

      註：

      對於「程序自動」任務，按一下執行身分，並搜尋和選取執行此種類型任務的使用者，然後按一下確定。

      如果選取的執行身分使用者與任務建立者是同一人，則該使用者可以授權該任務，而且系統不會提示重新輸入密碼。

    • 備援：如果您已指派主要「受指派人」使用者，可以指派授權為「受指派人」的備援使用者：

      1. 按一下備份 備份使用者。

      2. 按一下名字和姓氏，或按一下搜尋以選取備份使用者。

      3. 按一下確定。

    • 開始：選取開始日期，然後選取當日開始任務的時間 (以 15 分鐘為增量單位)。

    • 結束：選取結束日期，然後選取當日結束任務的時間 (以 15 分鐘為增量單位)。

    • 選擇性：對於最短持續時間，請以天、小時及分鐘形式輸入任務的最短持續時間。「有風險」準則依據的條件為是否錯過「開始」日期且 (End_date 減 Current_date 小於任務最短持續時間或 End_Date 減 Start_Date 小於最短持續時間)。「風險」任務顯示於「儀表板」之「狀態圖表」中的「需要注意圖表」。

    • 選擇性：如果是「一般使用者」任務，請選取允許提早開始，以允許「受指派人」在排定的開始時間之前開啟任務。

    對「核准者」輸入此資訊：

    • 層級

    • 名稱

    • 備份

    • 結束日期

  5. 另請參閱：