您可以使用 Oracle Smart View for Office 進行資料收集程序。當您安裝 Smart View Extension for Supplemental Data Management 之後,您就可以使用智慧型檢視中的「補充資料」功能表選項,來管理資料收集處理程序,以及使用補充資料表單。
若要安裝擴充功能,請參閱管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門 中的「下載和安裝用戶端」。
安裝擴充程式並建立連線之後,您可以執行智慧型檢視中的下列「補充資料」任務:
檢視您需要處理來準備、核准和記入之表單的工作清單
檢視您擁有「檢視」安全權限之系統中的「集合」清單
在收集的資料上套用篩選條件,作為資料收集程序的一部分
您之前為補充資料所建立的所有篩選條件或清單,都可以在智慧型檢視中使用。
安全性整合
「服務管理員」可以檢視所有「集合」,無論在資料集合中指定的法人為何。
「超級使用者」和「使用者」能夠檢視因工作流程而有資格查看的所有「集合」,以及根據他們的法人存取角色而有資格查看的所有「集合」。
使用者只會看到他們已獲授權檢視的表單。根據安全性角色而定,可用選項 (如「儲存資料」、「核准」或「拒絕」) 會變更為符合相關聯的角色。
連線至智慧型檢視
選取首頁上的下載,然後下載 Smart View Extension for Supplemental Data Management。
在智慧型檢視中,建立連線並輸入 URL。
在右側面板中,從專用連線中,選取您建立的「補充資料管理程式」連線。
在連線對話方塊中,輸入使用者名稱和密碼,然後按一下連線。
使用補充資料表單
從專用連線清單中,選取「補充資料管理程式」連線。
選取補充資料頁籤,然後按一下重新整理。
即會顯示工作清單和集合節點。
在工作清單之下,從表單清單中選取表單。
每張表單都是下列格式的父節點:<Form Name> - <Workflow Dimension: Member 1>| <Workflow Dimension: Member 5>
。
範例:債務詳細資料表單 – 紐約
將滑鼠游標放在表單上方,以查看其他詳細資料,格式如下:<Form Name> - <Workflow Dimension: Member 1>| <Workflow Dimension: Member 5> (<Responsible role> - <Due Date>), <Frequency Dimension: Member 1>| <Frequency Dimension: Member 4>
。
範例:貸款詳細資料 – 實體:LE101 | 科目:銷售 (準備者 – 2020 年 1 月 10 日),年:2020 | 期間:1 月 | 案例:實際
按兩下分葉節點,以檢視表單標頭或摘要區段。每個區段都是下列格式的分葉節點:<Section name>
。
範例:貸款集合資料輸入
按一下標頭區段,以在 Excel 中檢視詳細資料區段。您可以檢視或修改表單、回答問題,並輸入註解。
詳細資料區段或子集合顯示在不同的工作表中。
在集合之下,從集合間隔清單中選取間隔。
每個分葉節點都會先列出集合間隔,再列出集合和子集合。
註:
只會針對每個資料集合期間顯示包含資料的集合。完成時,為表單選取適當操作:
儲存資料
提交資料
核准
拒絕
記入資料