管理員可以設定核准程序來移轉資料所有權、提供複查控制及確保資料隱私權。
為了要複查，資料會組織成核准單位。核准單位是特定「案例」、「年度」、「期間」和「實體」的資料組合。例如：
Actual/FY18/Jan/Massachusetts
Budget/FY19/Feb/New York
管理員定義「核准單位階層」來顯示複查處理程序的升階途徑，以及指派「擁有者」和「複查者」。當核准處理程序啟動時，核准單位會從某個複查者移動至另一個複查者，直到複查處理程序完成為止。在複查過程結束時，核准單位將變更為「已核准」狀態。核准單位變成「已核准」之後就無法再變更。
您可以根據下列項目的組合存取程序單位中的資料：
指派給您的安全性角色
核准單位目前的複查層
您對於核准單位的存取權限與複查者角色
從「首頁」的核准，您可以執行下列：
複查和核准資料
追蹤資料的進度
檢視資料的升階途徑
透過註釋檢視複查者的評論
識別複查程序中的問題