在智慧型檢視中建立特設企業日記帳

您可以將 Oracle Smart View for Office 用於日記帳資料收集程序，例如準備和核准日記帳。如果您擁有為任何範本建立特設日記帳的安全性權限，則也可以使用特設相關動作。

若要在智慧型檢視建立特設企業日記帳：

1. 開啟作用中的 Excel 檔案，移至智慧型檢視功能表，然後按一下面板。
2. 在「智慧型檢視」面板中，按一下專用連線。
3. 在專用連線面板中，從下拉清單中選取企業日記帳連線。
4. 出現提示時，請提供您的登入認證以進行登入：網域名稱、使用者名稱，以及密碼。
5. 當智慧型檢視開啟後，您可以看到企業日記帳功能區。
6. 從企業日記帳功能區，您可以執行以下特設：
   • 建立 - 建立特設日記帳。
   • 刪除 - 刪除特設日記帳。
   • 從特設選項中，按一下建立。

     

7. 從日記帳期間下拉清單中，選取有效的年度和期間。
8. 從日記帳範本名稱下拉清單中，選取日記帳範本。
9. 這些都是唯讀欄位。
   • 工作流程選項 - 為所選範本指派的工作流程選項
   • 核准層級 - 範本的核准層級
   • 工作流程 - 為範本產生的日記帳 ID
   • 準備者- 建立特設日記帳而且目前已登入的使用者
10. 按一下成員選取器，然後選取核准層級的核准者。核准者列數是根據管理員指定的核准層級數而定。

    您可以選取核准層級的使用者、群組或團隊。日記帳的記入是根據準備者的名稱而非任何核准層級而定。

11. 按一下確定，即可儲存日記帳。

若要在智慧型檢視刪除特設企業日記帳：

1. 啟動 Excel 並移至智慧型檢視面板。
2. 在專用連線中，選取要刪除的日記帳。
3. 從企業日記帳功能區中，按一下刪除。

   如果工作流程狀態為已關閉，則無法刪除日記帳。

4. 按一下確定，即可刪除日記帳。這也會從伺服器刪除日記帳，並刪除特定的日記帳工作表。