設計儀表板

財務儀表板通常會以透過顯示摘要資料方式來提供概觀。儀表板功能豐富,可讓您製作圖表、評估、強調、附加備註,甚至變更重要業務資料。例如,您可以變更某個儀表板的表單中的「數量」,然後在其他表單和圖表中立即看郅影響:

您可以藉由選取限有資料表單和外部物件 (例如註解或外部 URL),來建立儀表板。您可以指定圖表類型以顯示資料,例如,圓餅圖或其他圖表類型。

註:

如需「任務管理程式」和「補充資料管理程式概觀」和「相容性」儀表板的詳細資料,請參閱使用 Financial Consolidation and Close中的「監控儀表板」。

若要建立「財務」儀表板,請執行下列動作:

  1. 在「首頁」上,從儀表板中按一下財務
  2. 按一下建立
  3. 輸入儀表板名稱。
    • 若要變更預設儀表板名稱,請按一下其名稱,然後在輸入方塊中輸入新名稱。
    • 若要提供儀表板具自訂格式的標題,請按一下設定值,清除使用名稱作為標題,然後輸入標題並設定對話方塊的格式。
    • 當新儀表板完成建立時,框線預設為隱藏。若要顯示框線,請在設定值中將框線設定值變更為顯示
  4. 從左側的設計調色盤中將物件拖放到儀表板畫布上。
    從以下物件中進行選取:

    表格 10-1 儀表板物件

    物件 描述

    表單

    瀏覽表單資料夾或依名稱搜尋簡易表單來選取要加入儀表板的簡易表單。

    儀表板會依循為表單設定的存取權限。

    圖表類型

    選取要加入儀表板的圖表類型。選取的圖表剛新增後,上面會有範例資料。您可接著將它與作為其資料來源的表單建立關聯。當您將圖表連結到表單時,使用者可以立即在關聯圖表上看到變更表單中資料的影響。

    「組合」圖表類型會將列資料以圖表中的直長條和折線圖交替顯示。例如,在表單列 1 中的資料會顯示為長條圖,而列 2 中的資料則會顯示為折線圖,偶數與奇數列使用交替的圖表類型。雖然「組合」圖表類型最多只能顯示 20 列的資料,但是當您要比較兩種類別的資料時特別有用。例如,您想要比較德國和法國在過去幾年的平均匯率,因此表單在列 1 中具有德國匯率,並在列 2 中有法國匯率。

    如需量表圖類型的相關資訊,請參閱關於量表圖類型

    方塊圖

    有時稱為績效方塊圖,方塊圖是一種圖表類型,可讓您從立方體選取要顯示的特定值。請參閱關於方塊圖類型

    評論

    依序選取外部物件評論。輸入說明資料或圖表的文字。

    URL

    動態網頁摘要。依序選取外部物件URL。只插入開頭是 https:// 安全性通訊協定的外部網站 URL。請勿使用內部或相對 URL,或未同意之第三方網站的 URL (例如 google.com)。

  5. 使用儀表板設定值與物件的浮現工具列自訂儀表板,然後按一下儲存
您可使用「儀表板」清單頁面上的複製為輕鬆複製並修改儀表板。選取儀表板,然後按一下動作