指定企業日記帳工作流程參數

在企業日記帳範本中，您可以使用日記帳頁籤來指定日記帳工作流程參數，包含開始和結束日期，以及工作流程使用者。

根據範本的「排程開始」設定值，您可以視何時讓日記帳可用來設定「開始日偏移」。日記帳會維持「擱置」狀態直到該日期為止。例如，您可以將日記帳「開始日偏移」設為 -25，讓與該範本和期間相關的日記帳在「期間結束日期」的前 25 天便可使用。結束日期會使用開始日期，加上您在範本中對準備者與核准者角色指派的持續時間。

請注意，特設日記帳可以隨時建立，不過開始和結束日期仍是根據範本設定值指派。您建立特設日記帳的日期與開始和結束日期無關。

一旦過了結束日期，就會開始傳送日記帳的延遲通知。

管理員可以預先定義特設日記帳的核准工作流程路徑，讓準備者在建立或編輯特設日記帳時輕鬆選取核准路徑。個別使用者、團隊或群組可以定義為核准者，且核准路徑可以指派給特設日記帳的準備者。

註：

管理員也可以選擇在系統設定值中設定特設核准者層級置換選項，決定準備者是否能在建立特設日記帳時選取核准者層級。

若要指派日記帳工作流程，請執行下列動作：

在首頁中，按一下應用程式，然後按一下企業日記帳。
按一下左側的日記帳範本頁籤。
按一下日記帳列，然後按一下編輯圖示，以編輯模式開啟日記帳。
按一下日記帳頁籤。
在何時啟動中，選取下拉清單中的值。
- 排程開始：
  - 開始日期 - 期間的開始日期。
  - 結束日期 - 期間的結束日期。
  - 關閉日期 - 為期間指定的關閉日期。
- 開始日偏移 - 授權資料收集日期開始之開始日期、結束日期或關閉日期前後的天數。值必須為正數或負數。例如，您可以在開始日的前幾天準備資料，並設定 -3，以便從那時開始收集 3 天。
在工作流程中，選取下列項目的值：
- 工作流程選項 - 選取選項：
  - 籌備
  - 準備，然後核准
  - 準備，然後核准，然後記入
  - 準備，然後記入
  - 記入
- 核准層級 - 最多可選取 10 個層級的核准者。
- 核准者檢視存取權 - 選取選項：
  - 一律 - 允許核准者在準備者提交日記帳資料之前，仍然可以檢視日記帳資料
  - 工作流程 - 允許核准者只有在根據工作流程負責日記帳時才能檢視日記帳。此為預設值。
    
    如果核准者無法根據工作流程檢視資料，系統會顯示錯誤訊息，指出核准者無法檢視日記帳內容，因為該內容尚未提升至核准者在工作流程中的層級。
- 在記入時鎖定資料—選擇性。選取此選項讓系統在工作流程中的日記帳已關閉並順利記入 ERP 之後，限制使用「重新開啟與重新部署」功能。這可確保資料不會受影響。
  
  此選項只能在下列工作流程選項中使用：記入、籌備 - 記入、籌備 - 核准 - 記入。
- 持續時間 - 每個使用者之特定動作的允許天數上限。
  
  此資料可根據工作流程選項，決定提交、核准與記入的排定完成日期。
- 準備後記入 - 如果已選取此選項，則可以在準備完成後立即記入根據此範本建立的日記帳。只有當您選取準備然後核准選項作為工作流程選項時，才可使用此選項。
在使用者區段中，可以使用以下選項：日記帳和特設。您可以針對日記帳或特設定義工作流程和檢視者使用者指派。您可以在啟用的欄位中新增使用者。
- 按一下新增。
- 若要新增使用者，請執行下列動作：
  - 針對日記帳，選取工作流程，然後為準備者和核准者選取使用者或群組。「工作流程」的成員選取器是動態的，完全取決於已選取的工作流程維度。
  - 對於特設，定義核准者路徑，以及每個路徑的準備者和核准者。按一下新建以新增其他核准者路徑。個別使用者、團隊或群組可以定義為準備者或核准者。
  - 按一下搜尋，即會顯示搜尋結果。您可以使用此選項新增或移除使用者。
  註：
  允許特設選項會顯示在工作流程頁籤下，而且預設並不會顯示。只有當特設使用者清單的數量大於 0 時才會植入。如果清單無任何資料，則此選項將被關閉。
- 若要從 CSV 檔案匯入使用者，請按一下匯入：
  - 按一下瀏覽以選取檔案。
  - 針對檔案分隔符號，選取逗號、定位符號，或選取其他，然後輸入分隔符號。
  - 按一下匯入。
  註：
  匯出/匯入檔案格式允許在交易中包含允許特設選項。
- 若要將所有參數置換重設為預設值，請按一下重設。
- 若要移除使用者，請選取使用者，然後從功能列中按一下刪除 (X)。