若要檢視特定任務的註解,請執行下列動作:
在「首頁」中,按一下任務,然後按一下排程任務。
新增註解
您可以從任務頁面中,新增任何任務的註解,也可以附加參照。您也可以從任務頁面一次新增參照檔案或 URL 至多個任務,然後建立備註。
以下表格描述您可以根據活動狀態和自身角色執行的活動:
Note:
具有相同任務存取角色的使用者可以建立、刪除和管理彼此的註解。Table 13-1 根據角色和狀態的權限
角色 | 狀態:以受指派人的身分開啟 | 狀態:以核准者的身分開啟 | 狀態:已關閉 |
---|---|---|---|
受指派人 |
|
|
可以新增註解 |
核准者 |
|
|
可以檢視註解 |
管理員、排程擁有者或任務擁有者 |
|
|
可以新增註解 |
檢視者 |
|
|
可以檢視註解 |
Note:
若要讓使用者能夠刪除他們自己的註解,管理員必須開啟允許刪除註解設定以允許此動作。具有相同任務角色的使用者可以建立、刪除和管理彼此的註解。
請參閱管理 Financial Consolidation and Close 中的允許刪除註解。
新增註解
以下是新增註解的步驟:
Note:
選取的任務必須是開啟狀態而不是擱置中狀態。Note:
若要刪除註解,請選取註解並按一下刪除,或者選取動作,然後按一下刪除註解。Note:
如果您要同時將單一附件 (檔案或 URL) 附加到多個任務上,請從排程任務檢視來執行此動作。使用 Shift 鍵標示多列或選取您您想要的任務。然後依序按一下動作、新增參照,然後選擇檔案或 URL。