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1 建立與執行 EPM Center of Excellence

2 Financial Consolidation and Close 概觀

• 首頁概觀
• 與其他服務整合

3 建立 Financial Consolidation and Close 應用程式

• 建立商業流程
  • 建立 EPM Standard Cloud Service 應用程式
  • 建立 EPM Enterprise Cloud Service 應用程式
• 應用程式必備條件
• 建立應用程式的工作流程
• 建立應用程式
• 啟用應用程式功能
  • 應用程式功能描述
  • 整合、補充資料及企業日記帳功能
• 啟用應用程式中的所有權管理
• 管理所有權
• 複製當地匯率科目資料
• 移轉至擴展維度
• 移轉至擴展維度與 Enterprise Cloud 服務

4 管理安全性

• 安全性概觀
• 管理物件與資料存取
  • 為使用者指派物件的存取權
  • 為使用者指派資料的存取權
  • 啟用或停用維度的安全性
  • 將安全性指派給維度成員
• 管理表單安全性
  • 指派表單及資料夾的存取權
  • 預設表單安全性
• 指派應用程式擁有者
• 關於存取權限的報表

5 管理應用程式

• 應用程式概觀
• 維度、成員和別名的命名限制
• 管理維度
• 匯入中繼資料
  • 建立中繼資料匯入檔案
  • 範例：實體維度匯入檔案
  • 其他支援的分隔符號字元
  • 載入中繼資料匯入檔案
• 匯出中繼資料
• 驗證中繼資料
• 中繼資料驗證訊息
• 匯入資料
  • 建立資料匯入檔案
  • 資料匯入檔案格式
  • 資料載入方法
  • 載入方法範例
  • 載入資料匯入檔案
  • 範例：資料匯入檔案 - 定期檢視
  • 範例：資料匯入檔案 - 年累計檢視
  • 範例：資料匯入檔案 - 年累計輸入和取代模式
  • 範例：資料匯入檔案 - 期末餘額輸入和取代模式
  • 範例：資料匯入檔案 - 置換
  • 範例：資料匯入檔案 - 匯率
• 匯出資料
• 檢視資料匯入與匯出狀態
• 驗證 Essbase 大綱
• 資料整合
• 資料整合的最佳作法
  • 從密集/稀疏最佳化 (DSO) 應用程式匯出資料
  • 匯出年初至今 (YTD) 資料
• 複製資料
• 使用複製資料設定檔
• 清除資料
• 使用清除資料設定檔
• 重新整理資料庫
• 重新建構立方體
• 移除應用程式
• 排程維護
• 使用收件匣/寄件匣
• 檢視應用程式建議
• 使用活動報表與存取日誌

6 管理應用程式和系統設定值

• 指定應用程式設定值
• 在 Enterprise Performance Management Cloud 部署中上傳字型
• 指定預設別名表，以及設定成員與別名顯示選項
• 指定數字格式偏好設定
• 定義使用者變數
• 自訂應用程式外觀
• 發表公告
• 指定物件標籤
• 使用物件標籤方格
• 新增語言及定義本地化物件標籤
• 匯出和匯入物件標籤以進行編輯
• 複查物件
• 使用替代變數
  • 關於替代變數
  • 建立值並指派給替代變數
  • Financial Consolidation and Close 的替代變數
  • 刪除替代變數

7 在 EPM Cloud 中連線環境

• 關於連線 EPM Cloud 環境
• 移轉 EPM Cloud 連線的注意事項
• 建立、編輯和刪除連至其他 EPM Cloud 環境的連線
• 連線到外部 Web 服務
• 指定外部連線的進階選項
• 在 EPM Cloud 環境之間導覽
• 自訂導覽流程以存取其他 EPM Cloud 環境
  • 將其他 EPM Cloud 環境的卡分組成叢集
  • 使用多個 EPM Cloud 環境的頁籤來設定卡
• 使用直接 URL 來整合連線的環境
  • 複製個別 URL
  • 將所有 URL 匯出至 CSV 檔案

8 設計自訂導覽流程

• 瞭解導覽流程
  • 在商業流程介面中可以自訂什麼？
  • 導覽流程自訂類別
  • 導覽流程權限
  • 預先定義的導覽流程
  • 瞭解匯入後的導覽流程狀態
• 檢視及處理導覽流程
  • 導覽流程設計最佳作法與命名考量
  • 建立和複製導覽流程
  • 編輯導覽流程
  • 啟動和停用導覽流程
  • 使用驗證尋找導覽流程中遺漏的物件
  • 為那些顯示警告圖示的導覽流程解決相關問題
  • 自訂卡、頁籤及叢集的標籤
  • 自訂卡與垂直頁籤的圖示
  • 隱藏和取消隱藏叢集、卡與頁籤
  • 變更首頁上卡的顯示順序
  • 新增卡
  • 新增頁籤至表格式頁面
  • 關於在 EPM Cloud 應用程式中使用 URL 內嵌第三方頁面
  • 移除導覽流程、卡和頁籤
  • 將卡群組為叢集
  • 重新載入導覽流程
  • 在執行時期切換導覽流程

9 設計 Infolet

• 關於 Infolet
• Infolet 的結構
• 決定 Infolet 內容
  • 設計 Infolet 的表單
  • 設計 Infolet 的圖表
• 使用 Infolet 設計工具
• 建立 Infolet
• 使用 Infolet
• 自訂介面來存取 Infolet

10 設計財務儀表板

• 儀表板的功能
• 設計儀表板的概念
• 設計儀表板
• 關於儀表板的版面配置
• 關於量表圖類型
• 關於方塊圖類型
• 自訂儀表板顏色
• 設定折線圖與組合圖中的線條寬度
• 關於全域與區域 POV
• 儀表板 POV 和有效交集
• 檢視儀表板
• 將 Dashboard 1.0 儀表板轉換為 2.0
• 建立和管理儀表板 2.0
  • 設計 Dashboard 2.0 儀表板的概念
    • 物件選擇區
    • 儀表板工具列
    • 儀表板工作區
    • 特性面板
    • 儀表板元件
  • Dashboard 2.0 的注意事項
  • 建立 Dashboard 2.0 儀表板
  • 在設計 Dashboard 2.0 時使用成員選取器
  • 關於 Dashboard 2.0 中的 Forms 2.0 方格
  • 關於地理圖類型
  • 關於金字塔圖類型
  • 關於瀑布式圖表類型
  • 在儀表板中使用表格
  • 關於儀表板 2.0 的量表圖類型
  • 關於儀表板 2.0 的雷達圖類型
  • 關於儀表板 2.0 的組合圖表類型
  • 關於 Dashboard 2.0 的磚圖表類型
  • 關於 Dashboard 2.0 中的全域和區域 POV
  • 關於快速分析

11 使用維度

• 維度概觀
  • 科目
  • 期間
  • 資料來源
  • 整合
  • 幣別
  • 實體
  • 公司間
  • 變動
  • 案例
  • 年度
  • 檢視
  • 多重 GAAP
• 將期間與變動維度轉換為密集維度
• 檢視和編輯維度
• 使用維度階層
  • 展開及收合維度階層
  • 導覽維度階層
  • 尋找維度或成員
  • 排序成員
  • 在維度階層內移動成員
  • 修正維度特性
  • 檢視成員的祖代
  • 顯示成員用法
• 新增自訂維度
  • 聚總選項
  • 公司間實體的聚總選項
  • 資料儲存選項
    • 關於動態計算
    • 儲存資料儲存
    • 共用資料儲存
    • 不共用資料儲存
    • 僅標籤資料儲存
  • 設定維度特性
  • 設定維度評估順序
• 定義科目
  • 科目類型
  • 時間平衡特性
  • 科目類型與時間平衡的摘要
  • 聚總 (整合運算子)
  • 科目類型和差異報表
  • 已儲存假設
  • 資料類型與匯率類型
  • 定義科目特性
  • 設定科目屬性值
• 定義實體成員
  • 實體的公司間特性
  • 基準幣別
• 建立替代階層
• Financial Consolidation and Close 資料模型概觀
• 處理成員
  • 內建維度成員
  • 內建計算
  • 新增或編輯成員
  • 刪除成員
  • 進行選取
  • 成員關係
  • 刪除父成員
  • 從表單檢視成員特性
  • 使用共用成員
  • 建立共用成員
• 設定幣別
  • 使用多重幣別
  • 數字格式
  • 建立幣別
  • 編輯幣別
  • 刪除幣別
• 設定案例
  • 關於案例
    • 期間
    • 存取權限
  • 建立案例
  • 編輯案例
  • 刪除案例
  • 複製案例
• 自訂應用程式年度
  • 將年度新增至工作曆
  • 編輯年度資訊
• 使用屬性
  • 瞭解屬性資料類型
  • 刪除屬性
• 使用屬性值
  • 建立屬性值
  • 指派屬性值給成員
  • 修改屬性值
  • 刪除屬性值
• 使用使用者定義的屬性 (UDA)
  • 建立 UDA
  • 變更 UDA
  • 刪除 UDA
• 選取 UDA 為成員
• 使用成員公式
  • 檢視公式驗證的詳細資料
  • 成員公式中的解決順序
  • 設定解決順序
  • 套用中繼資料的解決順序
• 使用別名表
  • 關於別名
  • 關於別名表
  • 建立別名表
  • 編輯或重新命名別名表
  • 刪除別名表
  • 清除別名表
  • 複製別名表

12 在簡易維度編輯器中編輯維度

• 關於在簡易維度編輯器中編輯維度
• 存取簡易維度編輯器
• 使用簡易維度編輯器方格
  • 切換至另一個維度
  • 自訂欄版面配置
  • 檢視祖代
  • 顯示應用程式中的成員用法
  • 聚焦於您的編輯
  • 尋找成員
  • 排序成員
  • 將成員移至另一個階層
  • 使用成員公式
  • 從 Microsoft Excel 複製成員名稱
• 在簡易維度編輯器中編輯維度特性
• 在簡易維度編輯器中編輯成員特性
  • 在簡易維度編輯器中新增成員
  • 在簡易維度編輯器中編輯成員
  • 在簡易維度編輯器中刪除成員
  • 在簡易維度編輯器中新增共用成員

13 管理工作

• 工作概觀
• 檢視擱置中的工作與最近活動
• 排定工作
• 編輯與刪除工作
• 複製工作
• 檢視非整合工作

14 稽核任務與資料

• 設定稽核任務
• 稽核資訊概觀
• 檢視稽核詳細資料
• 檢視任務管理程式、補充資料和企業日記帳稽核屬性

15 定義有效交集

• 瞭解有效交集
  • 有效交集群組
  • 有效交集規則
  • 錨點與非錨點維度
  • 有效交集範例
    • 範例：錨點與非錨點維度
    • 範例：必要維度
    • 範例：取消選取的成員有效
    • 範例：相同有效交集群組內多餘或重疊的有效交集規則
    • 範例：不同有效交集群組中多餘或重疊的有效交集規則
  • 有效交集規則中的多餘或重疊
  • 共用成員與有效交集規則
  • 替代變數與有效交集規則
  • 評估順序
• 建立有效交集
• 管理有效交集
  • 檢視有效交集
  • 篩選有效交集
  • 匯入及匯出交集
  • 變更有效交集群組評估順序
  • 停用與啟用有效交集群組
  • 編輯有效交集群組的詳細資料
  • 複製有效交集群組
  • 刪除有效交集群組
• 隱藏表單中的無效資料
• 在表單中使用有效交集
• 管理無效交集報表
  • 建立無效交集報表
  • 編輯無效交集報表
  • 複製無效交集報表
  • 執行無效交集報表
  • 刪除無效交集報表

16 管理表單

• 預先定義的表單
• 表單元件
  • 檢視點
  • 頁軸
  • 列與欄
• 表單設計注意事項
  • 表單與存取權限
  • 表單與幣別
  • 表單與版本
  • 表單與屬性
  • 表單與共用成員
  • 表單與計算
• 建立簡易表單
  • 設定表單版面配置
  • 設定表單方格特性
  • 設定表單維度特性
  • 設定顯示特性
  • 設定列印選項
  • 將資料驗證規則納入表單
  • 含驗證規則之資料表單的最佳作法
  • 設定表單精確度與其他選項
  • 建立不對稱列與欄
  • 新增公式列與欄
  • 定義簡易表單頁面與檢視點
  • 使用 SingleTime 維度
• 使用表單與表單元件
  • 開啟表單
  • 預覽表單
  • 列印表單定義
  • 編輯表單
  • 移動、刪除和重新命名表單
• 使用使用者變數
  • 關於使用者變數
  • 管理使用者變數
  • 建立使用者變數
  • 刪除使用者變數
• 使用智慧型列示
  • 在報表應用程式中同步化智慧型列示
  • 新增或變更智慧型列示特性
  • 新增或變更智慧型列示輸入項目
  • 預覽智慧型列示
  • 使用智慧型列示顯示 #MISSING
• 使用資料探索
  • 瞭解資料探索輸出
  • 瞭解資料探索方格顏色

17 管理整合日記帳

• 建立整合日記帳群組
• 刪除整合日記帳群組
• 管理整合日記帳期間
• 整合日記帳參考完整性
• 保留整合日記帳使用者資訊

18 整合資料

• 整合程序
• 資料流程
• 整合程序流程
• 公司間抵銷
• 整合維度
• 轉換程序
• 轉換資料
• 關於匯率
• 輸入匯率
• 輸入置換匯率
• 指定預設轉換設定值
• 整合與轉換安全性存取權
• 計算狀態
• 整合資料
• 無提示整合與轉換資料表單中的資料
• 檢視整合進度
• 執行整合報表
• 整合範例
  • 範例 1：從表單重新整合資料
  • 範例 2：從資料狀態方格整合資料
  • 範例 3：整合多個期間的資料
• 進階整合概觀
• 整合邏輯
• 管理整合方法
• 修改整合方法
• 新增整合方法
• 匯入與匯出整合方法
• 重新計算所有權資料
• 管理所有權
• 變更管理所有權設定
• 匯入和匯出所有權資料
• 所有權設定值年度對年度
• 表單中的所有權設定值和可設定的計算規則
• 進階整合規則
• 關於可設定的整合規則
• 管理整合規則集和規則
• 建立整合規則集
• 建立整合規則
• 整合字串
• 檢視規則集
• 部署和取消部署規則集
• 複製和刪除規則集
• 重新排序規則集和規則
• 內建整合規則
  • 投資規則集
  • 投資 PP 規則集
  • 擁有者的權益 (子公司/按比例分配) 規則集
  • 擁有者的權益 (子公司/按比例分配) PP 規則集
  • 擁有者的權益 (權益) 規則集
  • 擁有者的權益 (權益) PP 規則集
  • 擁有者的權益 (控股) 規則集
  • 淨收入 (子公司) 規則集
  • 淨收入 (權益) 規則集
  • 內建整合規則範例
  • 內建整合規則 - 範例 (一月)
  • 內建整合規則 - 範例 (二月)
  • 內建整合規則 - 範例 (三月)
• 最佳化可設定整合規則效能

19 使用規則

• 整合與轉換規則
• 選取商業規則
• 檢視規則用法
• 停用檢視計算
• 更新檢視計算
• 檢視預期整合時間
• 使用控制迄今檢視儲存選項
• 疑難排解 Financial Consolidation and Close 擷取效能
• 使用置換轉換規則
  • 建立置換轉換規則
  • 部署置換轉換規則
  • 建立轉換置換的匯率科目
  • 編輯使用者定義的匯率科目
  • 刪除使用者定義的匯率科目
• 使用可設定的計算
  • 建立可設定的計算
  • 對可設定的計算啟用自動建立區塊
  • 可設定的計算規則
  • 系統計算
    • 自訂維度頂端成員的系統計算選項
    • 期初餘額結轉
    • 期初餘額置換規則
    • 平衡資產負債表計算
    • 比率計算
  • 在 Calculation Manager 中運作
  • 可設定的計算最佳作法
  • 擴展維度應用程式中的計算之最佳作法
  • 解決計算指令碼驗證警告
  • 計算變動 (利用期末餘額輸入)
• 權益變更實現概觀
  • 啟用權益變更實現
  • 權益變更實現處理
• 使用隨需規則
  • 隨需規則的準則
  • 建立隨需規則
  • 新增隨需規則至資料表單
  • 匯入和匯出隨需規則
  • 啟動隨需規則
  • 隨需規則的計算狀態
  • 偵錯隨需規則
  • 重新命名隨需規則
  • 刪除隨需規則
• 使用 Essbase 計算指令碼
• 支援的 Essbase 函數
• Financial Consolidation and Close 自訂函數
  • FCCSImpact 狀態函數
• 使用 Groovy 規則
  • 關於 Groovy 商業規則
  • Groovy 規則適用的 Java API 參照
  • Groovy 商業規則範例
  • Groovy 商業規則教學課程影片
  • 使用 Groovy 指令碼執行 Financial Consolidation and Close 內建規則
  • 使用 Groovy 規則向 FCCS_YTD 成員輸入資料的原型

20 管理核准單位階層

• 建立核准單位階層
  • 設定核准單位階層
  • 選取核准單位階層成員
  • 指派核准單位擁有者與複查者
  • 指派核准單位階層給案例
• 編輯核准單位階層
• 檢視核准單位階層用法
• 同步核准單位階層
• 刪除與重新命名核准單位階層
• 匯出核准單位階層
• 匯入核准單位階層

21 管理核准程序

• 核准程序概觀
• 啟用核准
• 啟動核准程序
• 管理核准階段
  • 瞭解核准群組
  • 定義核准群組
  • 錨點與非錨點維度
  • 編輯、複製以及刪除核准群組
  • 將核准群組指派至核准單位階層
  • 依階段檢視核准狀態
  • 驗證核准階段
• 核准單位升階途徑
• 建立核准單位註釋報表
• 建立核准狀態報表
• 資料驗證規則
• 鎖定和解除鎖定實體
• 疑難排解核准程序問題

22 管理企業日記帳

• 關於企業日記帳
• 企業日記帳範例任務流程
• 啟用企業日記帳
• 使用企業日記帳檢視與篩選條件
  • 檢視企業日記帳清單
  • 檢視企業日記帳行項目
  • 企業日記帳的欄定義
• 企業日記帳狀態
• 企業日記帳安全性角色
• 管理企業日記帳團隊
• 在企業日記帳中管理維度
  • 新增維度與維度屬性
  • 編輯維度屬性
  • 刪除維度屬性
  • 檢視企業日記帳維度歷史記錄
• 管理企業日記帳系統設定值
  • 在企業日記帳中設定電子郵件通知
  • 設定企業日記帳的偏好設定
  • 設定核准者層級置換
  • 設定企業日記帳管理員
• 設定企業日記帳的期間
• 建立企業日記帳的連線
• 管理企業日記帳目標
  • 建立企業日記帳的目標
  • 建立企業日記帳的目標屬性
  • 編輯企業日記帳目標
  • 複製企業日記帳目標
  • 檢視企業日記帳目標歷史記錄
  • 刪除企業日記帳目標
• 管理企業日記帳範本
  • 建立企業日記帳範本
    • 指定企業日記帳指示
    • 使用企業日記帳範本區段
      • 企業日記帳範本區段：欄頁籤
      • 企業日記帳範本區段：分組依據頁籤
      • 企業日記帳範本區段：對映頁籤
      • 企業日記帳範本區段：歷史記錄頁籤
    • 指定企業日記帳工作流程參數
    • 指定企業日記帳問題
    • 設定企業日記帳範本存取權
    • 檢視企業日記帳範本歷史記錄
  • 編輯企業日記帳範本
  • 複製企業日記帳範本
  • 刪除企業日記帳範本
• 建立特設企業日記帳
• 刪除特設企業日記帳
• 驗證企業日記帳
• 匯出企業日記帳
• 匯出企業日記帳行項目
• 部署企業日記帳範本
• 解除部署企業日記帳範本
• 企業日記帳記入程序
• 複製企業日記帳
• 強制關閉企業日記帳
• 使用企業日記帳儀表板
  • 企業日記帳概觀儀表板
  • 企業日記帳相容性儀表板
• 產生企業日記帳的自訂報表
  • 建立企業日記帳報表查詢
  • 建立企業日記帳報表範本
  • 設定企業日記帳報表群組
  • 建立企業日記帳報表定義
  • 產生企業日記帳報表

23 設定任務管理程式

• 任務管理程式術語
• 任務管理程式概觀
• 範例任務流程
• 管理任務管理程式檢視、清單和篩選條件
  • 檢視任務管理程式清單
  • 任務管理程式的欄定義
• 管理任務管理程式系統設定值
  • 管理全球整合憑證
    • 建立全球整合憑證
    • 刪除憑證
  • 管理任務管理程式組織單位
    • 新增組織單位
    • 匯入組織單位
    • 選取組織單位
  • 管理任務的假日規則
    • 建立假日規則
    • 將假日規則套用至組織單位
    • 將假日規則套用至排程範本
    • 匯入假日日期
    • 編輯假日規則
    • 複製假日規則
    • 刪除假日規則
  • 變更組態設定值
    • 允許刪除註解
    • 允許刪除任務
    • 啟用電子郵件通知
      • 管理通知類型和設定值
    • 設定任務管理程式控管員
    • 允許重新指派要求核准
    • 重新開啟任務
    • 任務管理程式報表的設定值
    • 設定匯出為 Excel 格式
    • 在智慧型檢視中指定任務顯示
    • 在任務清單和歡迎面板中顯示即將執行的任務
• 管理任務管理程式屬性
  • 定義任務管理程式屬性
  • 定義計算屬性
  • 匯入清單屬性
  • 編輯屬性
  • 複製屬性
  • 刪除屬性
  • 檢視屬性
  • 搜尋屬性

24 為任務管理程式管理團隊

• 為任務管理程式新增團隊與成員
• 為任務管理程式編輯團隊與成員
• 搜尋和篩選團隊與成員
• 刪除團隊和移除成員
• 管理任務管理程式使用者
• 管理備份指派
• 在任務管理程式中要求重新指派

25 管理任務類型

• 任務類型
• 建立任務類型
  • 設定任務類型特性
  • 設定任務類型參數
  • 指定任務類型指示
  • 指定任務類型問題
  • 指派任務類型屬性
  • 使用任務類型規則
• 檢視任務類型歷史記錄
• 編輯任務類型
• 檢視任務類型
• 搜尋任務類型
• 匯入任務類型
• 匯出任務類型
• 刪除任務類型

26 管理任務範本

• 建立任務範本
  • 設定範本特性
  • 指定範本指示
  • 將範本指派給檢視者
  • 套用範本屬性
  • 指定日標籤
  • 內嵌範本
  • 使用範本規則
  • 檢視範本歷史記錄
• 開啟範本
• 將任務新增至範本
• 編輯範本
• 將任務匯入範本
• 任務匯入檔案格式
• 將任務匯出至 Microsoft Excel
• 在範本中重新指派使用者
• 從範本建立排程
  • 從範本建立排程時使用置換參數選項
• 手動驗證範本
• 檢視任務管理程式範本
• 搜尋範本
• 刪除範本

27 管理任務

• 建立任務
  • 設定任務特性
  • 設定任務參數
  • 指定任務指示
  • 選取工作流程
  • 新增任務問題
  • 設定任務檢視者
  • 設定任務前置任務
  • 套用任務屬性
  • 使用任務規則
• 檢視任務歷史記錄
• 使用任務對話方塊
• 匯入與匯出任務
• 編輯任務
• 新增附件
• 排序任務
• 搜尋任務
• 移動任務
• 剪下、複製和貼上任務
• 重新開啟手動和自動化任務
• 提交任務
• 核准或拒絕任務
• 認領或釋出任務
• 管理任務重新指派
• 取消任務
• 刪除任務
• 管理服務

28 管理排程

• 手動建立排程
  • 設定排程特性
  • 將指示新增至排程
  • 指派排程檢視者
  • 套用排程屬性
  • 新增日標籤
  • 使用排程規則
• 設定必要任務參數
• 開啟排程
• 編輯排程
• 將任務新增至排程
• 將任務匯入排程
• 更新排程中的任務
• 在排程中重新指派使用者
• 授權程序自動任務
• 設定排程狀態
• 檢視排程歷史記錄
• 驗證排程
• 鎖定排程
• 檢視排程
• 搜尋排程
• 刪除排程

29 管理任務管理程式整合

• 管理與 EPM Cloud Service 的整合
  • 在 EPM Cloud 中新增預先建置的整合
  • EPM Cloud 的一般使用者整合
  • EPM Cloud 的自動化整合
  • 複製和刪除整合檔案
• 管理與雲端和內部部署應用程式的整合
  • Oracle Cloud ERP 的一般使用者整合
  • Oracle Cloud ERP 的事件監控整合
  • 內部部署應用程式的一般使用者整合
  • 設定整合
  • 內部部署 Oracle E-Business Suite (EBS) 整合
• 建立自訂整合
  • 建立一般使用者整合
  • 建立自訂程序自動化整合
  • 建立自訂事件監控整合
• 使用整合
  • 建立整合
    • 設定整合特性
    • 設定整合參數
  • 檢視整合
  • 編輯整合
  • 搜尋整合
  • 驗證整合
  • 刪除整合
• 管理連線
  • 新增連線
  • 編輯連線
  • 刪除連線

30 管理任務管理程式和補充資料管理程式的警示類型

• 建立警示類型
  • 設定警示類型特性
  • 指定警示類型指示
  • 選取警示類型工作流程
  • 指派警示類型檢視者
  • 新增警示類型的問題
  • 套用警示類型屬性
• 檢視警示類型歷史記錄
• 檢視警示類型
  • 警示的欄定義
• 編輯警示類型
• 搜尋警示類型
• 刪除警示類型

31 使用任務管理程式與補充資料管理程式報表

• 為任務管理程式和補充資料管理程式產生自訂報表
  • 建立任務管理程式查詢
  • 建立補充資料查詢
  • 建立範本
  • 設定報表群組
  • 建立報表
  • 搜尋和篩選查詢、報表群組或報表
  • 產生報表
  • 瞭解報表安全性
• 使用任務管理程式報表文件夾
  • 產生報表文件夾
  • 檢視報表文件夾

32 管理補充資料

• 補充資料處理程序概觀
• 管理補充資料管理程式檢視、清單和篩選條件
  • 檢視補充資料管理程式清單
  • 補充資料的欄定義
• 管理補充資料系統設定值
  • 在補充資料管理程式中設定電子郵件通知
  • 設定補充資料的偏好設定
  • 設定補充資料控管員
• 使用補充資料分析儀表板
• 在補充資料管理程式中管理維度屬性
  • 新增補充資料的維度
  • 新增維度屬性
  • 編輯維度屬性
  • 刪除維度屬性
  • 匯入補充資料的維度成員
  • 匯出補充資料的維度成員
• 使用收集間隔
  • 建立收集間隔
  • 設定資料收集期間
  • 檢視收集內部歷史記錄
• 使用補充資料集合
  • 建立集合
  • 建立子集合
  • 新增集合屬性
  • 匯入集合清單屬性
  • 檢視收集歷史記錄
  • 刪除集合屬性
  • 編輯集合
  • 複製集合
  • 刪除集合
• 建立補充資料管理程式表單範本
  • 指定表單範本指示
  • 使用補充資料管理程式表單區段
    • 表單範本區段：欄頁籤
    • 表單範本區段：驗證頁籤
    • 表單範本區段：分組依據頁籤
    • 表單範本區段：對映頁籤
    • 刪除表單範本
    • 表單範本區段：歷史記錄頁籤
  • 指派工作流程
  • 指定表單範本問題
  • 設定表單範本存取權
  • 檢視表單範本歷史記錄
• 編輯表單範本
• 複製表單範本
• 刪除表單範本
• 將表單範本部署至資料收集期間
• 解除部署表單範本
• 重新開啟補充資料表單
• 將資料大量載入至集合
• 在補充資料管理程式中重新指派使用者
• 驗證補充資料總計符合科目餘額
• 檢視補充資料分析儀表板中的資料
• 使用智慧型檢視中的補充資料
• 使用幣別轉換
  • 檢視實體成員的預設幣別
  • 設定幣別轉換的屬性

33 管理補充資料管理程式團隊

• 為補充資料管理程式新增團隊與成員
• 匯入和匯出補充資料管理程式的團隊和成員
• 匯出補充資料管理程式使用者
• 為補充資料管理程式編輯團隊與成員
• 為補充資料管理程式刪除團隊並移除成員
• 管理補充資料管理程式使用者

34 使用檢視與篩選條件

• 使用篩選條件
  • 關於篩選條件
  • 檢視現有已儲存的篩選條件
  • 建立新篩選條件
  • 使用篩選列來調整檢視
  • 清除篩選條件
  • 移除篩選條件
  • 編輯篩選條件
  • 複製篩選條件
  • 儲存篩選條件
  • 套用已儲存的篩選條件
  • 發布篩選條件
  • 刪除篩選條件
  • 顯示篩選條件的欄
  • 重新排序篩選條件的欄
• 使用檢視
  • 關於檢視
    • 關於篩選檢視中的資料
  • 使用清單檢視
    • 關於清單檢視
    • 自訂清單檢視
    • 任務管理程式範例：自訂排程任務的清單檢視
    • 補充資料管理程式範例：自訂補充資料任務的清單檢視
    • 企業日記帳範例：自訂企業日記帳的清單檢視
  • 使用樞紐分析表檢視
    • 關於樞紐分析表檢視
    • 自訂樞紐分析表檢視
      • 設定樞紐分析表檢視特性
      • 設定樞紐分析表檢視版面配置
      • 指定樞紐分析表檢視欄
    • 範例：根據任務狀態檢視組織單位
    • 範例：將範本分組以根據狀態顯示補充資料表單
    • 範例：依準備者與核准者檢視日記帳
  • 使用圖表檢視
    • 圖表檢視概觀
      • 關於圖表檢視
      • 關於圖表檢視特性
      • 圖表檢視類型
    • 建立圖表檢視
      • 設定圖表版面配置
      • 設定圖表軸
      • 設定圖表圖例
    • 範例：建立圖表以依月份顯示任務狀態
    • 範例：建立圖表以顯示計畫與實際結束日期
    • 範例：建立圖表以依組織單位顯示任務執行
    • 範例：建立圖表以顯示表單及其狀態
    • 範例：建立圖表以顯示表單範本的期間與狀態 (含描述)
    • 範例：建立圖表以顯示準備者的日記帳值
  • 使用甘特圖檢視
  • 使用工作曆檢視
  • 儲存檢視
  • 編輯已儲存的檢視
  • 發布檢視
  • 設定預設檢視
  • 匯出清單檢視和樞紐分析表檢視

35 管理作業儀表板

• 作業儀表板概觀
• 檢視和開啟作業儀表板
• 作業儀表板：設計模式
• 建立作業儀表板
  • 定義作業儀表板特性
  • 定義對作業儀表板的存取權
• 設定作業儀表板中的物件類型
• 指定作業儀表板的檢視選項
• 編輯作業儀表板
• 複製作業儀表板
• 刪除作業儀表板
• 匯出作業儀表板
• 匯入作業儀表板
• 執行作業儀表板
• 顯示用於檢視作業儀表板的欄
• 重新排序用於檢視作業儀表板的欄
• 複製作業儀表板的 URL
• 將篩選條件套用至作業儀表板中顯示的資料
• 範例：任務管理程式作業儀表板
  • 圖表檢視：任務完成 - 計畫與實際
  • 圖表檢視：任務延遲完成
  • 圖表檢視：狀態 - 依工作日
  • 圖表檢視：完成 - 依區域
• 範例：補充資料管理程式儀表板
  • 圖表檢視：補充資料收集 - 依類型
  • 圖表檢視：期間內的表單完成
  • 圖表檢視：債務類型 - 依實體
  • 圖表檢視：投資組合
• 範例：企業日記帳儀表板
  • 圖表檢視：日記帳 - 依範本
  • 圖表檢視：日記帳行項目 - 依自然科目

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