設定核准單位階層

當您建立核准單位階層時，可以選取下列其中一個核准範本：

  • 整合—僅用於鎖定和解除鎖定。當應用程式建立時，系統會自動建立名為地理區總計的「核准單位階層」。此「核准單位階層」包含在地理區總計階層下方的所有實體。指派給此「核准單位階層」的核准範本為整合。

  • 由下至上整合 – 用於核准程序。

  • 整合 - 單獨核准和鎖定 - 允許不同使用者執行核准和鎖定程序。您可以指派一組使用者來核准實體，並指派另一組使用者來鎖定實體。

當您選擇為階層啟用核准功能時，可以指定是否包含新實體或共用例項。如果您選取全部選項，則會自動包含新實體或共用例項。如果您選取若選取父項則包含全部選項，則只有在新實體或共用例項的直接父項也被選取為核准單位階層的一部分時，才會包含該實體或共用例項。

若要設定核准單位階層，請執行下列動作：

  1. 按一下導覽器圖示「導覽器」按鈕，然後在工作流程下方按一下核准單位。
  2. 執行動作：
    • 若要建立新的階層，請按一下「新建」圖示。
    • 若要編輯現有的階層，請選取核准單位階層，然後按一下 「編輯」圖示。
  3. 選取核准維度。
  4. 在階層名稱中，指定核准單位階層名稱。
  5. 選擇性：指定描述。
  6. 至於啟用核准，請選取一個選項：

    • 無 — 預設在核准程序中不包含任何核准單位

      若要新增核准單位群組或個別核准單位到核准程序，請參閱選取核准單位階層成員。

    • 全部 - 將所有的核准單位新增至核准程序

    • 自訂—可讓您新增個別核准單位，以及根據父成員和層代準則的核准單位

    • 若選取父項則包含全部—只有在新核准單位的父項也被選取為核准單位階層的一部分時，才將該核准單位新增至核准程序

  7. 從核准範本中，選取選項：

    • 整合

    • 整合 - 由下至上

    • 整合 - 單獨核准和鎖定

  8. 對於立方體，保留主控台的預設設定值。
  9. 至於延伸的核准流程，請選取一個選項：

    • 無—核准工作流程只會使用實體維度，而不使用核准群組。您會在選取主要成員頁籤上選取實體成員。

    • 核准群組 - 讓您可以將核准群組指派給核准工作流程。您可以在指派核准群組頁籤上建立核准群組或選擇現有的核准群組。請參閱管理核准階段。如果選取整合 - 由下至上或整合 - 單獨核准和鎖定範本，則可使用此選項。

  10. 選擇性：選取在所有層級套用延伸的核准流程—(只有在已選取核准群組選項時，才可使用此選項。)將延伸的核准流程選項套用至核准單位階層中的所有層級。
  11. 選擇性：選取階段相依性—(只有在選取核准群組選項時，才可使用此選項)。要求根據您定義的項目順序分階段提交核准工作流程。

    例如，清單中的第一個項目必須在第二個項目之前升階。請注意，兩個項目可以處於同一層級，但第二個項目不能在第一個項目之前升階。因此，項目的順序很重要。您可以使用上移和下移箭頭重新排列順序。

  12. 執行動作：

    • 如果您為延伸的核准流程選取無，請在選取主要成員頁籤上選取核准單位階層成員按一下下一步或選取選取主要成員頁籤。

    • 如果您為延伸的核准流程選取核准群組，請到指派核准群組和選取主要成員頁籤上選取核准單位階層核准群組。按一下下一步或選取指派核准群組頁籤。請參閱將核准群組指派至核准單位階層。

    • 按一下儲存，然後按一下確定來儲存變更並關閉核准單位階層。