管理企業日記帳團隊

「管理員」與「超級使用者」可以定義企業日記帳的團隊，並佈建其「準備者」與「核准者」角色。接著將角色指派給團隊，而不是針對日記帳對個別使用者指派這些角色。「管理員」和「超級使用者」可以新增、編輯和刪除團隊。

建立團隊與新增使用者

  1. 在首頁上，依序選取工具、存取控制、管理團隊。
  2. 在管理團隊中，按一下新增。
  3. 對於每個團隊，在定義團隊上，輸入下列內容：

    • 名稱

    • 描述

    • 角色

      選取模組，然後選取團隊的角色：準備者或核准者。

    • 成員

      若要新增成員，請執行下列動作：

      1. 在成員中，按一下新增。

      2. 輸入部分或完整的名字、姓氏，或按一下搜尋以搜尋名稱。

      3. 在搜尋結果中，按一下新增或全部新增，以將選擇新增至已選取清單。

      4. 選取主要使用者，將該使用者的日記帳預設為「已認領」狀態。

        註：

        然後其他團隊成員就可以認領日記帳。

      5. 按一下確定。

新增使用者至現有團隊

若要新增使用者至團隊，請執行下列動作：

  1. 從管理團隊中，選取團隊，然後在成員中，按一下加號 (+)，或在動作中，按一下新增

  2. 在選取使用者中，輸入部分或完整名字、姓氏，或按一下搜尋以搜尋名稱。

  3. 選擇性按一下詳細資料，查看該使用者的相關資訊以確認是正確的使用者。
  4. 選取使用者，並使用方向鍵，以將使用者新增至右側欄，然後按一下確定。
  5. 在編輯團隊中，按一下確定，然後在管理團隊中，按一下關閉。

從團隊中移除成員

若要從團隊中移除成員，請執行下列動作：

  1. 從管理團隊中，選取團隊，然後在動作中，選取編輯。
  2. 在成員中，選取您要移除的使用者，然後按一下 X 圖示，或在動作下方，按一下移除。
  3. 按一下確定，然後在管理團隊中，按一下關閉

編輯團隊或成員詳細資料

若要編輯團隊的詳細資料或編輯成員資訊，請執行下列動作：
  1. 從管理團隊中，選取團隊，然後在動作中，選取編輯。
  2. 變更團隊的名稱和描述，或指派的角色。您也可以變更該團隊的成員清單或個別團隊成員的詳細資料。
  3. 當您完成變更後，按一下確定，然後在管理團隊中，按一下關閉。

刪除團隊

若要刪除整個團隊，請執行下列動作：

  1. 從管理團隊中，選取要刪除的團隊，然後在動作中，選取刪除。
  2. 在警告中，按一下是以確認刪除。
  3. 按一下確定，然後在管理團隊中，按一下關閉。