選取核准單位階層成員

根據您在上一個核准維度頁籤上為 延伸的核准流程選取的選項，您可以在 選取主要成員頁籤或主要與子階層選擇頁籤上選取核准單位階層成員。

若要選取核准單位階層成員，請執行下列動作：

  1. 執行動作：

    • 從核准維度，按下一步或選取選取主要成員頁籤或主要與子階層選擇，以繼續定義核准單位階層。

    • 按一下導覽器圖示，然後在工作流程下方按一下核准單位。選取核准單位階層，按一下編輯，然後選取選取主要成員或主要與子階層選擇來編輯成員。

    備註：

    • 在選取核准單位階層成員期間，您隨時可以按一下重設為預設階層，以重設為「核准維度」頁面中所定義的預設成員資格。

    • 共用成員不會顯示在核准單位階層中。

  2. 定義如何在核准單位階層中顯示實體：

    • 點選右鍵並選取展開，以展開顯示。

    • 點選右鍵並選取收合，以收合顯示。

    • 選取所有實體以顯示所有可供選擇的實體。

    • 選取核准單位來僅顯示您事先啟用的核准單位。

    • 在搜尋中，選取名稱、別名或兩者。在「搜尋」中輸入名稱的任何部分或全名，然後按一下在階層中「向上搜尋」或「向下搜尋」。

    • 若要在多重頁面的核准單位階層中於頁面間移動，請在頁面中輸入頁碼，按一下移至，或按一下開始 (第一頁)、上一頁、下一頁或結束 (最後一頁)。

  3. 選擇性：對於不包括在核准程序預設設定值中的核准單位，請勾選核准單位名稱左側的方塊，以在核准程序中包括該核准單位。
  4. 選擇性：用滑鼠右鍵按一下核准單位名稱來定義核准處理程序的子階層成員，然後選取一個包含/排除選項：

    • 包含子項，以包含核准單位的子項。

    • 包含成員，僅包含核准單位，但不包含其子代。

    • 包含所有子代，以包含核准單位的所有子代。

    • 包含層代，以包括一或多個核准單位層代。指定提示時要包含的層代。

    • 排除子項，以排除核准單位的子項。

    • 排除成員，僅排除核准單位，但不排除其子代。

    • 排除所有子代，以排除核准單位的所有子代。

    • 排除層代，以排除核准單位層代。指定提示時要排除的層代。

  5. 如果您在之前的核准維度頁籤上為 延伸的核准流程選取次要，將次要維度新增至包括在核准程序中的核准單位，以提供更佳的精細度：
    1. 從維度選取一個維度。
    2. 在父成員中，按一下成員選取器，以顯示成員選擇視窗，然後選取一個成員作為該維度的父成員。
    3. 在相關層代中，指定要包含的父成員層代。

      新增層代會將該層代的所有成員新增至核准程序。

    4. 請檢查自動包含以自動包含新增成員至符合所選準則的核准單位階層。
    5. 選擇性：針對要精確設定所含成員的核准單位，在選取的成員下方按一下成員選取器。清除您要移除的任何成員旁邊的核取方塊。
  6. 執行動作：

    • 按下一步，或選取指派擁有者以指定核准單位所有權。

    • 按一下儲存，然後按一下確定來儲存變更並關閉核准單位階層。