指派工作流程

使用工作流程頁籤來指派表單的工作流程。

若要指派表單的工作流程，請執行下列動作：

開啟「補充資料」表單。
在新建表單或編輯表單中，按一下工作流程頁籤。
在何時啟動中，選取下拉清單中的值。
- 頻率：為表單收集資料的頻率。
- 排程開始：收集日期：
  - 開始日期：期間的開始日期
  - 結束日期：期間的結束日期。
  - 關閉日期：為期間指定的關閉日期。
- 開始日偏移：授權資料收集日期開始之開始日期、結束日期或關閉日期前後的天數。值必須為正數或負數。例如，您可以在開始日的前幾天準備資料，並設定 -3，以便從那時開始收集 3 天。
在工作流程中，選取下列項目的值：
- 工作流程選項：請選取一個選項︰
  - 準備
  - 準備，然後核准
  - 準備，然後核准，然後記入
  - 準備，然後記入
  - 記入
- 核准層級：最多可選取 10 個層級的核准者。
- 核准者檢視存取權 - 選取選項：
  - 一律 - 允許核准者在準備者提交表單資料之前，仍然可以檢視表單資料。
  - 工作流程 - 允許核准者只有在根據工作流程負責表單時，才能檢視表單資料。此為預設值。
    
    如果核准者無法根據工作流程檢視資料，系統會顯示錯誤訊息，指出核准者無法檢視表單內容，因為該內容尚未提升至核准者在工作流程內的層級。
- 在記入時鎖定資料 - 當表單的記入狀態變更為記入進行中或已記入時，將會為該例項設定「鎖定資料」功能，限制重新部署和取消部署功能。
- 持續時間：每個使用者之特定動作的允許天數上限。
  
  此資料可根據工作流程選項，決定提交、核准與記入的排定完成日期。
在使用者區段中，可以使用以下選項：表單和特設。您可以針對表單或特設定義工作流程和檢視者使用者指派。您可以在啟用的欄位中新增使用者。
- 按一下新增。
- 若要新增使用者，請執行下列動作：
  - 針對表單，選取工作流程，然後為準備者和核准者選取使用者或群組。「工作流程」的成員選取器是動態的，完全取決於已選取的工作流程維度。選取工作流程時，它會一併顯示所有立方體的成員 (但會為每個立方體顯示是或否，以便管理員知道該成員屬於哪個立方體。這也適用於「預設間隔」(實體維度)。
  - 針對特設，預先定義特設表單的核准工作流程路徑，讓準備者在建立或編輯特設表單時輕鬆選取核准路徑。個別使用者、團隊或群組可以定義為核准者，且核准路徑可以指派給特設表單的準備者。
    管理員也可以選擇在系統設定值中設定特設核准者層級置換選項，決定準備者是否能在建立特設表單時選取核准者層級。
- 按一下搜尋，即會顯示搜尋結果。您可以使用此選項新增或移除使用者。
- 若要從 CSV 檔案匯入使用者，請按一下匯入：
  - 按一下瀏覽以選取檔案。
  - 針對檔案分隔符號，選取逗號、定位符號，或選取其他，然後輸入分隔符號。
  - 按一下匯入。
    
    註：
    匯出/匯入檔案格式允許在交易中包含允許特設選項。
- 若要移除使用者，請選取該使用者，然後按一下功能表列上的刪除。