指派核准單位擁有者與複查者

核准單位所有權是繼承自核准單位父項。也會繼承核准單位複查者。您可以指定不同於核准單位所繼承的核准單位擁有者與複查者。

指派擁有者時,系統會預設啟用將擁有者複製到相應的核准群組成員選項。此選項允許您將同一擁有者指派給所有階段 (如果適用)。如果您希望不同階段各有不同的擁有者,您可以在輸入實體的擁有者資訊之前取消選取此選項。

您必須是「服務管理員」才能夠指派核准單位「擁有者」和「複查者」。

  • 對於擁有者,您必須指派一個使用者或群組作為核准單位的「擁有者」。應該將核准單位階層的最上層實體指派給「擁有者」。

  • 對於複查者,您可以指派一或多個使用者或群組作為核准單位的「複查者」。

如果您選取個別使用者作為「複查者」,則所有使用者都必須執行「核准」動作,而且必須遵循使用者的輸入順序進行核准。如果您選取一個 (或多個) 群組作為「複查者」,群組內的任何使用者都可以是「複查者」,而且可呈報至下一個層級。

若要指派核准單位複查者與擁有者,請執行下列動作:

  1. 如果您不想為所有階段指派相同的擁有者,請取消選取將擁有者複製到相應的核准群組成員選項。
  2. 執行動作:
    • 選取主要成員頁籤或主要和子層次結構選擇頁籤中,按一下下一步或選取指派擁有者頁籤並繼續定義核准單位階層。

    • 選取工作流程,然後選取核准單位,以編輯核准單位階層。

  3. 選取核准單位,然後在擁有者之下,按一下選取擁有者圖示以搜尋和選取擁有者。

    一個核准單位只能有一個擁有者。使用者或群組都可以是擁有者。選取使用者頁籤,將個別使用者指派為擁有者。選取群組頁籤,將群組指派為擁有者。

  4. 複查者下方,按一下搜尋,並選取核准單位複查者。

    複查者可以是個別使用者、單一群組或多個群組。選取使用者頁籤,將個別使用者指派為複查者。選取群組頁籤,將單一群組或多個群組指派為複查者。

    註:

    如果複查者是個別使用者,請以您要讓複查者依序複查核准單位的順序來選取複查者。清單中的第一個複查者會是第一個處理核准單位的使用者。在您建立的複查者清單中,第一個複查者呈報核准單位後,選取的第二個複查者會成為該核准單位的擁有者,依此類推。

  5. 升階途徑之下,按一下 「升階途徑」圖示 以顯示實體的核准單位升階途徑並確定是否正確,然後更正任何錯誤。

    對於要核准和鎖定的實體,實體必須通過升階途徑並到達路徑中的最後擁有者或複查者。只有升階途徑上的最後擁有者/複查者才可以核准或鎖定實體。

  6. 選擇性:通知這些使用者之下,按一下搜尋來選取每當對核准單位執行核准動作時要通知的使用者。
    若為了能夠收到通知,要收到通知的使用者必須在「使用者偏好設定」中設定電子郵件 ID 和啟用核准通知。請參閱使用 Oracle Financial Consolidation and Close Cloud 中的「設定通知電子郵件」。
  7. 選擇性:針對其他核准單位重複這些步驟,以變更其繼承的所有者或複查者。
  8. 按一下儲存以儲存您的工作並繼續,或按一下確定以儲存您的工作並關閉核准單位階層。