將核准群組指派至核准單位階層

您可以將現有核准群組指派給層級,並在指派核准群組頁籤上設定它們的順序。如果尚未建立核准群組,您也可以從指派核准群組頁籤自行建立。

您最多可以將 20 個核准群組指派給核准單位階層。

若要將核准群組指派給核准單位階層,請執行下列動作:

  1. 建立核准單位階層。請參閱設定核准單位階層
  2. 按一下導覽器圖示 「導覽器」圖示,然後在工作流程下方按一下核准單位
  3. 完成核准維度頁籤詳細資料:
    • 至於延伸的核准流程,請選取核准群組

    • 若要將核准群組選項套用至核准單位階層中的所有層級,請選取在所有層級套用延伸的核准流程

    • 若要規定須根據您在指派核准群組頁籤上定義的項目順序,分階段提交核准工作流程,請選取階段相依性

      階段相依性是指在指派核准群組頁籤上的清單中,第一個項目應比第二個項目優先被升階。請注意,兩個項目可以處於同一層級,但第二個項目不能在第一個項目之前升階。因此,項目的順序很重要。您可以使用上移和下移箭頭重新排列順序。請參閱步驟 4。

  4. 將核准群組指派給層級,並在指派核准群組頁籤上設定它們的順序。
    • 若要建立核准群組,請按一下 「建立」圖示,然後參閱定義核准群組

    • 若要選取現有核准群組,請按一下 「新增核准群組」圖示,然後選取要新增的核准群組,或按一下全部

    • 若要重新排序清單中的核准群組,請選取一個群組後按一下 「上移」圖示「下移」圖示。群組的順序將會成為階段的順序。如果在上一個頁籤中選取階段相依性 選項,則必須按照它們的升階順序排列群組。
  5. 選取主要成員頁籤上選取核准單位階層成員。請參閱選取核准單位階層成員
  6. 指派擁有者頁籤上指派核准單位所有權。請參閱指派核准單位擁有者與複查者

    註:

    指派擁有者頁籤上,選取的核准群組會顯示在實體名稱旁邊,例如,Sales East:Revenue Accounts (其中 Sales East 是實體,Revenue Accounts 是建立之核准群組的名稱)。

  7. 將核准單位階層指派給核准程序中包含的案例。請參閱指派核准單位階層給案例

註:

如果您在指派核准群組頁籤中輸入了資訊,但變更的延伸的核准流程選項並不是核准群組選項,則系統不會顯示指派核准群組頁籤。不過,在您按一下儲存取消之前,系統並不會捨棄輸入的資訊。

例如,如果您將 A 組、B 組和 C 組資訊新增至指派核准群組頁籤,然後將延伸的核准流程選項從核准群組變更為,如果您按一下儲存取消,系統就會捨棄核准群組資訊。

但是,如果您將延伸的核准流程選項從核准群組變更為,然後在儲存之前再次選取核准群組,則在指派核准群組頁籤中輸入的資訊將被保留,因此您不需要重頭再來一遍。按一下儲存取消會捨棄任何不適用的資訊。