聚總交易配對資料

資料整合能讓使用者聚總交易來進行「交易配對」。例如,您可以使用此聚總選項,載入詳細的信用卡刷卡交易,然後根據位置和當日總計來加總交易以進行配對。

若要設定「聚總」選項,請執行下列動作:

  1. 新增「交易配對」目標應用程式。

    如需新增「交易配對」目標應用程式的相關資訊,請參閱新增交易配對目標應用程式

  2. 選取維度詳細資料頁籤。

    當您選取「交易配對」目標應用程式時,應用程式的維度詳細資料會自動填入到「維度詳細資料」頁籤。

  3. 選取維度類別或按一下 影像顯示「搜尋」按鈕 來選取目標維度類別。

    維度類別是由維度類型所定義的特性。

    只需包括那些您在對映維度時想要聚總的維度。例如,如果您只想彙總商家編號、銀行參照、信用卡類型或交易日期,就只需在對映中包括這些對應的維度。

    影像顯示「應用程式詳細資料」頁面。

  4. 按一下儲存

  5. 資料整合首頁中,按一下要聚總「交易配對資料」之整合右側的 影像顯示「選取」圖示。,然後從「編輯整合」頁面中,選取選項頁籤。

  6. 聚總中,選取 Y 來聚總匯入的交易。

    若不聚總匯入的交易,請選取 N

    預設的聚總設定為 N

    影像顯示「選項」頁面。

    您也可以依序選取應用程式詳細資料選項聚總,然後從特性值中選取 Y (表示是),來啟用聚總選項。

    在步驟 6 的「選項」頁籤上選擇的「聚總」選項會置換在「應用程式詳細資料」中選擇的選項。

  7. 按一下儲存

  8. 在「工作台」中,藉由執行資料載入規則來測試並驗證資料,以確保資料載入規則正確執行,並確保您的資料正確無誤。資料整合會轉換並暫存資料,以供科目調節使用。

  9. 若要以聚總的匯入資料檢視「交易配對」,請從科目調節 首頁按一下配對

  10. 按一下來源科目對映到的科目 ID

  11. 按一下未配對交易圖示 (影像顯示「未配對」圖示。)

    在範例中,當啟用聚總時,這裡會載入十筆交易:

    影像顯示如果啟用聚總載入的交易。

    如果啟用聚總選項,總共會載入十三筆交易:

    影像顯示已停用聚總載入的交易。