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1 建立與執行 EPM Center of Excellence

2 Financial Consolidation and Close 概觀

• 首頁概觀
• 設定值與動作功能表
• 搜尋表單、儀表板和 Infolet
• 在 EPM Cloud 服務之間導覽

3 設定您的偏好設定

• 設定您的偏好設定
• 設定一般偏好設定
• 設定您的設定檔圖片
• 設定成員名稱或別名的顯示方式
• 設定核准選項
• 設定您的顯示偏好設定
• 設定通知電子郵件
• 設定特設選項
• 設定使用者變數
• 設定報表偏好設定
• 設定列印偏好設定

4 在表單中輸入資料

• 關於表單
• 關於表單版本
• 開啟表單
• 使用表單中的資料
• 在表單中快速導覽
• 使用命令在表單輸入資料
• 為表單格式化捷徑
• 複製個別 URL
• 在 Forms 2.0 中工作
  • 在 Forms 2.0 中使用全域工具列
  • 在 Forms 2.0 中使用快速工具列
  • 在 Forms 2.0 中使用 POV
  • 在 Forms 2.0 中開啟成員選取器
  • 執行計算而不必提交變更 (即時計算)
  • 列印 Forms 2.0 中的資料

5 利用儀表板來使用資料

• 瞭解儀表板
• 關於儀表板版本
• 檢視儀表板
• 使用 Dashboard 1.0 儀表板
• 使用 Dashboard 2.0 儀表板
  • 使用 Dashboard 2.0 全域工具列
  • 使用 Dashboard 2.0元件
  • 在 Dashboard 2.0 中使用 Forms 2.0 方格
  • 鑽研圖表和圖例
  • 在 Dashboard 2.0 中使用 POV
  • 在 Dashboard 2.0 中開啟成員選取器
  • 在導覽流程中使用 Dashboard 2.0 儀表板
  • 在 Dashboard 2.0 元件中使用主要表單和詳細資料
  • 支援 Dashboard 2.0 儀表板中的有效交集
  • 關於快速分析

6 使用特設來進行資料輸入和分析

• 開始執行特設
• 建立特設方格
• 提交特設資料以及儲存方格定義
• 執行計算而不必提交變更 (即時計算)
• 存取特設方格
• 設計特設方格
  • 在特設方格中開啟成員選取器
  • 選取期間累計成員
  • 篩選欄成員
  • 樞紐分析維度
  • 關於共用成員
    • 放大共用成員
  • 設定特設方格的特性
• 特設方格鍵盤快速鍵和快速資料輸入命令
• 將規則套用至特設方格
• 新增註解和附件
• 調整值
• 關於使用行項目詳細資料
  • 新增行項目詳細資料
  • 使用行項目詳細資料的結構
  • 行項目詳細資料的順序
  • 未正確輸入行項目詳細資料
  • 正確輸入行項目詳細資料
  • 行項目詳細資料儲存格為空白時的總計作業
• 列印特設方格
• 使用任意格式的特設

7 使用成員選取器

• 關於選取成員
• 選取維度
• 定義成員顯示選項
• 搜尋成員
• 篩選顯示的成員
  • 依屬性篩選
  • 依層級篩選
  • 依層代篩選
  • 依成員關係篩選
    • 成員關係
• 進行成員選擇

8 使用 Infolet 檢視重要資訊

• 關於 Infolet 檢視
• 關於 Infolet 點
• 設定您的預設 Infolet

9 使用整合日記帳

• 關於整合日記帳
• 檢視整合日記帳
• 整合日記帳安全性角色
• 管理整合日記帳範本
• 建立整合日記帳範本
• 編輯整合日記帳範本
• 匯入日記帳範本
• 匯出日記帳範本
• 刪除整合日記帳範本
• 建立整合日記帳檔案
• 匯入整合日記帳
• 匯出整合日記帳
• 建立整合日記帳
• 定期、年初至今及日記帳累計的整合日記帳分錄
• 建立整合自動回轉日記帳
• 掃描整合日記帳
• 整合日記帳狀態
• 編輯整合日記帳
• 整合日記帳核准工作流程
• 提交整合日記帳以供核准
• 核准日記帳
• 拒絕整合日記帳
• 處理沒有核准工作流程的整合日記帳
• 記入整合日記帳
• 取消記入整合日記帳
• 複製整合日記帳
• 檢視整合日記帳歷史記錄
• 刪除整合日記帳

10 使用報表

• 開啟報表
• 使用報表解決方案
  • 管理資料夾與報表
  • 搜尋報表資料夾或報表
  • 從財務報告移轉報表
• 建立整合日記帳報表
• 管理公司間比對報表
  • 公司間比對報表的安全性
  • 設定公司間比對報表
  • 建立公司間比對報表
• 執行整合報表
• 匯出格式化報表到 Excel
• 產生任務管理程式報表
• 產生補充資料報表
• 產生企業日記帳報表

11 複查及核准資料

• 關於核准
• 檢視核准單位
• 核准單位動作 - 依範本
• 核准使用者和可用的動作
• 核准單位狀態
• 驗證核准單位
• 變更核准單位狀態
• 核准單位所有權
• 新增或檢視核准單位註釋
• 設定執行核准通知的電子郵件
• 選取替代複查者

12 使用企業日記帳

• 企業日記帳概觀
• 處理日記帳
  • 存取企業日記帳
    • 從首頁檢視企業日記帳
    • 檢視企業日記帳的工作清單
  • 更新企業日記帳
    • 檢視日記帳特性
    • 檢視日記帳指示
    • 檢視日記帳警示
    • 檢視日記帳工作流程
    • 檢視日記帳問題
    • 新增日記帳註解
    • 檢視日記帳歷史記錄
  • 管理企業日記帳
    • 將資料輸入日記帳
    • 參考檔案或 URL
    • 提交以及核准日記帳
    • 檢視企業日記帳
    • 驗證企業日記帳
    • 企業日記帳記入程序
    • 編輯企業日記帳
    • 在企業日記帳中交換欄
    • 刪除企業日記帳
    • 建立特設企業日記帳
    • 刪除特設企業日記帳
  • 在智慧型檢視中使用日記帳
    • 安裝、解除安裝和連線至智慧型檢視
    • 在智慧型檢視中建立特設企業日記帳
    • 使用智慧型檢視中的企業日記帳
    • 瞭解智慧型檢視最佳作法

13 使用任務管理程式

• 任務管理程式概觀
• 使用任務
  • 存取任務
    • 從首頁檢視任務
    • 檢視任務管理程式和補充資料管理程式的工作清單
    • 從排程任務頁面檢視任務
  • 更新任務資訊
    • 檢視任務特性
    • 檢視說明
    • 檢視任務警示
    • 檢視任務的團隊任務工作流程
    • 檢視任務屬性
    • 檢視任務問題
    • 新增任務註解
    • 檢視相關任務
    • 檢視參數
    • 檢視任務歷史記錄
  • 管理任務
    • 提交任務
    • 核准或拒絕任務
    • 認領或釋出任務
    • 重新指派任務
    • 重新開啟任務
    • 取消任務
    • 設定任務為強制關閉狀態
  • 在智慧型檢視中處理任務
    • 建立與 Smart View 擴充功能的連線
    • 從智慧型檢視更新任務

14 使用補充資料

• 補充資料處理程序概觀
• 使用補充資料表單
  • 存取補充資料表單
    • 從首頁檢視補充資料表單
    • 檢視任務管理程式和補充資料管理程式的工作清單
    • 從補充資料任務中檢視表單
  • 更新補充資料表單
    • 檢視表單特性
    • 檢視說明
    • 檢視警示
    • 檢視工作流程
    • 檢視表單問題
    • 在表單中檢視和新增註解
    • 檢視表單歷史記錄
  • 管理「補充資料」表單
    • 建立補充資料特設表單
    • 提交、核准、拒絕或記入補充資料表單
    • 檢視補充資料表單
    • 儲存補充資料檢視
    • 將資料輸入補充資料表單
    • 搜尋補充資料表單中的記錄
    • 刪除詳細資料區段中的所有記錄
  • 使用智慧型檢視中的補充資料表單
    • 建立與 Smart View 擴充功能的連線
    • 使用智慧型檢視更新補充資料表單
• 檢視補充資料分析儀表板中的資料
• 將資料大量載入至集合

15 處理警示

• 建立警示
• 更新警示
• 在排程中建立警示
• 建立補充資料表單的警示
• 警示動作
• 檢視警示清單中的警示
• 刪除警示

16 使用檢視與篩選條件

• 使用篩選條件
  • 關於篩選條件
  • 檢視現有已儲存的篩選條件
  • 建立新篩選條件
  • 使用篩選列來調整檢視
  • 清除篩選條件
  • 移除篩選條件
  • 編輯篩選條件
  • 複製篩選條件
  • 儲存篩選條件
  • 套用已儲存的篩選條件
  • 刪除篩選條件
  • 顯示篩選條件的欄
  • 重新排序篩選條件的欄
• 使用檢視
  • 關於檢視
    • 關於篩選檢視中的資料
  • 使用清單檢視
    • 關於清單檢視
    • 自訂清單檢視
    • 任務管理程式範例：自訂排程任務的清單檢視
    • 補充資料管理程式範例：自訂補充資料任務的清單檢視
    • 企業日記帳範例：自訂企業日記帳的清單檢視
  • 使用樞紐分析表檢視
    • 關於樞紐分析表檢視
    • 自訂樞紐分析表檢視
      • 設定樞紐分析表檢視特性
      • 設定樞紐分析表檢視版面配置
      • 指定樞紐分析表檢視欄
    • 範例：根據任務狀態檢視組織單位
    • 範例：將範本分組以根據狀態顯示補充資料表單
    • 範例：依準備者與核准者檢視日記帳
  • 使用圖表檢視
    • 圖表檢視概觀
      • 關於圖表檢視
      • 關於圖表檢視特性
      • 圖表檢視類型
    • 建立圖表檢視
      • 設定圖表版面配置
      • 設定圖表軸
      • 設定圖表圖例
    • 範例：建立圖表以依月份顯示任務狀態
    • 範例：建立圖表以顯示計畫與實際結束日期
    • 範例：建立圖表以依組織單位顯示任務執行
    • 範例：建立圖表以顯示表單及其狀態
    • 範例：建立圖表以顯示表單範本的期間與狀態 (含描述)
    • 範例：建立圖表以顯示準備者的日記帳值
  • 使用甘特圖檢視
  • 使用工作曆檢視
  • 儲存檢視
  • 編輯已儲存的檢視
  • 設定預設檢視

17 使用儀表板

• 儀表板概觀
• 任務概觀儀表板
• 相容性儀表板
• 財務儀表板
• 使用作業儀表板
  • 作業儀表板概觀
  • 檢視和開啟作業儀表板