在您使用企業日記帳之前,可以建立幾個目標,內含要記入日記帳之目標 ERP 系統的定義與特性。
當您建立日記帳範本時,可以從預先定義的目標清單中選擇要與範本建立關聯的目標。
若要建立目標,您必須是「管理員」或「超級使用者」。
企業日記帳提供名為 Cloud Financials 的內建目標。您也可以新增您自己的目標。
您可以指定目標中匯出程序所需的屬性,還可以定義業務需求特定的自訂屬性。屬性在本質上可能是常數,或可供在日記帳範本中進行對映。企業日記帳提供 Cloud Financials 目標的內建屬性。
當您建立目標時,可以指定與目標 ERP 系統的整合類型。您可以選取下列其中一個方法:
針對「直接整合」方法,您可以選擇啟用或停用由系統自動記入。停用記入主要用於某些情況,像是 Cloud Financials ERP 因故關閉,而管理員希望在關閉記入動作的同時工作流程層級能夠繼續運作。在此情況下,日記帳會保持「可記入」狀態,一旦 ERP 準備就緒,管理員就可以啟用記入動作。
啟用「直接整合」後,您可以匯入描述性彈性欄位作為匯入日記帳排定程序的一部分。描述性彈性欄位用於自訂資料擷取和使用。它們可以是任何類型,從純文字到值集中的值,或者表格、日期欄位和數字欄位中的某些值。如需有關描述性彈性欄位的詳細資訊,請參閱:
若要建立企業日記帳的目標,請執行下列動作:
在首頁中,按一下應用程式,然後按一下企業日記帳。
按一下左側的目標頁籤。
按一下新增 (+) 圖示。
在特性頁籤中,指定下列資訊:
ID:最多可輸入 80 個字元。
輸入目標的唯一識別碼。
名稱 - 輸入目標的名稱。目標名稱是必要項目,在您建立日記帳範本時必須使用。最多可輸入 80 個字元。
描述 - 選擇性。輸入目標描述。最多可輸入 255 個字元。
類型 - 從下拉清單中,選取與目標 ERP 系統的整合類型,例如 Cloud Financials 或其他。
另請參閱:使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate 與 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API 指南。
直接整合 - 如果您將 Cloud Financials 選取為整合類型,則依預設會選取直接整合核取方塊。「直接整合」是一個 ERP 系統專用的記入程序。
如果整合類型是其他,「直接整合」選項就不適用。
如果未核取「直接整合」核取方塊,則在最後的工作流程階段不會觸發任何工作,且日記帳會是「可記入」狀態。您可以使用 EPM Automate 命令,或第三方 API 工具來執行記入。您可以使用 API 將狀態更新為「失敗」或「已記入」。請參閱企業日記帳記入程序。
另請參閱:使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate 與 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API 指南。
連線 - 只有在啟用直接整合時,才會顯示連線清單。從下拉清單中,負責記入之管理員所預先定義的連線清單中選取連線。
記入 - 選取記入選項:
啟用 - 如果類型是 Cloud Financials 且已核取直接整合,系統就會記入日記帳。
停用- 如果類型是 Cloud Financials 且已核取直接整合,系統就不會記入日記帳。
註:
在匯入描述性彈性欄位之前,必須在 Oracle Cloud Financials 應用程式中設定它們。屬性:
請參閱建立企業日記帳的目標屬性