新增寫回整合的篩選條件

對於用來從 Planning 應用程式寫回預算至 Budgetary Control 的資料規則，請使用篩選條件來限制結果。

資料管理會在建立規則時自動建立篩選條件。您可以視需要修改篩選條件，但無法予以刪除。(如果篩選條件已刪除，資料管理會重新建立預設值。)

使用篩選條件來將 Planning 中的預算寫回至 Budgetary Control 時，請注意下列事項：

  • 針對和控制預算區段 (例如「科目」) 對應之 Budgetary Control 維度對映的 Planning 維度，請指定和等於或低於控制預算層級 (在 Budgetary Control 為要寫回的特定控制預算所定義的) 之預算區段值對應的成員。為便於使用，建議您從這些 Planning 維度中的層級 0 子代選取成員，讓 Budgetary Control 在寫回程序期間到達適當的預算層級區段值。請勿指定來自多個層級的成員。
  • 對於未對映至 Budgetary Control 維度 (例如 Version 和 Scenario) 的 Planning 維度，請指定單一成員，例如 Final 版本和 Plan 案例。

若要將篩選條件指派給寫回整合，請執行下列動作：

  1. 從資料整合首頁，按一下 Planning 整合右側的 影像顯示「選取」圖示。，然後選取選項。

  2. 按一下篩選條件頁籤。

  3. 按一下 影像顯示「新增」圖示。。

  4. 在維度名稱下拉清單中，選取要新增為篩選條件之維度的名稱。

    您可以選擇性地只需要選取已指派給篩選條件的另一個維度，然後從維度名稱下拉清單指派另一個維度，或者只是變更篩選條件。

  5. 按一下篩選條件，並指定篩選條件：

    您也可以按一下 影像顯示「選取成員」圖示。，使用選取成員頁面上的成員選取器來選取成員。

    如需有關選取成員的詳細資訊，請參閱 Smart View for Office 使用者手冊 25.100 中的從成員選取器選取成員。

  6. 按一下確定。