指派工作流程

使用「工作流程」頁籤指派表單的工作流程。

若要指派表單的工作流程，請執行下列動作：

  1. 開啟「補充資料」表單。
  2. 在新建表單或編輯表單中，按一下工作流程頁籤。
  3. 在何時啟動中，選取下拉清單中的值。

    • 頻率 — 對此表單進行資料收集的頻率。

    • 排程開始 — 收集日期：

      • 結束日期 — 期間的結束日期。

      • 關閉日期 — 對期間指定的關閉日期。

    • 開始日偏移 — 此表單資料收集的開始日期。這可決定在「結束日期」或「關閉日期」之後幾天，就授權收集日期開始。值必須為正數或負數。例如，您可以在開始日的前幾天準備資料，並設定 -3，以便從那時開始收集 3 天。

  4. 在工作流程中，選取下列項目的值：

    • 工作流程選項 — 選取一個選項︰

      • 準備

      • 準備，然後核准

      • 準備，然後核准，然後記入

      • 準備，然後記入

      • 記入

    • 核准層級 — 最多可選取 10 個層級的核准者。

    • 持續時間 — 每個使用者之特定動作的允許天數上限。

      此資料可根據工作流程選項，決定提交、核准與記入的排定完成日期。

  5. 在使用者區段中，可以使用以下選項：表單和特設。您可以針對表單或特設定義工作流程和檢視者使用者指派。您可以在啟用的欄位中新增使用者。

    • 按一下新增。

    • 若要新增使用者，請執行下列動作：

      • 針對表單，選取工作流程，然後為準備者和核准者選取使用者或群組。「工作流程」的成員選取器是動態的，完全取決於已選取的工作流程維度。
      • 針對特設，透過搜尋名字和姓氏選取使用者或群組。您可以按一下進階，依使用者 ID 或電子郵件進行搜尋。請注意，預設會顯示「基本」選項 (即名字和姓氏)。
      • 按一下搜尋，即會顯示搜尋結果。您可以使用此選項新增或移除使用者。

      註：

      允許特設選項會顯示在工作流程頁籤下，而且預設並不會顯示。只有當特設使用者清單的數量大於 0 時才會植入。如果清單無任何資料，則此選項將被關閉。

    • 若要從 CSV 檔案匯入使用者，請按一下匯入：

      • 按一下瀏覽以選取檔案。
      • 針對檔案分隔符號，選取逗號、定位符號，或選取其他，然後輸入分隔符號。
      • 按一下匯入。

        註：

        匯出/匯入檔案格式允許在交易中包含允許特設選項。

    • 若要移除使用者，請選取該使用者，然後按一下功能表列上的刪除。